Un puñado de fuerzas, internas y externas, están llamadas a transformar la industria de activos alternativos. Los líderes en private equity, infraestructura, deuda privada y real estate están evaluando el camino a seguir hacia 2030. La industria de alternativos ha navegado un panorama que cambia rápidamente y vientos macroeconómicos en contra durante los últimos cinco años.

Ahora, con la década más de la mitad avanzada, es momento de hacer balance de los desafíos y oportunidades que enfrentan los gestores de mercados privados. Mercados Privados 2030 explora cómo la industria puede posicionarse para el crecimiento aprovechando la IA, accediendo a los mercados minoristas y de riqueza privada, y abordando seis tendencias clave: Desglobalización, Democratización y Transparencia, Consolidación de la Industria, Sostenibilidad, Mercados Públicos e Inteligencia Artificial. Los equipos editoriales de PEI Group de Private Equity International, Infrastructure Investor, Private Debt Investor, PERE, PE Hub, Buyouts, Secondaries Investor y New Private Markets exploran la hoja de ruta para las clases de activos alternativos.

A partir de mediados de octubre, cada semana durante seis semanas se abordará un nuevo tema, con perspectivas de líderes de opinión y análisis de datos. Para los lectores de Secondaries Investor, la serie aborda cómo las perspectivas macro globales y los desarrollos clave en los mercados privados afectarán el comportamiento de LPs y GPs, desbloqueando áreas donde estos actores podrían buscar liquidez en el futuro. La inteligencia artificial toca todos los aspectos de la industria, desde aplicaciones internas hasta la creación de valor en empresas de cartera y oportunidades de inversión, aunque riesgos como la sobreexageración y la incertidumbre regulatoria persisten.

Stewart Upson de Brookfield señala que la ventaja en la inversión en IA es el conocimiento operativo, ya que el auge de la IA impulsa una construcción sin precedentes de infraestructura de datos, computación y energía. Los inversores privados con profunda experiencia operativa están en una posición única para generar valor a largo plazo. Los mercados públicos han evolucionado junto a un robusto ecosistema de mercados privados, pero las empresas crecen más y permanecen privadas por más tiempo.

Modelar la exposición público-privada y el auge de las take-privates son desarrollos clave. La sostenibilidad está más estrechamente vinculada a la creación de valor tras una era de exuberancia. La consolidación de la industria ocurre mientras fondos de pensiones, fondos soberanos y dotaciones enfrentan compartir el acceso con individuos adinerados y proveedores de seguros.

Los gestores manejan los cambios mediante adquisiciones por pares mayores o formando asociaciones. La democratización y la transparencia están abriendo los activos alternativos a inversores no institucionales.