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PureGym 14亿英镑高收益债券再融资

Bloomberg Markets •
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Pure Gym 正计划从高收益债券市场筹集 14 亿英镑(19 亿美元),以偿还现有债务。这家英国平价健身房连锁企业正在发行六年期欧元高级担保债券,收益率约为 6.5%,英镑债券收益率约为 8%。这与 2023 年发行现有债券时超过 8% 的收益率相比更为优惠。更紧的定价反映了欧洲高收益债务市场的整体回升以及公司运营表现的改善。惠誉评级(Fitch Ratings)将 Pure Gym 的评级从 B- 上调至 B,理由是公司业务表现强劲且预期盈利增长。然而,由于公司计划到 2029 年开设近 300 家健身房,其扩张计划仍可能导致自由现金流保持负值。此次融资所得将用于偿还现有债券、部分偿还优先融资以及支持一般企业用途。Pure Gym 拒绝发表评论,而牵头此次发行的巴克莱银行(Barclays Plc)尚未立即回应。