Первичное публичное размещение акций Jio Platforms Ltd. на $3,1 млрд привлекло сильный спрос, особенно со стороны институциональных инвесторов, несмотря на тяжесть недельного падения индийского фондового рынка. Это крупнейшая продажа акций в истории Индии.
Подписка на размещение составила почти 20-кратную величину к закрытию торгов в пятницу, при этом спрос обеспечивали квалифицированные институциональные покупатели. Они подали заявки на 61 раз больше акций, зарезервированных для них, согласно данным сайта BSE Ltd. Неинституциональная категория, включающая состоятельных инвесторов, была подписана в 14 раз, а розничная часть покрыта в 2,7 раза. Размещение было полностью распродано за 100 минут, несмотря на трудную неделю для местных акций. Это предвещает непростой дебют Jio 28 октября.
Крупнейшие листинги в Индии часто спотыкались в первый день торгов. Четыре сделки на сумму не менее $2 млрд в этом десятилетии показали средневзвешенное снижение на 9,9%, и только одна, National Stock Exchange of India Ltd., выросла в день дебюта в прошлом месяце. Среди недавних рекордных сделок One 97 Communications Ltd., оператор платежного сервиса Paytm, в первый день в 2021 году обрушилась на 27%, а Hyundai Motor India Ltd. в 2024 году упала на 7,2%.
IPO Jio оценивает цифровой и телекоммуникационный бизнес миллиардера Мукеша Амбани примерно в $107 млрд по верхней границе объявленного ценового диапазона — от 1065 до 1119 рупий за акцию. На размещение поступило более 10 миллионов заявок, что превысило прежний рекорд примерно в 9,7 миллиона у размещения Waaree Energies Ltd. в 2024 году. Тем не менее общая подписка Jio уступила некоторым другим крупным индийским IPO, в том числе размещению LG Electronics Inc. своего местного подразделения на $1,3 млрд, которое в прошлом году было подписано примерно в 54 раза.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing