Sysco Corp. busca recaudar 1.000 millones de dólares en una venta de acciones para financiar parcialmente su adquisición de 29.100 millones de dólares de Jetro Restaurant Depot LLC.

La venta de acciones de la empresa con sede en Houston está liderada por Goldman Sachs Group Inc. y Toronto-Dominion Bank. Las acciones se ofrecen a 80,20 a 81,90 dólares cada una, un descuento de hasta el 4% respecto al cierre del lunes de 83,54 dólares.

Sysco suministra alimentos a restaurantes, hospitales y escuelas en todo Estados Unidos. Sus acciones cotizaron planas después del horario de negociación, lo que le da un valor de mercado de casi 40.000 millones de dólares. La operación está sobresuscrita tras un esfuerzo de comercialización confidencial anterior, según personas familiarizadas con el asunto. Se espera que la oferta fije su precio más tarde el lunes.

Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co. también participan en la oferta de acciones.

Entidades clave: Empresas: Sysco Corp., Jetro Restaurant Depot LLC, Goldman Sachs Group Inc., Toronto-Dominion Bank, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. | Ubicaciones: Houston, EE. UU.