Bamboo Insurance Services Inc., un assureur habitation contrôlé par CVC Capital Partners, prévoit de lever jusqu'à 700 millions de dollars lors d'une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis. L'entreprise basée à Midvale, dans l'Utah, proposera 35 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 20 dollars chacune, avec l'intégralité des produits destinée aux actionnaires existants. À mi-chemin, Bamboo aurait une valeur de marché entièrement diluée de 3,08 milliards de dollars. L'IPO devrait être tarifée le 22 septembre à la Bourse de New York sous le symbole BMB.

Bamboo a déclaré un bénéfice net de 13,8 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 173,4 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin, contre 23,7 millions de dollars de bénéfice net sur 123,9 millions de dollars de chiffre d'affaires un an auparavant. La société a emprunté un montant supplémentaire de 150 millions de dollars en juin dans le cadre d'un prêt à terme modifié, en distribuant les produits aux propriétaires d'actions.

Fondée en 2018, Bamboo était valorisée à 1,75 milliard de dollars lorsque les fonds conseillés par CVC Capital Partners ont acquis une participation contrôlante auprès de White Mountains Insurance Group Ltd., qui a conservé environ 15 %. L'offre est menée par JPMorgan Chase & Co. et Morgan Stanley.

Entités clés : Entreprises : Bamboo Insurance Services Inc., CVC Capital Partners, White Mountains Insurance Group Ltd., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Orion180 Insurance Group Inc., Hub International Holdings Inc. | Lieux : Midvale, Utah, Bourse de New York

Foire aux questions : Combien Bamboo Insurance lève-t-elle dans son IPO ?

Bamboo Insurance Services Inc. cherche à lever jusqu'à 700 millions de dollars en proposant 35 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 20 dollars chacune.

Question fréquente : Combien Bamboo Insurance lève-t-elle dans son IPO ?

Réponse fréquente : Bamboo Insurance Services Inc. cherche à lever jusqu'à 700 millions de dollars en proposant 35 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 20 dollars chacune.