A oferta pública inicial de US$ 3,1 bilhões da Jio Platforms Ltd. atraiu forte demanda, principalmente de investidores institucionais, apesar do peso de uma queda semanal nas ações indianas, na maior venda de ações já realizada na Índia.
A oferta foi subscrita quase 20 vezes no encerramento das ofertas na sexta-feira, com os compradores institucionais qualificados liderando a demanda. Eles ofertaram 61 vezes as ações reservadas para eles, segundo dados do site da BSE Ltd. A categoria não institucional, que inclui investidores ricos, foi subscrita 14 vezes, enquanto a parcela do varejo foi coberta 2,7 vezes. A oferta foi totalmente vendida em 100 minutos, apesar de uma semana difícil para as ações locais. Isso prepara uma estreia desafiadora para a Jio em 28 de outubro.
As maiores listagens da Índia costumam tropeçar no primeiro dia. As quatro operações de pelo menos US$ 2 bilhões nesta década registraram queda média ponderada de 9,9%, sendo que apenas uma, a National Stock Exchange of India Ltd., subiu na estreia no mês passado. Entre as operações recentes de recorde, a One 97 Communications Ltd., operadora da provedora de pagamentos digitais Paytm, despencou 27% no primeiro dia em 2021, enquanto a Hyundai Motor India Ltd. caiu 7,2% em 2024.
O IPO da Jio avalia o negócio digital e de telecomunicações do bilionário Mukesh Ambani em cerca de US$ 107 bilhões no topo da faixa de preço divulgada, entre 1.065 e 1.119 rupias por ação. A oferta recebeu mais de 10 milhões de inscrições, superando o recorde anterior de cerca de 9,7 milhões da oferta da Waaree Energies Ltd. em 2024. Ainda assim, a subscrição geral da Jio ficou atrás de outros grandes IPOs indianos, incluindo a oferta de US$ 1,3 bilhão da LG Electronics Inc. de sua unidade local, que foi subscrita cerca de 54 vezes no ano passado.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing