Eine Handvoll Kräfte, intern und extern, stehen bereit, die Alternative-Assets-Branche zu transformieren. Führer in Private Equity, Infrastruktur, Private Debt und Immobilien bewerten den Weg nach vorne bis 2030. Die Alternatives-Branche hat in den letzten fünf Jahren eine sich schnell verändernde Landschaft und makroökonomische Gegenwinde navigiert.

Jetzt, da das Jahrzehnt mehr als halb vorbei ist, ist es Zeit, Bilanz der Herausforderungen und Chancen zu ziehen, denen Private-Markets-Manager gegenüberstehen. Private Markets 2030 untersucht, wie die Branche sich für Wachstum positionieren kann, indem sie KI nutzt, in Retail- und Private-Wealth-Märkte vordringt und sechs Schlüsseltrends angeht: Deglobalisierung, Demokratisierung & Transparenz, Branchenkonsolidierung, Nachhaltigkeit, Öffentliche Märkte und Künstliche Intelligenz. Redaktionsteams der PEI Group von Private Equity International, Infrastructure Investor, Private Debt Investor, PERE, PE Hub, Buyouts, Secondaries Investor und New Private Markets erkunden die Roadmap für alternative Asset-Klassen.

Ab Mitte Oktober wird jede Woche für sechs Wochen ein neues Thema behandelt, mit Einblicken von Thought Leadern und Datenanalysen. Für Leser von Secondaries Investor beleuchtet die Serie, wie der globale Makro-Ausblick und Schlüsselentwicklungen in Private Markets das Verhalten von LPs und GPs beeinflussen werden, und welche Bereiche diese Akteure künftig für Liquidität suchen könnten. Künstliche Intelligenz berührt jeden Aspekt der Branche, von internen Anwendungen bis hin zu Wertschöpfung in Portfoliounternehmen und Investitionsmöglichkeiten, obwohl Risiken wie Überhype und regulatorische Unsicherheit bestehen bleiben.

Stewart Upson von Brookfield merkt an, dass der Vorteil beim KI-Investieren im operativen Know-how liegt, da der Aufstieg von KI einen beispiellosen Aufbau von Daten-, Rechen- und Energieinfrastruktur antreibt. Private Investoren mit tiefer operativer Expertise sind einzigartig positioniert, um langfristigen Wert zu schaffen. Öffentliche Märkte haben sich neben einem robusten Private-Markets-Ökosystem entwickelt, aber Unternehmen werden größer und bleiben länger privat. Die Modellierung von Public-Private-Exposure und der Anstieg von Take-Privates sind Schlüsselentwicklungen.

Nachhaltigkeit ist nach einer Ära der Euphorie enger an Wertschöpfung gekoppelt. Branchenkonsolidierung findet statt, da Pensionsfonds, Staatsfonds und Stiftungen den Zugang mit wohlhabenden Privatpersonen und Versicherern teilen müssen. Manager bewältigen Veränderungen durch Übernahmen durch größere Peers oder Partnerschaftsbildungen.

Demokratisierung und Transparenz öffnen Alternative Assets für nicht-institutionelle Anleger.