Private Equity 8 Hours

Dernière mise à jour: August 20, 2026, 1:18 PM ET

Collecte de fonds

Jefferies Credit Partners cherche à lever environ 1,16 milliard de dollars (1 milliard d'euros) pour un nouveau fonds qui échangera des prêts de crédit privé sur le marché secondaire, selon des sources Bloomberg. Le véhicule représente un pari significatif sur le marché secondaire du crédit privé en croissance, qui a attiré une attention croissante des investisseurs institutionnels cherchant de la liquidité dans des actifs traditionnellement illiquides.

Domyn, un créateur de modèles d'IA, a levé plus de 1 milliard de dollars de financement, reflétant l'appétit continu des investisseurs pour les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. La levée intervient alors que les startups liées à l'IA afficher des valorisations premium en raison de la forte demande des entreprises pour les capacités d'apprentissage automatique.

Callosum a obtenu 100 millions de dollars de financement de démarrage dirigé par Atomico pour faire face aux goulots d'étranglement dans le calcul d'IA. La startup vise à combler les lacunes critiques en matière d'infrastructure de puissance de traitement d'IA, une préoccupation pressante alors que les modèles deviennent de plus en plus complexes et gourmands en ressources.

Activité M&A

CVC a pris une participation majoritaire dans Open Rent, la plus grande plateforme de location directe aux propriétaires du Royaume-Uni. L'opération souligne l'intérêt continu des fonds d'investissement pour les plateformes proptech offrant des modèles évolutifs, sans actifs et avec des flux de revenus récurrents.

Les investisseurs Uplift ont acquis Engage fi de Falfurrias Management Partners. Engage fi conseille les banques et les coopératives de crédit sur les décisions technologiques et fournisseurs, s'appuyant sur plus de 2 700 missions clientèle achevées dans les domaines de la banque centrale, de la banque numérique et des systèmes de paiement.

Stone Point Capital a finalisé l'achat de l'unité de gestion des risques d'Ever.Ag. L'entreprise fournit des solutions de gestion des risques aux producteurs agricoles, aux transformateurs et aux coopératives, et fonctionnera en tant que société indépendante sous la direction actuelle avec une nouvelle identité de marque.

Valor Exterior Partners, soutenu par Osceola Capital, a ajouté le réparateur de toit du Wisconsin Dick's Roof Repair à son portefeuille. Fondé en 1957 par Dick Milkie et aujourd'hui dirigé par son fils Jeff Milkie, Dick's Roof Repair fournit des services de toiture, de revêtement et autres services extérieurs pour les propriétaires dans le sud du Wisconsin et le nord de l'Illinois.

WSB, soutenu par GHK Capital, a acquis la firme d'ingénierie du Tennessee CIA. Fondée en 2009, Civil Infrastructure Associates se spécialise dans les utilités d'eau et d'assainissement, les conceptions civiles et de site, les infrastructures aéronautiques et la topographie pour les municipalités et les agences publiques.

La société de paysagisme soutenue par Vesterra a ajouté deux entreprises de paysagisme et d'aquatique en Caroline du Sud à sa plateforme. Charleston Grounds Management et Clear Lakes and Wetland Services fournissent des services de paysagisme et d'aquatique aux clients commerciaux et aux associations de propriétaires le long de la côte de la Caroline du Sud.

Phoenix Equity Partners a soutenu le fournisseur irlandais de santé professionnelle Medmark. Fondé en 1987, Medmark fournit des services de santé professionnelle, de dépistage de santé, d'évaluation médicale en milieu de travail et de bien-être des employés à plus de 500 000 employés depuis neuf emplacements à travers l'Irlande.

Déplacements stratégiques

HPS et Oaktree Capital ont pris le contrôle du groupe MBS, un fournisseur de structures d'éclairage et d'équipements de production pour des studios de cinéma tels que Netflix et Warner Bros Discovery. La prise de contrôle suit le défaut de paiement du groupe MBS, mettant en évidence les risques auxquels font face les fournisseurs de l'industrie du divertissement en raison des ralentissements de production en cours.

TJC prépare le lancement d'un processus de vente pour Dental365, une entreprise de services dentaires active dans huit États. Dans le même temps, Apax Partners a quitté sa société de garanties résidentielles OnCourse pour Genstar, marquant une autre transition de portefeuille dans le secteur des services aux entreprises.

Continental Resources a accepté d'acquérir Fire Bird, soutenu par Quantum, une entreprise pétrolière et gazière amont basée au Texas axée sur le développement responsable des actifs dans le bassin de Midland. L'opération reflète la consolidation en cours dans le secteur énergétique malgré les pressions plus larges en faveur de la décarbonation.

Commentaires de marché

La transparence devient un critère essentiel dans un marché caractérisé par une plus grande exposition au risque et une surveillance réglementaire accrue. Les partenaires limités exigent des rapports plus détaillés et une meilleure alignement des intérêts des gestionnaires généraux, redéfinissant la manière dont les marchés privés opèrent.

Le logiciel peut représenter la période optimale de valeur pour investir, selon les analyses récentes du marché. GIC traverse une réorganisation en matière de durabilité, tandis qu'un investisseur hongkongais s'engage davantage dans le capital-risque, signalant un engagement institutionnel soutenu envers cette classe d'actifs.

Capital-risque

Tab, la fintech d'IA fondée par Ali Hussain, s'est développée pour devenir une startup de 400 millions de dollars après que Hussain a changé d'orientation en abandonnant un doctorat en humanités. Le parcours de l'entreprise illustre comment les fondateurs non traditionnels utilisent l'IA pour créer des entreprises fintech importantes.

Pour a16z, l'IA donne aux fondateurs étrangers un avantage grâce à son initiative de réseau de fondateurs sans frontières. La firme estime qu'avoir un pied dans votre pays d'origine et un pied à Silicon Valley donne un avantage compétitif aux entrepreneurs internationaux créant des entreprises d'IA.

Situations spéciales

Churchill, soutenu par la plateforme Seviora de Temasek, a formé un véhicule de CFO de 400 millions de dollars avec des garanties couvrant les seconds marchés du capital-investissement. Cela fait suite à une tendance plus large de véhicules de capital liés aux assurances ciblant les opportunités des marchés privés.

Starling a dévoilé un déploiement hebdomadaire d'IA alors que la course entre les fintechs s'intensifie. La banque numérique accélère son intégration de l'intelligence artificielle pour maintenir sa différenciation compétitive dans un paysage bancaire numérique de plus en plus saturé.