HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

CVC планирует частичный выход из Bamboo Insurance через IPO на сумму $3,13 млрд

PE Insights •
×

CVC готовится реализовать часть своей доли в Bamboo Insurance Services, американском страховщике домовладельцев, которого она приобрела под контроль в прошлом году, через IPO, оценивающий компанию в сумму до $3,13 млрд. Условия, изложенные в измененной заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник, предполагают, что компания будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BMB.

Согласно заявке, предложение 35 миллионов акций, priced между $18 и $20 за штуку, осуществляется продающими акционерами, стремящимися получить до $700 млн, что означает, что акции, выставленные на продажу, поступают от существующих инвесторов, снижающих свои доли. Для CVC, а также для миноритарного акционера White Mountains Insurance, листинг является способом получения ликвидности, а не привлечения свежего капитала для Bamboo.