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PureGym 14億ポンド 高利回り bonds

Bloomberg Markets •
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Pure Gymは、高利回り bonds 市場から14億ポンド(19億ドル)を調達し、既存の負債を再融資するための取組みをしています。この英国の低価格ジムチェーンは、ユーロ建成6年物 senior secured notes を約6.5%の利回りで、スターリング建成 tranche を約8%の利回りで販売しています。これは、2023年に既存 bonds を販売した際の8%超の利回りよりも有利です。より引き締まった価格設定は、欧州の高利回り debt 全体の上昇と、運用パフォーマンスの改善を反映しています。Fitch Ratingsは、 stronger business performance と期待される利益成長を理由に、Pure GymをB-からBにランクアップしました。しかし、2029年までに約300のジムを開設するという野心的な拡大計画により、フリーキャッシュフローは依然として negatives が continuing と予想されます。調達資金は、既存 bonds の再融資、 preferred financing の一部返済、および一般企業目的の支援に充当されます。Pure Gymはコメントを拒否し、この提供を主導するBarclays Plcは即座に応答していません。