Reliance Plans $1 Billion Securitization Deal in Borrowing Push

Reliance Group is planning to raise up to 100 billion rupees ($1 billion) through asset-backed securities, potentially one of India's largest such deals this year. The notes will be backed by rental receivables from group companies, including Reliance Jio Infocomm Ltd., and are due in five years with a coupon in the 8.35%-8.40% range. Barclays Plc is the lead arranger.

This transaction marks another foray by Reliance into the ABS market, following a 210 billion rupee deal in September 2025. The company recently raised 120 billion rupees through five-year bonds at 7.47% and is planning a separate 100 billion rupee issuance of 10-year notes with a 7.90% coupon. The proposed deal has a minimum size of 50 billion rupees, with an option to retain an additional 50 billion rupees.

The transaction would further boost India's ABS market, which reached a record 1.53 trillion rupees in the financial year ended March 31. Asset-backed securities are debt instruments backed by a pool of loans such as mortgages, vehicle loans, and gold loans. In India, securitization deals take two forms: ABS (pass-through certificates) and direct assignments.

تخطط مجموعة Reliance لجمع ما يصل إلى 100 مليار روبية هندية (1 مليار دولار) من خلال أدوات مدعومة بالأصول، ربما تكون واحدة من أكبر الصفقات من نوعها في الهند هذا العام. ستكون الأوراق المالية مدعومة باستلامات إيجار من شركات المجموعة، بما في ذلك Reliance Jio Infocomm Ltd., وتستحق في خمس سنوات مع كوبون في النطاق 8.35%-8.40%. شركة Barclays Plc هي arranger الرئيسي. هذه المعاملة تشير إلى another دخول Reliance إلى سوق ABS، عقب صفقة بقيمة 210 مليار روبية في سبتمبر 2025. الشركة recently جمعت 120 مليار روبية من خلال صكوك خمس سنوات بمعدل كوبون 7.47% وتخطط لإصدار منفصل بقيمة 100 مليار روبية لأجل 10 سنوات بمعدل كوبون 7.90%. العرض المقترح له حجم أدنى يبلغ 50 مليار روبية، مع خيار الاحتفاظ بمبلغ إضافي قدره 50 مليار روبية. ستعزز هذه المعاملة سوق ABS في الهند، الذي وصل إلى 1.53 تريليون روبية في السنة المالية المنتهية في 31 مارس. الأدوات المالية المدعومة بالأصول هي أدوات دين مدعومة بحزمة من القروض مثل الرهونات، والقروض السيارات، والقروض الذهبية. في الهند، تأخذ عمليات securitization شكلين: ABS (شهادات المرور) والتحويل المباشر.

Reliance Group 100億 রুপি ($1億ার) মাধ্যমে অ্যাসেট-ব্যাক্ড সিকিউরিটি জুটার পরিকল্পনা বনাম, সম্ভবত এই বছর India-এর সবচেয়ে বড় এই ধরনের ডিল। নোটস রেন্টাল রিসিভেবল्स দ্বারা সমর্থিত হবে, Reliance Jio Infocomm Ltd. অন্তর্ভুক্ত করে, এবং পাঁচ বছর পর পরিণত হবে, coupon 8.35%-8.40%ের varietyতে। Barclays Plc लीड arranger। এটি Reliance-এর ABS বাজারে দ্বিতীয় প্রবেশ, সেপ্টেম্বর 2025-তে 210億 রুপি ডিলের পর। কোম্পানির récentsে 7.47% হারায় 120億 রুপি পাঁচ বছর বন্ধন জुटিয়েছে এবং 7.90% কুপন সহ 10 বছর বন্ধনের আলাদা 100億 রুপি জিরি করার পরিকল্পনা বনাম। প্রস্তাবিত ডিলের minimum size 50億 রুপি, অতিরিক্ত 50億 রুপি রাখার选项 আছে। এই.transaction India-এর ABS বাজারকে আরও বাড়াবে, যা 31 মার্চ-তে শেষ হওয়া财年内 1.53 trillion রুপি রেকর্ড স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অ্যাসেট-ব্যাক্ড সিকিউরিটি একটি ধরনের ঋণ, যা মর্টগেজ, ভাহন ঋণ এবং golden loan-এর পুল দ্বারা সমর্থিত। India-তে, securitization ডিলের দুটি রূপ ABS (পাস-থ্রু সার্টিফিকেট) এবং সরাসরি অ্যাসাইনমেন্ট।

Reliance Group plant, bis zu 100 Milliarden Rupien (1 Milliarde Dollar) über asset-backed securities zu beschaffen, potenziell eines der größten Deals dieses Jahres in Indien. Die Anleihen werden durch Mietforderungen der Gruppengesellschaften, einschließlich Reliance Jio Infocomm Ltd., abgesichert und sind nach fünf Jahren mit einem Kupon im Bereich von 8,35%-8,40% fällig. Barclays Plc ist der Lead-Arranger.

Dieser Deal markiert einen weiteren Schritt von Reliance in den ABS-Markt, nachdem im September 2025 ein Deal über 210 Milliarden Rupien abgeschlossen wurde. Das Unternehmen hat kürzlich 120 Milliarden Rupien bei 5-Jahres-Anleihen mit einem Kupon von 7,47% aufgenommen und plant eine separate Emission von 100 Milliarden Rupien mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Kupon von 7,90%. Der vorgeschlagene Deal hat ein Mindestvolumen von 50 Milliarden Rupien, mit der Option, weitere 50 Milliarden Rupien beizubehalten.

Die Transaktion würde den ABS-Markt in Indien weiter stärken, der im abgelaufenen Finanzjahr bis zum 31. März ein Rekordvolumen von 1,53 Billionen Rupien erreichte. Asset-backed securities sind Schuldverschreibungen, die durch ein Pool von Krediten wie Hypotheken, Autokredite und Goldkredite abgesichert sind.

In Indien werden Securitization-Transaktionen zwei Formen gegeben: ABS (Pass-through-Zertifikate) und direkte Zuweisungen.

Reliance Group planea recaudar hasta 100.000 millones de rupias (1.000 millones de dólares) a través de valores respaldados por activos, potencialmente uno de los mayores deals de este tipo en la India este año. Los títulos estarán respaldados por recibos de alquiler de empresas del grupo, incl. Reliance Jio Infocomm Ltd., y vencen en cinco años con un cupón en el rango del 8.35%-8.40%.

Barclays Plc es el organizador principal. Esta transacción marca otra incursión de Reliance en el mercado de ABS, tras un deal de 210.000 millones de rupias en septiembre de 2025. La compañía recaudó recientemente 120.000 millones de rupias mediante bonos a cinco años con un cupón del 7.47% y planea una emisión separada de 100.000 millones de rupias a 10 años con un cupón del 7.90%.

El deal propuesto tiene un tamaño mínimo de 50.000 millones de rupias, con opción de retener hasta 50.000 millones adicionales. La transacción impulsaría aún más el mercado de ABS de la India, que alcanzó un récord de 1,53 billones de rupias en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo. Los valores respaldados por activos son instrumentos de deuda respaldados por un pool de préstamos como hipotecas, préstamos para vehículos y préstamos de oro.

En la India, las operaciones de securitización se toman dos formas: ABS (certificados pass-through) y asignaciones directas.

Reliance Group prévoit de lever jusqu'à 100 milliards de roupies indiennes (1 milliard de dollars) par le biais de titres adossés à des actifs, potentiellement l'un des plus importants deals de ce type en Inde cette année. Les titres seront garantis par des créances locatives des entreprises du groupe, dont Reliance Jio Infocomm Ltd., et arrivent à échéance dans cinq ans avec un coupon dans la fourchette 8,35%-8,40%. Barclays Plc est le chef de file.

Cette transaction marque une autre incursion de Reliance sur le marché des ABS, après un deal de 210 milliards de roupies en septembre 2025. L'entreprise a récemment levé 120 milliards de roupies par des obligations à cinq ans au taux de 7,47% et prévoit une émission séparée de 100 milliards de roupies à 10 ans avec un coupon de 7,90%. Le deal proposé a une taille minimale de 50 milliards de roupies, avec une option de conserver 50 milliards de roupies supplémentaires.

La transaction renforcera encore le marché des ABS en Inde, qui a atteint un record de 1,53 trillion de roupies lors de l'exercice clos au 31 mars. Les titres adossés à des actifs sont des instruments de dette garantis par un pool de prêts tels que des hypothèques, des prêts automobiles et des prêts or. En Inde, les opérations de securitization prennent deux formes : ABS (certificats pass-through) et affectations directes.

Reliance Group 100 अरब रुपये ($1 अरब) के माध्यम से एसेट-बैक्ड सिक्योरिटीज़ जुटाने की योजना बना रहा है, संभवतः इस साल भारत की सबसे बड़ी ऐसी डील। नोट्स रेंटल रिसीवेबल्स द्वारा समर्थित होंगे, जिसमें Reliance Jio Infocomm Ltd. शामिल है, और पांच साल बाद परिपक्वता होगी, जिसमें कूपन 8.35%-8.40% के दायरे में होगा। Barclays Plc लीड arranger है। यह Reliance के लिए ABS बाजार में दूसरी प्रविष्टि है, सितंबर 2025 में 210 अरब रुपये की डील के बाद। कंपनी ने हाल ही में 7.47% की दर पर 120 अरब रुपये की पांच साल की बॉन्ड्स जुटाई है और 7.90% के कूपन के साथ 10 साल की नोट्स की अलग-अलग 100 अरब रुपये की जारी करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित डील का minimum size 50 अरब रुपये है, जिसमें अतिरिक्त 50 अरब रुपये रखने का विकल्प है। यह लेन-देन भारत के ABS बाजार को और बढ़ावा देगा, जो 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 1.53 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। एसेट-बैक्ड सिक्योरिटीज़ एक प्रकार के ऋण होते हैं, जिन्हें मोर्टगेज, वाहन ऋण और गोल्ड ऋणों के पूल द्वारा समर्थित किया गया है। भारत में, securitization लेन-देन दो रूपों में होते हैं: ABS (पास-through प्रमाणपत्र) और सीधी असाइनमेंट।

Reliance Group berencana mengumpulkan hingga 100 miliar rupiah India ($1 miliar) melalui asset-backed securities, kemungkinan salah satu deal terbesar India tahun ini. Catatan akan dibekali oleh piutang sewa dari perusahaan grup, termasuk Reliance Jio Infocomm Ltd., dan jatuh tempo dalam lima tahun dengan kupon rentang 8.35%-8.40%. Barclays Plc adalah arranger utama.

Transaksi ini menandai intrusi Reliance ke pasar ABS, setelah deal 210 miliar rupiah September 2025. Perusahaan baru saja mengumpulkan 120 miliar rupiah melalui obligasi 5 tahun dengan kupon 7.47% dan merencanakan emisikan terpisah 100 miliar rupiah dengan tenor 10 tahun dengan kupon 7.90%. Deal yang proposal memiliki ukuran minimum 50 miliar rupiah, dengan opsi menahan tambahan 50 miliar rupiah.

Transaksi ini akan memperluas pasar ABS India, yang mencapai catatan 1,53 miliar rupiah pada tahun keuangan yang berakhir 31 Maret. Instrumen utang yang dibekali aset adalah instrumen utang yang dibekali oleh kumpulan pinjaman seperti hipotek, pinjaman kendaraan, dan pinjaman emas. Di India, transaksi securitization memiliki dua bentuk: ABS (sertifikat pass-through) dan penugasan langsung.

Reliance Groupは今年、インドで最大級の一つとなる可能性がある1000億ルピー（1億ドル）の資産担保証券発行を計画しています。ノートはグループ会社の家賃受取債権によって裏付けられ、5年後に満期を迎え、クーポンは8.35%-8.40%の範囲です。Barclays Plcはリードアレンジャーです。これはRelianceがABS市場に参入して以来、2025年9月の210億ルピー取引以来の2度目です。同社は最近、7.47%の利率で5年債を1200億ルピー調達し、7.90%のクーポンを持つ10年債の別途1000億ルピー発行を計画しています。提案された取引の最小規模は500億ルピーで、追加で500億ルピーを保有するオプションがあります。この取引は、3月31日終了の財務年度に1530億ルピーを記録したインドのABS市場をさらに後押しします。資産担保証券は、住宅ローン、車両ローン、ゴールドルーンなどのローンプールによって裏付けられた債務商品です。インドでは、証券化取引はABS（パススルー証券）と直接譲渡の2つの形態をとります。

Reliance Group planeja levantar até 100 bilhões de rupias indianas (1 bilhão de dólares) através de títulos lastreados em ativos, potencialmente um dos maiores deals deste tipo na Índia este ano. Os títulos serão garantidos por recebíveis de aluguel de empresas do grupo, incluindo Reliance Jio Infocomm Ltd., e vencem em cinco anos com um cupom na faixa de 8.35%-8.40%. Barclays Plc é o arranjador líder.

Esta transação marca outra incursão de Reliance no mercado de ABS, após um deal de 210 bilhões de rupias em setembro de 2025. A empresa recentemente levantou 120 bilhões de rupias por meio de títulos a cinco anos com cupom de 7.47% e planeja uma emissão separada de 100 bilhões de rupias a 10 anos com cupom de 7.90%. O deal proposto tem tamanho mínimo de 50 bilhões de rupias, com opção de reter mais 50 bilhões de rupias.

A transação impulsionará ainda mais o mercado de ABS da Índia, que atingiu um recorde de 1,53 trilhão de rupias no exercício fiscal encerrado em 31 de março. Títulos lastreados em ativos são instrumentos de dívida lastrados em um pool de empréstimos como hipotecas, empréstimos para veículos e empréstimos de ouro. Na Índia, as operações de securitização tomam duas formas: ABS (certificados pass-through) e assignações diretas.

Reliance Group планирует привлечь до 100 млрд рупий ($1 млрд) через облигации, обеспеченные активами, потенциально одну из крупнейших таких сделок в Индии за этот год. Облигации будут обеспечены арендными платежами компаний группы, включая Reliance Jio Infocomm Ltd., и погасятся через пять лет с купоном в диапазоне 8,35%-8,40%. Barclays Plc — ведущий arranger. Эта сделка означает еще один шаг Reliance на рынок ABS, после сделки на 210 млрд рупий в сентябре 2025 года. Компания недавно привлекла 120 млрд рупий через пятилетние облигации с купоном 7,47% и планирует отдельную emission 100 млрд рупий на 10 лет с купоном 7,90%. Предлагаемая сделка имеет минимальный размер 50 млрд рупий, с опцией удержания дополнительных 50 млрд рупий. Сделка еще больше усилит рынок ABS в Индии, который достиг рекордных 1,53 трлн рупий за финансовый год, окончившийся 31 марта. Активные облигации — это долговые инструменты, обеспеченные пулом кредитов, таких как ипотеки, автокредиты и золото. В Индии операции секьюритизации принимают две формы: ABS (pass-through сертификаты) и прямая передача.

Reliance 集团计划通过资产支持证券筹集最高 1000 亿印度卢比（10 亿美元），可能是今年印度最大的此类交易。票据将由集团公司的租金应计款项担保，到期五年，票息在 8.35%-8.40% 区间。巴克莱银行为首席安排商。这笔交易标志着 Reliance 进军 ABS 市场，继 2025 年 9 月的 210 亿卢比交易之后。公司最近以 7.47% 的利率筹集了 120 亿卢比的五年期债券，并计划发行 10 年期票据，票息 7.90%。该提议交易最低规模为 500 亿卢比，另可保留额外 500 亿卢比。该交易将进一步提升印度的 ABS 市场，该市场在截至 3 月 31 日的财年内达到 1.53 万亿卢比。资产支持证券是由抵押贷款、车辆贷款和黄金贷款等一揽子贷款支持的债务工具。在印度，证券化交易采取两种形式：ABS（通过证书）和直接转让。