Segenggam kekuatan, internal dan eksternal, siap mentransformasi industri aset alternatif. Pemimpin di private equity, infrastruktur, kredit privat, dan real estate menilai jalan ke depan menuju 2030. Industri alternatif telah menavigasi lanskap yang berubah cepat dan angin bertentangan makro selama lima tahun terakhir.

Sekarang, dengan dekade lebih dari setengah lewat, saatnya mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapi manajer pasar privat. Pasar Privat 2030 mengeksplorasi bagaimana industri dapat memposisikan diri untuk pertumbuhan dengan memanfaatkan AI, mengakses pasar ritel dan kekayaan pribadi, serta mengatasi enam tren kunci: Deglobalisasi, Demokratisasi & Transparansi, Konsolidasi Industri, Keberlanjutan, Pasar Publik, dan Kecerdasan Buatan. Tim editorial PEI Group dari Private Equity International, Infrastructure Investor, Private Debt Investor, PERE, PE Hub, Buyouts, Secondaries Investor, dan New Private Markets mengeksplorasi peta jalan untuk kelas aset alternatif.

Mulai pertengahan Oktober, setiap minggu selama enam minggu, tema baru akan dibahas, dengan wawasan dari pemikir pemimpin dan analisis data. Bagi pembaca Secondaries Investor, seri ini membahas bagaimana perspektif makro global dan perkembangan kunci di seluruh pasar privat akan mempengaruhi perilaku LP dan GP, membuka area di mana pemain ini mungkin mencari likuiditas di masa depan. Kecerdasan buatan menyentuh setiap aspek industri, dari aplikasi internal hingga penciptaan nilai perusahaan portofolio dan peluang investasi, meskipun risiko seperti overhype dan ketidakpastian regulasi tetap ada.

Stewart Upson dari Brookfield mencatat bahwa keuntungan dalam investasi AI adalah know-how operasional, karena bangkitnya AI mendorong pembangunan infrastruktur data, komputasi, dan energi yang tak tertandingi. Investor privat dengan keahlian operasional mendalam berada dalam posisi unik untuk menghasilkan nilai jangka panjang. Pasar publik telah berevolusi di samping ekosistem pasar privat yang kuat, tetapi perusahaan tumbuh lebih besar dan tetap privat lebih lama.

Memodelkan eksposur publik-privat dan bangkitnya take-privates adalah perkembangan kunci. Keberlanjutan kini lebih erat dikaitkan dengan penciptaan nilai setelah era euforia. Konsolidasi industri terjadi saat dana pensiun, dana kedaulatan, dan endowment berbagi akses dengan individu kaya dan penyedia asuransi.

Manajer menangani pergeseran melalui akuisisi oleh peer yang lebih besar atau membentuk kemitraan. Demokratisasi dan transparansi membuka aset alternatif bagi investor non-institusional.