HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

Prospect Capital تهدف إلى عائد 8% في بيع سندات الديونة القذرة بقيمة 500 مليون دولار

Bloomberg Markets •
×

Prospect Capital Corp. تبحث عن عائد 8% في إصدارها الأول لسندات الديونة القذرة منذ 2021، حيث تبحث عن جمع 500 مليون دولار من خلال سند ب matures خمس سنوات لتسديد الديون التي ت bears فائدة 3.364% وت matures في نوفمبر. الشركة، التي فقدت/status عالي الجودة في عام 2024 عند خفض S&P و Moody's تصنيفها، تواجه تكاليف تمويل متزايدة حيث بلغت عوائد السندات american الخمس سنوات أرقام قياسية متعددة العصور. من المتوقع أن يزيد بيع السندات الم proposed من متوسط التكلفة المرجحة ل financing الديون لـ Prospect Capital بـ 0.5 نقطة مئوية إلى حوالي 6.5%، لا يزال أقل من عائد 11% المعتاد لصناديق الائتمان الخاص. منح Moody's تصنifen Ba1 للIssue proposed، خطوة واحدة تحت Investment Grade. ستحصل الأ Proceeds جزئياً على سداد ال revolving credit facility للشركة وتعزيز السيولة على الميزانية. ي serve Pareto Securities كـ sole bookrunner، حيث عقد جلسات المستثمرين في يوم الخميس.