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Authentic Brands considera IPO, apunta a creadores

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Authentic Brands Group, licenciante de la imagen de Elvis Presley y Reebok, podría buscar una oferta pública inicial ya en el primer semestre del próximo año. "La compañía está lista", dijo el CEO Matthew Maddox en una entrevista con Bloomberg TV el lunes. "Nuestros sistemas están en su lugar. Nuestra gente está en su lugar. Nuestra historia es clara. Estamos listos para comenzar."

El lunes, la compañía anunció una asociación con el podcaster de The Diary of a CEO, Steven Bartlett. Maddox dijo que creadores como Bartlett serán una nueva fuente de crecimiento durante la próxima década, ya que Authentic lleva su modelo de mayor licencia de productos y eventos en vivo a la comunidad de influencers.

Authentic genera $1.8 mil millones en EBITDA sobre $2.2 mil millones en ingresos, un margen de beneficio extraordinariamente alto del 81%, dijo Maddox. Los mercados internacionales representan aproximadamente el 35% de los ingresos. La compañía genera regalías de aproximadamente 6% a 7% sobre las ventas de mercancía fabricada por otros y, como tal, no tiene gastos de inventario ni inversiones de capital. El negocio está creciendo entre 7% y 8% orgánicamente y 24% cuando se incluyen adquisiciones, dijo Maddox.

Authentic ha gastado $2 mil millones en acuerdos durante los últimos 18 meses, incluidas las marcas Guess? Inc. y Care Bears. Authentic tiene $10 mil millones de propiedad intelectual, una cifra que le gustaría duplicar en los próximos 24 meses. Las propiedades de entretenimiento constituyen aproximadamente el 20% de los ingresos de la compañía. Maddox, el ex CEO del operador de casinos Wynn Resorts Ltd, fue elevado al puesto de CEO en Authentic a principios de este año.