Bamboo Insurance Services Inc., uma seguradora residencial controlada pela CVC Capital Partners, planeia levantar até US$ 700 milhões em uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A empresa com sede em Midvale, Utah, oferecerá 35 milhões de ações a um preço entre US$ 18 e US$ 20 cada, com todos os recursos destinados aos acionistas existentes. No ponto médio, a Bamboo teria um valor de mercado totalmente diluído de US$ 3,08 bilhões. A IPO deverá ser precificada em 22 de setembro na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo BMB.

A Bamboo reportou um lucro líquido de US$ 13,8 milhões sobre uma receita de US$ 173,4 milhões para os seis meses encerrados em 30 de junho, em comparação com US$ 23,7 milhões de lucro líquido sobre US$ 123,9 milhões de receita um ano antes. A empresa tomou um empréstimo adicional de US$ 150 milhões em junho sob um empréstimo a termo alterado, distribuindo os recursos aos proprietários de ações.

Fundada em 2018, a Bamboo foi avaliada em US$ 1,75 bilhão quando os fundos aconselhados pela CVC Capital Partners adquiriram uma participação controlante da White Mountains Insurance Group Ltd., que reteve aproximadamente 15%. A oferta está sendo liderada por JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley.

Entidades-chave: Empresas: Bamboo Insurance Services Inc., CVC Capital Partners, White Mountains Insurance Group Ltd., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Orion180 Insurance Group Inc., Hub International Holdings Inc. | Localizações: Midvale, Utah, Bolsa de Valores de Nova York

Perguntas frequentes: Quanto a Bamboo Insurance está levantando em sua IPO?

A Bamboo Insurance Services Inc. está buscando levantar até US$ 700 milhões ao oferecer 35 milhões de ações a um preço entre US$ 18 e US$ 20 cada.

Pergunta frequente: Quanto a Bamboo Insurance está levantando em sua IPO?

Resposta frequente: A Bamboo Insurance Services Inc. está buscando levantar até US$ 700 milhões ao oferecer 35 milhões de ações a um preço entre US$ 18 e US$ 20 cada.