A BASF SE elevou sua oferta de aquisição do grupo químico alemão Evonik Industries AG para mais de €11 bilhões (US$ 12,3 bilhões), disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Sediada em Ludwigshafen, Alemanha, a BASF fez uma nova oferta de cerca de €24 por ação, melhorando uma proposta anterior que avaliava a Evonik em aproximadamente €10,3 bilhões. A oferta revisada inclui garantias sobre empregos e locais de produção, e a sede da Evonik em Essen permanecerá um local importante para a entidade combinada.
As ações da Evonik subiram até 5,2% em Frankfurt na sexta-feira e estavam em alta de 3,6%, a €21,44, no início da tarde, dando à companhia um valor de mercado de cerca de €10 bilhões. A nova oferta representa um prêmio de aproximadamente 38% sobre o preço de fechamento da Evonik antes de surgirem notícias do interesse da BASF em setembro. Nesta semana, a BASF também prometeu honrar as garantias de empregos existentes da Evonik até 2032, ao intensificar o lobby pelo negócio.
As deliberações estão em andamento e não há certeza de que resultarão em uma transação, disseram as fontes. Representantes da BASF e da Evonik recusaram-se a comentar. Um fator-chave será o maior acionista da Evonik, a RAG-Stiftung, que precisa de dividendos da Evonik para financiar a operação das bombas de drenagem na região do Ruhr. A BASF, com valor de mercado de cerca de €47 bilhões, está em meio a uma reestruturação, tendo vendido uma participação majoritária em seu negócio de revestimentos ao Carlyle Group Inc. e preparando sua unidade de Soluções Agrícolas para uma possível listagem em Frankfurt.
Uma aquisição acrescentaria produtos especiais ao portfólio da BASF, enquanto a Evonik se concentra em segmentos de maior margem, como aditivos, resinas adesivas e polímeros de alto desempenho. A Evonik também avalia uma aquisição da norte-americana Ashland Inc., disseram as mesmas fontes. O negócio surge em meio à dificuldade da indústria química europeia com a demanda fraca e o excesso de oferta global, e se somaria a uma onda de transações na Alemanha que poderia tornar 2026 um dos anos mais fortes para fusões e aquisições no país.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing