A Sysco Corp. busca levantar US$ 1 bilhão em uma venda de ações para financiar parcialmente sua aquisição de US$ 29,1 bilhões da Jetro Restaurant Depot LLC.

A venda de ações da empresa sediada em Houston é liderada pelo Goldman Sachs Group Inc. e pelo Toronto-Dominion Bank. As ações são oferecidas a US$ 80,20 a US$ 81,90 cada, um desconto de até 4% em relação ao fechamento de segunda-feira de US$ 83,54.

A Sysco fornece alimentos para restaurantes, hospitais e escolas em todos os Estados Unidos. Suas ações foram negociadas de forma estável após o horário de negociação, dando-lhe um valor de mercado de quase US$ 40 bilhões. O acordo está com excesso de demanda após um esforço de marketing confidencial anterior, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. A oferta deve ser precificada mais tarde na segunda-feira.

Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. e Wells Fargo & Co. também estão trabalhando na oferta de ações.

Entidades-chave: Empresas: Sysco Corp., Jetro Restaurant Depot LLC, Goldman Sachs Group Inc., Toronto-Dominion Bank, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. | Locais: Houston, EUA