Private Equity 24 Hours

Terakhir diperbarui: September 3, 2026, 6:12 AM ET

Kesepakatan Hari Ini: Veritas Memenangkan Bodycote

Nafsu makan ekuitas swasta terhadap aset industri yang terdaftar tidak menunjukkan tanda-tanda mendingin, dengan Veritas Capital mengalahkan tawaran CVC untuk mengakuisisi perusahaan teknik asal London, Bodycote, dalam kesepakatan tunai yang direkomendasikan yang menilai ekuitas sekitar £1,65 miliar, atau sekitar £1,85 miliar termasuk utang. Akuisisi ini diperkirakan akan diikuti dengan pemisahan aset non-inti. Dalam aksi take-private besar lainnya, Yellow Wood setuju untuk mengakuisisi bisnis Holistic Health milik Nestlé senilai $1 miliar, sebuah portofolio yang merek-merek mapan termasuk Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, dan Gard. Kesepakatan ini menggarisbawahi nafsu makan yang berkelanjutan untuk aset kesehatan konsumen, sementara rentetan aktivitas terpisah melihat akuisisi KSE atas LA Angels menambah periode yang sibuk untuk transaksi tim olahraga profesional.

Mega-Deal dan Infrastruktur

Ruang infrastruktur dan transisi energi menghasilkan beberapa transaksi terbesar dalam 24 jam terakhir. CPP Investments mengambil kendali atas pengembang pusat data Nordik, at North, dalam kesepakatan yang dinilai $4 miliar, memperkuat dorongan raksasa dana pensiun Kanada ini ke dalam infrastruktur digital. Di sektor energi, Apollo mendukung ekspansi Permian milik ONEOK dengan investasi ekuitas terstruktur senilai $9 miliar, sebuah taruhan signifikan pada kelanjutan produksi serpih AS. Sementara itu, Blackstone dan Apollo termasuk di antara sekelompok perusahaan ekuitas swasta yang mempertimbangkan tawaran untuk divisi performance and care milik Syensqo, sebuah unit kimia yang dapat menghasilkan €3 miliar, menurut sumber-sumber.

Kesehatan dan Ilmu Hayati

Layanan kesehatan dan teknologi tetap menjadi magnet bagi perusahaan buyout. Frazier Healthcare Partners mengambil alih Matrix Care, penyedia perangkat lunak EHR dan RCM, dengan rencana untuk berinvestasi dalam inovasi produk dan kemampuan perawatan pasca-akut. HIG Capital mengakuisisi Outcomes One, penyedia layanan jaringan klinis dan teknologi farmasi untuk apotek-apotek AS, rencana kesehatan, dan produsen farmasi. Arus kesepakatan sektor ini juga mencakup Blue Sea Capital menyelesaikan akuisisi Complete Pet dari Align Capital Partners, yang telah membentuk perusahaan tersebut pada tahun 2025 dengan menggabungkan Custom Veterinary Services dan Green Mountain Animal.

Layanan Keuangan dan Fintech

Vertikal layanan keuangan melihat serangkaian langkah strategis. Apax Digital setuju untuk menjadi pemegang saham mayoritas di Wematch, sebuah platform berbasis di London yang mengelola hampir $2 triliun nosional beredar dan memproses sekitar $7 triliun dalam substitusi keranjang selama setahun terakhir. Perusahaan ini juga tampil dalam laporan terpisah tentang teknologi keuangan sekuritas, bersama dengan raksasa hukum Clifford Chance dan White & Case yang memberikan pandangan tentang rancangan pedoman merger Komisi Eropa. Di ruang hipotek, Pivotal milik Pollen Street mengakuisisi pialang hipotek LR Finance, didirikan pada tahun 1996 dan dipimpin oleh direktur pelaksana Elanor Hill. NewSpring dan Signal Cove mendukung pembelian manajemen (MBO) Iris dari Redion, dengan Iris OnWatch melayani jutaan konsumen melalui klien perusahaan, pemberi kerja, lembaga keuangan, dan penyedia asuransi.

Layanan Industri dan Bisnis

Bolt-on industri terus menonjol. Marco Sealing Solutions yang didukung ACP menambahkan Global O-Ring and Seal, yang menyimpan lebih dari 125 juta O-ring untuk rantai pasokan industri di seluruh dunia dari fasilitas seluas 52.000 kaki perseginya. LLCP mengakuisisi Colt Group dari Leichtman Capital Partners, dengan transaksi tersebut mewakili investasi platform kelima Leichtman Capital Partners VII. New Mountain keluar dari Lincoln Investment, setelah membantu memodernisasi platform operasionalnya, memperkuat tim kepemimpinannya, dan memperluas bisnis berbasis biayanya

Manajer Baru dan AI

Dinamika kompetitif pasar penggalangan dana sedang bergeser, dengan GP yang baru muncul mencari keunggulan melalui teknologi. Alat AI semakin dipandang oleh manajer kali pertama sebagai peluang untuk melompati sistem warisan dan pesaing yang lebih besar. Namun pengembalian investasi dari kecerdasan buatan terbukti lambat terwujud di tingkat GP, meskipun ada janji teoretis tentang pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas. Hampir setiap GP kini bereksperimen dengan AI, tetapi hampir tidak ada yang merasa mereka melakukannya dengan baik. Teknologi ini juga membentuk kembali cara LP mengevaluasi dana PE, dengan uji tuntas manajer semakin bergantung pada kualitas data dan penilaian manusia seiring AI menjadi lebih tersebar luas

Lanskap Regulasi

Lingkungan regulasi untuk kesepakatan PE sedang berkembang, dengan Komisi Eropa berencana untuk memfinalisasi proses peninjauan pedoman merger rancangannya pada kuartal keempat. Sektor-sektor yang paling mungkin merasakan dampaknya adalah digital, farmasi, dan ilmu hayati, di mana rancangan pedoman tersebut memperkenalkan 'perisai inovasi,' menurut Michael Engel dari White & Case. Implikasi untuk PE dalam pembuatan kesepakatan sangat signifikan, terutama untuk buyout yang didukung teknologi dan platform ilmu hayati di mana argumen inovasi menjadi pusat alasan kesepakatan

Ekspansi Eropa dan Mid-Market

Aktivitas mid-market tetap kuat di seluruh Eropa. Sandberg Capital masuk ke Polandia dengan saham mayoritas di Carrot, sebuah platform yang menghubungkan perusahaan asuransi dan perusahaan sewa guna usaha dengan lebih dari 20.000 pembeli profesional dan memfasilitasi sekitar 30.000 lelang kendaraan per tahunnya. Kesepakatan ini menyoroti minat yang berkelanjutan di pasar Eropa Tengah dan Timur serta layanan bisnis yang didukung teknologi

Modal Ventura dan Teknologi

Dunia modal ventura memberikan beberapa putaran pendanaan yang penting. Nvidia mendukung perusahaan spinout asal Spanyol, IPronics, dalam Seri B senilai $125 juta, sementara Lyte, sebuah startup AI fisik yang membangun teknologi penginderaan dan persepsi untuk robot, mengumpulkan Seri C senilai $165 juta yang dipimpin Maverick Silicon dengan valuasi pasca-uang $1,6 miliar. Dalam putaran AI terbesar di Eropa, Samsung, Nvidia, ASML, dan Scaleup Fund mendukung Mistral dalam penggalangan dana €3 miliar, sebuah kesepakatan penting bagi juara AI asal Prancis ini. Seorang mantan karyawan Legora dan Revolut bertaruh besar pada legaltech, dengan tujuan membangun decacorn. Sementara itu, dengan jendela IPO yang menutup, 58 perusahaan yang didukung modal ventura bergabung dengan pencatatan publik di $1 miliar atau lebih selama paruh pertama tahun ini, menurut data Crunchbase, dengan jendela kecil yang tersisa bagi yang lainnya

Tren LP dan Penggalangan Dana

Aktivitas mitra terbatas menunjukkan perkembangan yang penting. Florida SBA menunjuk John Bradley untuk memimpin investasi pasar swasta di sistem senilai $219 miliar tersebut, di mana ia memelopori penggunaan penjualan sekunder. Sebagai tanda nafsu makan yang berkelanjutan untuk eksposur infrastruktur, Pantheon membuka strategi sekunder infrastrukturnya untuk investor internasional dengan dana abadi baru. Lanskap co-investasi juga semakin ketat, dengan Evergreens menciptakan konflik, sementara data menunjukkan perempuan memperoleh carried interest yang jauh lebih sedikit daripada laki-laki di Inggris. Di Nordik, sebuah peringkat startup paling efisien dalam penggunaan modal menyoroti perusahaan mana yang menghasilkan nilai paling banyak per dolar yang dikumpulkan.