Sysco Corp. cherche à lever 1 milliard de dollars lors d'une vente d'actions pour financer partiellement son acquisition de 29,1 milliards de dollars de Jetro Restaurant Depot LLC.

La vente d'actions de l'entreprise basée à Houston est dirigée par Goldman Sachs Group Inc. et Toronto-Dominion Bank. Les actions sont proposées à 80,20 à 81,90 dollars chacune, soit une décote pouvant atteindre 4 % par rapport à la clôture de lundi de 83,54 dollars.

Sysco fournit de la nourriture aux restaurants, hôpitaux et écoles à travers les États-Unis. Ses actions se sont négociées à plat après les heures de bourse, lui donnant une valeur marchande de près de 40 milliards de dollars. L'opération est sursouscrite après un effort de commercialisation confidentiel antérieur, selon des personnes proches du dossier. L'offre devrait être fixée plus tard lundi.

Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. et Wells Fargo & Co. travaillent également sur l'offre d'actions.

Entités clés : Entreprises : Sysco Corp., Jetro Restaurant Depot LLC, Goldman Sachs Group Inc., Toronto-Dominion Bank, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. | Lieux : Houston, États-Unis