وافقت شركة American Industrial Partners (AIP) على المساهمة بما يقارب مليار دولار نقدًا مقابل حصة 40 في المئة في شركة Silgan Metal Containers and Closures (Silgan MCC). ستجمع الشركة الجديدة بين أعمال الحاويات المعدنية وأغطية الأغذية والمشروبات المسطحة التابعة لشركة Silgan Holdings وبين شركة Trivium Packaging، التي ستستحوذ عليها شركة Silgan MCC في صفقة نقدية بالكامل.
تقدّر الصفقة القيمة المؤسسية لشركة Trivium بنحو 3.4 مليار دولار، أي 7.1 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية. وعند احتساب الوفورات المتوقعة البالغة 225 مليون دولار، ينخفض المضاعف إلى 4.8 ضعف. وتُقدَّر القيمة المؤسسية للأعمال التي ساهمت بها Silgan بـ 3.8 مليار دولار، أي 8.1 ضعف الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية. ستحصل Silgan على نحو 2.3 مليار دولار نقدًا، ستستخدمها لسداد الديون القائمة، وستحتفظ بحصة مسيطرة نسبتها 60 في المئة في Silgan MCC.
توفر Trivium عبوات معدنية قابلة لإعادة التدوير، وتخدم أكثر من 800 عميل حول العالم. ولديها 57 موقعًا و7200 موظف، وبلغت مبيعاتها الصافية نحو 3 مليارات دولار في عام 2025. وسيعمل الكيان المدمج أساسًا في أمريكا الشمالية وأوروبا. وتتوقع Silgan أن يحقق الاندماج وفورات من خلال مبادرات المشتريات والعمليات والمصاريف العمومية والإدارية، لتصل إلى 225 مليون دولار بنهاية السنة الثالثة.
وافق مجلس إدارة Silgan على الصفقة بالإجماع، ومن المتوقع إتمامها في منتصف عام 2027، رهنًا بالموافقات التنظيمية والتشاور مع مجالس العمال. تعمل Goldman Sachs مستشارًا ماليًا لشركة AIP، فيما تعمل Wells Fargo المستشار المالي الرئيسي لشركة Silgan. وAIP شركة أسهم خاصة تركز على القطاع الصناعي، ويبلغ حجم أصولها المُدارة نحو 18 مليار دولار.
المصدر: PE Hub · لخّصه HeadlinesBriefing