BASF SE повысила предложение о поглощении немецкого химического концерна Evonik Industries AG до более чем €11 млрд (12,3 млрд долларов), сообщили знакомые с ситуацией люди. Базирующаяся в Людвигсхафене (Германия) BASF сделала новое предложение примерно по €24 за акцию, улучшив предыдущее, которое оценивало Evonik примерно в €10,3 млрд. Пересмотренное предложение включает гарантии сохранения рабочих мест и производственных площадок, а головной офис Evonik в Эссене останется важной локацией для объединённой компании.
Акции Evonik во Франкфурте в пятницу выросли максимум на 5,2%, а в начале второй половины дня подорожали на 3,6% до €21,44, что дало компании рыночную капитализацию около €10 млрд. Новое предложение означает премию примерно в 38% к цене закрытия Evonik до появления в сентябре информации о заинтересованности BASF. На этой неделе BASF также пообещала сохранить существующие гарантии занятости Evonik до 2032 года, усилив лоббирование сделки.
Обсуждения продолжаются, и нет уверенности, что они приведут к сделке, сообщили источники. Представители BASF и Evonik отказались от комментариев. Ключевым фактором станет крупнейший акционер Evonik, RAG-Stiftung, которому для финансирования работы дренажных насосов в регионе Рур нужны дивиденды Evonik. BASF с рыночной капитализацией около €47 млрд находится в процессе реструктуризации: она продала контрольный пакет своего бизнеса по покрытиям компании Carlyle Group Inc. и готовит подразделение сельскохозяйственных решений к возможному листингу во Франкфурте.
Поглощение добавит специализированную продукцию в портфель BASF, тогда как Evonik делает ставку на сегменты с более высокой маржой, такие как присадки, адгезивные смолы и высокоэффективные полимеры. Evonik также рассматривает возможность поглощения американской Ashland Inc., сообщили источники. Сделка появляется на фоне борьбы европейской химической промышленности со слабым спросом и глобальным перепроизводством и вольётся в волну сделок в Германии, которая может сделать 2026 год одним из самых сильных для немецких слияний и поглощений.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing