Der Börsengang von Jio Platforms Ltd. mit einem Volumen von 3,1 Mrd. Dollar stieß trotz einer einwöchigen Talfahrt am indischen Aktienmarkt auf starke Nachfrage, vor allem von institutionellen Anlegern. Es ist der bislang größte Aktienverkauf Indiens.
Zum Ende der Zeichnungsfrist am Freitag war das Angebot knapp 20-fach überzeichnet, wobei qualifizierte institutionelle Käufer die Nachfrage anführten. Sie boten das 61-Fache der ihnen zugeteilten Aktien, wie Daten der Website der BSE Ltd. zeigen. Die nichtinstitutionelle Kategorie, zu der wohlhabende Anleger zählen, war 14-fach überzeichnet, der Privatanlegeranteil 2,7-fach. Das Angebot war trotz einer schwierigen Woche für heimische Aktien innerhalb von 100 Minuten vollständig verkauft. Damit steht Jio am 28. Oktober ein schwieriges Börsendebüt bevor.
Indiens größte Börsengänge stolperten am ersten Handelstag häufig. Die vier Transaktionen mit einem Volumen von mindestens 2 Mrd. Dollar in diesem Jahrzehnt verzeichneten einen gewichteten Durchschnittsrückgang von 9,9 %. Nur eine davon, die National Stock Exchange of India Ltd., legte am Debüttag im vergangenen Monat zu. Unter den jüngsten Rekordtransaktionen brach die One 97 Communications Ltd., Betreiberin des Zahlungsdienstleisters Paytm, 2021 am ersten Tag um 27 % ein, während Hyundai Motor India Ltd. 2024 um 7,2 % fiel.
Der Börsengang von Jio bewertet das digitale und Telekommunikationsgeschäft des Milliardärs Mukesh Ambani mit rund 107 Mrd. Dollar am oberen Ende der angekündigten Preisspanne von 1.065 bis 1.119 Rupien je Aktie. Das Angebot erhielt mehr als 10 Millionen Zeichnungsanträge und übertraf damit den bisherigen Rekord von rund 9,7 Millionen beim Angebot der Waaree Energies Ltd. im Jahr 2024. Dennoch blieb die Gesamtüberzeichnung von Jio hinter einigen anderen großen indischen Börsengängen zurück, darunter das Angebot der LG Electronics Inc. über 1,3 Mrd. Dollar für ihre lokale Tochtergesellschaft, das im vergangenen Jahr rund 54-fach überzeichnet war.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing