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CVC planeia saída parcial da Bamboo Insurance via IPO de US$ 3,13 bilhões

PE Insights •
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CVC está se preparando para monetizar parte de sua participação na Bamboo Insurance Services, seguradora americana de proprietários que adquiriu o ano passado, por meio de uma OPI que avalia a empresa em até US$ 3,13 bilhões. Os termos, estabelecidos em um arquivo alterado protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) na segunda-feira, indicarão que a empresa será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker BMB.

De acordo com o arquivo, a oferta de 35 milhões de ações, com preço entre US$ 18 e US$ 20 cada, está sendo feita por acionistas vendedores que buscam obter até US$ 700 milhões, o que significa que as ações em venda vêm de acionistas existentes que estão reduzindo suas participações. Para a CVC, e para o acionista minoritário White Mountains Insurance, a listagem é um caminho para liquidez, e não para levantar capital fresco para a Bamboo.