BASF SE telah menaikkan tawaran akuisisinya terhadap grup kimia Jerman Evonik Industries AG menjadi lebih dari €11 miliar (US$12,3 miliar), kata orang-orang yang mengetahui masalah ini. BASF yang berkantor pusat di Ludwigshafen, Jerman, mengajukan tawaran baru sekitar €24 per saham, memperbaiki usulan sebelumnya yang menilai Evonik sekitar €10,3 miliar. Tawaran revisi itu mencakup jaminan atas pekerjaan dan lokasi produksi, dengan kantor pusat Evonik di Essen tetap menjadi lokasi penting bagi entitas gabungan.
Saham Evonik naik hingga 5,2% di Frankfurt pada Jumat dan menguat 3,6% ke €21,44 pada awal siang, memberi perusahaan nilai pasar sekitar €10 miliar. Tawaran baru ini mewakili premi sekitar 38% dibandingkan harga penutupan Evonik sebelum kabar minat akuisisi BASF muncul pada September. Pekan ini, BASF juga berjanji menghormati jaminan pekerjaan Evonik yang ada hingga 2032 saat meningkatkan lobi untuk kesepakatan tersebut.
Pembahasan masih berlangsung, dan belum ada kepastian bahwa hal itu akan menghasilkan transaksi, kata orang-orang tersebut. Perwakilan BASF dan Evonik menolak berkomentar. Faktor kunci adalah pemegang saham terbesar Evonik, RAG-Stiftung, yang membutuhkan dividen dari Evonik untuk membiayai operasional pompa drainase di kawasan Ruhr. BASF, dengan kapitalisasi pasar sekitar €47 miliar, sedang menjalani restrukturisasi, setelah menjual saham mayoritas di bisnis coating-nya kepada Carlyle Group Inc. dan tengah menyiapkan unit Agricultural Solutions untuk kemungkinan pencatatan di bursa Frankfurt.
Akuisisi akan menambah produk khusus ke portofolio BASF, sementara Evonik berfokus pada segmen margin tinggi seperti aditif, resin perekat, dan polimer berkinerja tinggi. Evonik juga sedang mempertimbangkan akuisisi terhadap perusahaan AS Ashland Inc., kata orang-orang tersebut. Kesepakatan ini muncul ketika industri kimia Eropa berjuang menghadapi permintaan yang lemah dan kelebihan pasokan global, dan akan menambah gelombang merger dan akuisisi di Jerman yang dapat menjadikan 2026 salah satu tahun terkuat bagi M&A Jerman.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing