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最終更新: September 1, 2026, 2:27 PM ET

世界の株式

米国株は、米国とイランの間でホルムズ海峡付近における敵対行為が再開し、インフレ懸念が高まったことから下落しました。ナスダック100指数は火曜日に急落し、2週間で最悪の日となる見込みです。トレーダーらは原油価格の高騰と債券市場の不安定さの中、利上げに備えました。株価先物は早朝取引で下落し、半導体株の弱さがナスダックを圧迫しました。この下落により8月は、戦争への懸念が続く中、ホルムズ海峡での新たな戦闘で原油が上昇し、終値を迎えました。

アジア太平洋地域の株式

アジア株は、原油高がインフレ懸念を再燃させる中、ウォール街の下落に追随する見込みです。日経平均は1.0%下落し、イラン紛争への懸念が再浮上する中、半導体株が下落を主導しました。それでも日本企業は、第2四半期に利益が急増する中で設備投資を増加させており、企業部門は中東情勢の影響に概ねうまく対応しています。インドの新しいクロージング・オークションは、MSCI指数のリバランス取引による過去最高の42億ドルを吸収しましたが、急激な価格変動は続き、210銘柄中約60銘柄が3%の値幅制限に達しました。インドのルピーは中央銀行によるドル売りを受けて2ヶ月ぶりの高値に上昇しました。一方、HDFC銀行が新たに発行したドル建て債券は、CEOサシダール・ジャグディシャン氏の予期せぬ辞任を受け、記録的な低水準に下落しました。

欧州の株式

欧州株は、バリュエーションが割安であるにもかかわらず米国に遅れを取っています。これは主に、政策立案者が投資家を犠牲にして消費者と納税者を保護する傾向があるためです。この力学により、欧州圏は米国の影に留まっています。パートナーズ・グループの株価は、業績連動報酬の減少とCEO交代を受けて下落しました。顧客がプライベート市場に嫌気がさす中、このスイスのプライベートエクイティグループは圧力にさらされています。デビッド・レイトン氏は、償還請求が急増する中で辞任しました。

債券

世界の債券は売りが続き、米イラン緊張がインフレ期待を強め、利上げへの懸念を煽ったことから、火曜日に利回りが急上昇しました。エネルギーコストの上昇はインフレの引き金であり、利回りを押し上げる主要な懸念事項の一つです。政府の借入コストは世界中で数十年ぶりの高水準に達しており、債務水準と財政赤字に対する不安を反映しています。世界的な売り浴びせにより、トレーダーがFRBの利上げ予想を強めたことから、利回りは2008年以来の高水準に達しました。米国の30年債は9月を2006年以来の最悪の局面で迎え、利回りがこれほど長期間高止まりしたのは20年で一度だけです。

日本の10年国債利回りは、スコット・ベッセント米財務長官が日銀の早期利上げを予想していると示唆したことを受け、1996年以来初めて3%に達しました。投資家が利上げに備えた後、その後の10年債入札は順調に通過しました。この入札は、利回りが節目に近づく中で需要を試すものとなりました。日本の10年利回りは、数十年にわたり低迷してきた債券市場にとって、正常化への重要な回帰です。

この売りは新興市場にも波及し、投資家はFRBの利上げ観測からリスクの高い債券を売却しました。マレーシアの債券は、供給と利上げへの懸念から8月に同業他社をアンダーパフォームしました。中国最大級のメルセデス・ベンツ販売店の一つは、景気減速の中でドル建て債の利回りが急上昇しました。一方、1兆ドル規模の混乱が、最も落ち着いたクレジット市場に潜んでいます。

世界の債券利回りは急上昇し、政府の借入に挑戦状を突きつけています。粘着性の高いインフレが再び債券市場を混乱させています。アジアと米国の利回りは、原油がインフレ懸念を煽る中で上昇しました。英国の借入コストは急上昇し、首相と財務相が10月の予算案を準備する中で予算増税の懸念を高めています。10年物JGBの利回りも、FRB議長の講演後に上昇しました。

石油・商品

原油先物は、米イラン間の新たな敵対行為がホルムズ海峡での長期にわたる混乱への懸念を高めたことから、3週間で最大の上昇後、さらに上昇しました。月曜日にオマーン沖で石油タンカー2隻が攻撃され、価格は2%以上上昇しました。比較的平穏な期間の後、ホルムズ海峡での攻撃でサウジアラビアと韓国のタンカーが被弾しました。海峡からの脱出を試みていた超大型タンカー2隻が発射物で攻撃され、敵対行為再開の最新の兆候となりました。ホルムズ海峡を通る原油輸送の回復は、より高い輸出水準を脅かす攻撃によって危険にさらされています。

原油は、長期にわたる混乱の見通しから上昇しました。トランプ大統領は、イラン戦争が燃料価格を押し上げる中、会合を前に米国の精製業者を招集しました。生活費の高騰が彼の人気を蝕んでいます。政権は精製業者に対し、2017年以来最高のバイオ燃料免除を認め、これは配合義務からの免除としては過去10年で最大の水準です。

為替

アジア通貨は早朝取引でドルに対して持ち合いとなりましたが、中東情勢の緊張が続く中で重しとなりました。日本の片山さつき財務相は、東京とワシントンからの要求のバランスを取りながら、円高を進めるよう高まる圧力に対処しています。ベッセント氏は日本に対し、利上げを実施するよう促し、同国の次のステップは利上げであるべきだと当局者に伝えました。これは過去の政策からの転換です。ブンデスバンク総裁のヨアヒム・ナーゲル氏は、円を支援するためにユーロを売却したとして米国を批判しました。

インドのルピーは、RBIの支援を受けて2ヶ月ぶりの高値に上昇しました。コロンビアのペソは、9.4%の財政赤字がウォール街を震撼させ、最悪級の売り浴びせを引き起こしたことから、2.1%下落しました。ウルグアイのペソ建てファンドは、投資家がペソ建て資産に富を置く中で脱ドル化の動きを後押しし、この傾向はマネー・マーケット・ファンドを通じて加速しています。

商品

金は、中東情勢の緊張がFRBの利上げ観測を強めたことから、2日間の下落後に落ち着きを取り戻しました。金は、軟調な経済指標と利回り圧力の緩和を受けて上昇しました。金鉱山株は、デバスメント取引の再来の中で、数十年で最高の8月を記録しました。大豆先物は、バイオ燃料免除を受けて2023年以来の高値を付けました。亜鉛は供給制約から4年ぶりの高値に上昇しました。金鉱山株は8月に33%上昇し、1994年以来の好成績となりました。

オーストラリアは、冬の豊富な降雨を受けて小麦の収穫予想を2990万トンに引き上げました。これは、黒海危機の悪化が需要を生み出している時期と重なります。ココアの収穫は、西アフリカでのエルニーニョと病害により新たな脅威に直面しています。

エネルギー・公益事業

欧州の天然ガス価格は、カタールのLNG供給混乱が冬まで続き、市場が脆弱な状態にあることから上昇しました。湾岸地域の供給制限は、北半球の冬を前にカタールの供給を脅かすとINGは述べています。英国の推進にもかかわらず、ガスは数十年にわたり必要とされると、FTの解説は論じています。オーストラリアのビータルー頁岩ガスは商業生産を開始し、化石燃料対AI需要の議論が続いています。メドトロニックは見通しを上方修正し、心臓技術とロボット工学に7億8000万ドル以上を投資しました。ファーボは、グーグルと過去最大の地熱発電契約を締結しました。

取引・M&A

英国企業への大型買収の流れは、夏の取引急増を受けて1000億ドルを突破しました。ボディコートは、ベリタスによる18.4億ポンドの米国企業買収に合意し、ロンドン市場から英国企業を引き離す一連の動きの最新例となりました。ベリタス・キャピタルは、CVCを出し抜くために買収価格を引き上げた後、ボディコートを16.5億ポンドで買収することに合意しました。GoProは、10年にわたる衰退の後、2億8500万ドルの現金で買収されることになり、株価は一時80%上昇しました。ジェームズ・ダイソンの新ベンチャーには、499ドルのスマート歯ブラシが含まれています。

フレイザーズ・グループは、ヒューゴ・ボスの株式を50%以上に引き上げる計画です。アレスとサイオンによる合弁会社は、約4億3500万ドルで米国の学生寮を買収しました。これは両社の提携における2件目の取引です。アレスはまた、不動産調達としては過去最大となる日本特化型物流ファンドのため38億ドルを調達しました。

ジョリビーは、海外事業の上場先として香港を検討しており、国際事業と国内事業を分離する計画を進めています。米連邦取引委員会(FTC)は、20以上の州とともに、広告主を欺いたとしてアマゾンを提訴しました。FTCの訴訟は、アマゾンの秘密の広告価格設定システムを対象としており、これは入札後に価格の下限を引き上げ、広告主に数十億ドルの損害を与えたとされています。委員会は、アマゾンが自社製品を宣伝するために約120万の事業者に過大請求したと主張しました。欧州連合(EU)は、資金不足がキエフを直撃する中、ウクライナへの900億ユーロ(1040億ドル)の融資を前倒しで実行することを加速しています。セネガルは、新たな22億ドルのIMF合意に基づき債務再編を計画し、ユーロ債は下落しました。

IPO・資本市場

シーインの株価は、実質的に低い260億ドルの評価額で17億ドルを調達した後、香港デビューで10%下落しました。精彩を欠いたデビューは、ファストファッションモデルが投資家に置き去りにされていることを示しています。同社には、IPOを急ぐ44億の理由があり、初期の投資家への数十億ドルの支払いを回避しました。ウェスチングハウス・エレクトリックは、米国政府を味方につけ、原子力復活をIPOに結び付けたいと考えています。SBエナジーは、エヌビディアが出資するIPOを申請し、ナスダックにティッカーシンボルSBEで上場する計画です。

WPPは、AIが広告・マーケティング業界を変革する中、さらに1000人の人員削減を行っています。英国の店頭物価インフレ率は、エネルギー価格高騰を受けて2年ぶりの高水準に達しました。イケアは、生活費の高騰に対抗するため、12億ユーロを投資して欧州全域で価格を15%から25%引き下げます。20カ国で1500製品が対象です。MISC、マースク、そして最新の自動車・運輸市場の動向が主要な動きをカバーしました。

中央銀行・政策

財務長官のG20での発言によると、イランに対する経済戦争を戦う取り組みは支持を得ています。ウェルズ・ファーゴのアナリストは、中間選挙を控え、株式市場にとって歴史的に最も弱い月である9月を前に、JPMorganのトレーダーに加わり米国株に対して慎重な姿勢を示しました。アレスは日本物流ファンドのため38億ドルを調達しました。プライベート市場ファンドは、5000億ユーロの年金改革後、ドイツの年金資金の活用に遅れに直面しています。ヘッジファンドの開示期限は、SECとCFTCによって今回で4回目の延期となりました。インド中央銀行は、ルピーを支えるためにドル売りで介入しました。

ブロックチェーン・暗号資産

ロンドン証券取引所は、2027年の開始に向けてトークン化された株式を準備しています。メガバンクを含む21社のコンソーシアムが、デジタル資産との競争に備えるためステーブルコインを立ち上げます。予測市場ポリマーケットは、トランプ・ジュニア氏の会社1789キャピタルが主導する10億ドルの資金調達ラウンドを獲得し、評価額は150億ドルから210億ドルに上昇しました。同社はこのラウンドに約3億ドルを投資します。

米国政府は、分析会社に随意契約の暗号資産契約を発注し、法的な争いと批判を招きました。カルシは、共和党の下院候補者が自身の選挙に賭けたとして出場停止とし、約2600ドルの罰金を科しました。彼女はこれを「愚かな過ち」と呼びました。

テクノロジー

アップルは、ティム・クック氏の後任としてジョン・ターナス氏をCEOに任命しました。クック氏の在任中の株価上昇率2275%は追随するのが難しい偉業です。ターナス氏は、資産軽視・オプション豊富な遺産を引き継ぎます。アンソロピックは、エヌビディアが支援する350億ドルのクラウド契約を締結し、エヌビディアはテキサスのデータセンタにチップを供給します。米国がAI競争に勝つには、展開に国民的支えが欠かせない—FTは国民的対話が必要だと述べています。デーータセンターパニックと米国の衰え—不安はパニックというより現実です。トランプ氏はようやく声を上げています。

経営陣の交代

スイスのカリン・ケラー＝ズッター財務相は、銀行寄りで納税者に反する米国型の資本計画を求める議員らの妥協案を批判しました。ヘッジファンドのエリオットは、利ザヤを改善するためエア・リキードに株式を取得しました。これは圧力キャンペーンを明確にする動きです。UPSは事業モデルを刷新し、最高グローバル運営責任者を任命しました。スイス・ライフは、2028年末までに約600人のポストを削減する計画です。

政治経済

裁判関連では、デュアン・キース・デイビス氏がトゥパック・シャカール殺害の首謀者として有罪判決を受けました。FDICは、SVB預金を巡る投資家の請求で勝訴し、連邦判事はSVBフィナンシャルの債権者には権利がないと判断しました。FHAの住宅ローン保険基金は財政的に健全であり、住宅所有者を保護し、高額な差し押さえを防いでいます。内部告発者によると、USPSは中間選挙前にトランプ氏の郵便投票計画を密かに進めており、何百万もの投票用紙を危険にさらしています。ネパールは、気候変動が50億の災害を引き起こしたとして、国連の気候基金に50億ドルを求めています。