Penawaran saham perdana (IPO) senilai US$3,1 miliar dari Jio Platforms Ltd. mendapat permintaan kuat, terutama dari investor institusi, di tengah tekanan penurunan saham India selama sepekan. Ini merupakan penjualan saham terbesar dalam sejarah India.
Penawaran ini mendapat permintaan hampir 20 kali lipat ketika penawaran ditutup pada hari Jumat, dengan pembeli institusi yang memenuhi syarat memimpin permintaan. Mereka menawar 61 kali lipat dari saham yang dicadangkan untuk mereka, menurut data di situs web BSE Ltd. Kategori non-institusi, yang mencakup investor kaya, mendapat permintaan 14 kali lipat, sementara porsi ritel terpenuhi 2,7 kali. Penawaran ini terjual habis dalam 100 menit meskipun pekan yang berat bagi saham lokal. Hal ini menandakan debut yang menantang bagi Jio pada 28 Oktober.
Pencatatan saham terbesar di India sering tersandung pada hari pertama. Empat transaksi senilai minimal US$2 miliar dalam dekade ini mencatat penurunan rata-rata tertimbang sebesar 9,9%, dengan hanya satu, National Stock Exchange of India Ltd., yang menguat pada hari debut bulan lalu. Di antara transaksi rekor terbaru, One 97 Communications Ltd., operator penyedia pembayaran digital Paytm, anjlok 27% pada hari pertamanya di 2021, sementara Hyundai Motor India Ltd. turun 7,2% di 2024.
IPO Jio menilai bisnis digital dan telekomunikasi miliarder Mukesh Ambani sekitar US$107 miliar pada batas atas kisaran harga yang dipasarkan, yaitu 1.065 hingga 1.119 rupee per saham. Penawaran ini menerima lebih dari 10 juta aplikasi, melampaui rekor sebelumnya sekitar 9,7 juta untuk penawaran Waaree Energies Ltd. pada 2024. Meski begitu, total subskripsi Jio tertinggal dari beberapa IPO besar India lainnya, termasuk penawaran LG Electronics Inc. senilai US$1,3 miliar untuk unit lokalnya, yang disubskripsi sekitar 54 kali tahun lalu.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing