Une poignée de forces, internes et externes, sont prêtes à transformer l'industrie des actifs alternatifs. Les leaders du private equity, de l'infrastructure, de la dette privée et de l'immobilier évaluent la voie à suivre vers 2030. L'industrie des alternatives a navigué dans un paysage en évolution rapide et des vents contraires macroéconomiques au cours des cinq dernières années.

Maintenant, avec la décennie plus qu'à mi-parcours, il est temps de faire le point sur les défis et opportunités auxquels font face les gestionnaires de marchés privés. Marchés Privés 2030 explore comment l'industrie peut se positionner pour la croissance en tirant parti de l'IA, en accédant aux marchés de détail et de gestion de patrimoine privée, et en abordant six tendances clés : la Dégloabalisation, la Démocratisation et la Transparence, la Consolidation de l'Industrie, la Durabilité, les Marchés Publics et l'Intelligence Artificielle. Les équipes éditoriales de PEI Group de Private Equity International, Infrastructure Investor, Private Debt Investor, PERE, PE Hub, Buyouts, Secondaries Investor et New Private Markets explorent la feuille de route pour les classes d'actifs alternatifs. À partir de la mi-octobre, chaque semaine pendant six semaines, un nouveau thème sera abordé, avec des insights de leaders d'opinion et des analyses de données.

Pour les lecteurs de Secondaries Investor, la série aborde la manière dont les perspectives macroéconomiques mondiales et les développements clés sur les marchés privés affecteront le comportement des LPs et GPs, débloquant les domaines où ces acteurs pourraient rechercher de la liquidité à l'avenir. L'intelligence artificielle touche tous les aspects de l'industrie, des applications internes à la création de valeur dans les sociétés de portefeuille et aux opportunités d'investissement, bien que des risques comme le surbattage médiatique et l'incertitude réglementaire persistent. Stewart Upson de Brookfield note que l'avantage dans l'investissement en IA réside dans le savoir-faire opérationnel, car l'essor de l'IA entraîne une construction sans précédent d'infrastructures de données, de calcul et d'énergie.

Les investisseurs privés dotés d'une expertise opérationnelle approfondie sont en position unique pour générer de la valeur à long terme. Les marchés publics ont évolué aux côtés d'un écosystème robuste de marchés privés, mais les entreprises grandissent et restent privées plus longtemps. La modélisation de l'exposition public-privé et l'essor des take-privates sont des développements clés.

La durabilité est plus étroitement liée à la création de valeur après une ère d'exubérance. La consolidation de l'industrie se produit alors que les fonds de pension, fonds souverains et dotations font face au partage de l'accès avec des particuliers fortunés et des assureurs. Les gérants gèrent ces changements via des acquisitions par des pairs plus importants ou la formation de partenariats.

La démocratisation et la transparence ouvrent les actifs alternatifs aux investisseurs non institutionnels.