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CVC planea salir parcialmente de Bamboo Insurance mediante una OPI de 3.130 millones de dólares

PE Insights •
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CVC se prepara para monetizar parte de su participación en Bamboo Insurance Services, el asegurador de hogares de EE.UU. que adquirió el año pasado, mediante una OPI que valora la empresa en hasta 3.130 millones de dólares. Los términos, establecidos en una presentación modificada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. el lunes, indicarían que la empresa cotizaría en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker BMB.

Según la presentación, la oferta de 35 millones de acciones, con un precio entre 18 y 20 dólares cada una, está siendo realizada por accionistas vendedores que buscan obtener hasta 700 millones de dólares, lo que significa que las acciones en venta provienen de accionistas existentes que reducen sus participaciones. Para CVC y para el accionista minoritario White Mountains Insurance, la cotización es una vía para obtener liquidez, no para proporcionar capital fresco a Bamboo.