Sysco Corp. will durch einen Aktienverkauf 1 Milliarde Dollar aufbringen, um die 29,1 Milliarden Dollar teure Übernahme von Jetro Restaurant Depot LLC teilweise zu finanzieren.

Der Aktienverkauf des in Houston ansässigen Unternehmens wird von Goldman Sachs Group Inc. und Toronto-Dominion Bank geleitet. Die Aktien werden zu 80,20 bis 81,90 Dollar pro Stück angeboten, ein Abschlag von bis zu 4% auf den Schlusskurs von Montag von 83,54 Dollar.

Sysco beliefert Restaurants, Krankenhäuser und Schulen in den gesamten USA mit Lebensmitteln. Die Aktien wurden nachbörslich unverändert gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von fast 40 Milliarden Dollar verleiht. Der Deal ist nach einem früheren vertraulichen Marketingversuch überzeichnet, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Das Angebot soll später am Montag bepreist werden.

Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. und Wells Fargo & Co. arbeiten ebenfalls an dem Aktienangebot.

Wichtige Entitäten: Unternehmen: Sysco Corp., Jetro Restaurant Depot LLC, Goldman Sachs Group Inc., Toronto-Dominion Bank, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. | Standorte: Houston, USA