少数内部和外部力量即将改变另类资产行业。私募股权、基础设施、私募信贷和房地产领域的领导者正在评估通往2030年的前进路径。过去五年，另类资产行业在快速变化的格局和宏观逆风中艰难前行。如今，随着十年过半，是时候盘点私募市场管理者面临的挑战与机遇。《2030年私募市场》探讨了该行业如何通过利用AI、挖掘零售和私人财富市场，以及应对六大关键趋势——去全球化、民主化与透明化、行业整合、可持续性、公开市场和人工智能——来为增长做好定位。来自《Private Equity International》、《Infrastructure Investor》、《Private Debt Investor》、《PERE》、《PE Hub》、《Buyouts》、《Secondaries Investor》和《New Private Markets》的PEI Group编辑团队共同勾勒另类资产类别的路线图。从10月中旬开始，每周将探讨一个新主题，持续六周，并提供思想领袖的见解和数据分析。对于《Secondaries Investor》读者，该系列探讨全球宏观前景和私募市场关键发展如何影响LP和GP行为，挖掘这些参与者未来可能寻求流动性的领域。人工智能触及行业的方方面面，从内部应用到投资组合公司价值创造和投资机会，尽管过度炒作和监管不确定性等风险依然存在。Brookfield的Stewart Upson指出，AI投资的优势在于运营专长，因为AI的兴起推动了数据、算力和能源基础设施前所未有的建设。拥有深厚运营专长的私募投资者在创造长期价值方面具有独特优势。公开市场与稳健的私募市场生态系统共同演变，但公司规模变大、上市时间推迟。建模公私募敞口和私有化交易的兴起是关键发展。经历一段狂热期后，可持续性与价值创造联系更紧密。随着养老基金、主权财富基金和捐赠基金面临与富裕个人和保险提供商共享准入的局面，行业整合正在发生。管理者通过被大型同行收购或建立合作伙伴关系来应对变化。民主化和透明化正向非机构投资者开放另类资产。