Bamboo Insurance Services Inc., una aseguradora de hogares controlada por CVC Capital Partners, planea recaudar hasta 700 millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos. La empresa con sede en Midvale, Utah, ofrecerá 35 millones de acciones a un precio de entre 18 y 20 dólares cada una, con todos los ingresos destinados a los accionistas existentes. A la mitad del rango, Bamboo tendría un valor de mercado totalmente diluido de 3.080 millones de dólares. La OPI se espera que se precifique el 22 de septiembre en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo BMB.

Bamboo informó un ingreso neto de 13,8 millones de dólares sobre unos ingresos de 173,4 millones de dólares para los seis meses finalizados el 30 de junio, en comparación con 23,7 millones de dólares de ingreso neto sobre 123,9 millones de dólares de ingresos un año antes. La empresa tomó un préstamo adicional de 150 millones de dólares en junio bajo un préstamo a plazo modificado, distribuyendo los ingresos a los propietarios de capital.

Fundada en 2018, Bamboo fue valorada en 1.750 millones de dólares cuando los fondos asesorados por CVC Capital Partners adquirieron una participación controlante de White Mountains Insurance Group Ltd., que retuvo aproximadamente el 15%. La oferta está siendo liderada por JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley.

Entidades clave: Empresas: Bamboo Insurance Services Inc., CVC Capital Partners, White Mountains Insurance Group Ltd., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Orion180 Insurance Group Inc., Hub International Holdings Inc. | Ubicaciones: Midvale, Utah, Bolsa de Valores de Nueva York

Preguntas frecuentes: ¿Cuánto está recaudando Bamboo Insurance en su OPI?

Bamboo Insurance Services Inc. busca recaudar hasta 700 millones de dólares mediante la oferta de 35 millones de acciones a un precio entre 18 y 20 dólares cada una.

Pregunta frecuente: ¿Cuánto está recaudando Bamboo Insurance en su OPI?

Respuesta frecuente: Bamboo Insurance Services Inc. busca recaudar hasta 700 millones de dólares mediante la oferta de 35 millones de acciones a un precio entre 18 y 20 dólares cada una.