BASF SE ha elevado su oferta de adquisición del grupo químico alemán Evonik Industries AG a más de 11.000 millones de euros (12.300 millones de dólares), según personas familiarizadas con el asunto. Con sede en Ludwigshafen (Alemania), BASF ha presentado una nueva oferta de alrededor de 24 euros por acción, mejorando una propuesta anterior que valoraba a Evonik en unos 10.300 millones de euros. La oferta revisada incluye garantías sobre empleos y centros de producción, y la sede de Evonik en Essen seguirá siendo una ubicación importante para la entidad combinada.
Las acciones de Evonik subieron hasta un 5,2% en Fráncfort el viernes y, a primera hora de la tarde, avanzaban un 3,6% hasta 21,44 euros, lo que otorga a la compañía una capitalización bursátil de unos 10.000 millones de euros. La nueva oferta representa una prima de aproximadamente un 38% sobre el precio de cierre de Evonik antes de que se conocieran en septiembre los intereses de BASF en la adquisición. Esta semana, BASF también prometió honrar las garantías de empleo existentes de Evonik hasta 2032, al intensificar sus gestiones para sacar adelante la operación.
Las deliberaciones continúan y no hay certeza de que den lugar a una transacción, según las mismas fuentes. Los representantes de BASF y Evonik declinaron hacer comentarios. Un factor clave será el mayor accionista de Evonik, RAG-Stiftung, que necesita un dividendo de Evonik para financiar el funcionamiento de las bombas de drenaje de la región del Ruhr. BASF, con una capitalización bursátil de unos 47.000 millones de euros, se encuentra en plena reestructuración, tras haber vendido una participación mayoritaria en su negocio de recubrimientos a Carlyle Group Inc. y preparar su unidad de Soluciones Agrícolas para una posible salida a bolsa en Fráncfort.
Una adquisición añadiría productos especializados a la cartera de BASF, mientras que Evonik se centra en segmentos de mayor margen como aditivos, resinas adhesivas y polímeros de alto rendimiento. Según las mismas personas, Evonik también estudia una oferta por la estadounidense Ashland Inc. La operación llega en un momento en que la industria química europea lucha contra la debilidad de la demanda y el exceso de oferta mundial, y se sumaría a una oleada de operaciones corporativas en Alemania que podría convertir 2026 en uno de los años más fuertes en fusiones y adquisiciones del país.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing