Fintech Unicorn MNT Halan Plans Egypt Listing as Market Rallies

Fintech unicorn MNT Halan is proceeding with a long-anticipated initial public offering in Egypt, seeking to capitalize on a stock-market rally and booming consumer lending in the Middle East's most populous nation. The company plans to offer 320 million shares, or about 20% of its share capital, through a private placement to institutional investors and a public offering on the Egyptian stock exchange, according to a statement Thursday. The offer price will be determined through a book-building process, which is expected to be completed this month, subject to regulatory approvals.

The deal covers only MNT's Egyptian business, which is likely to be valued at between $900 million and $1 billion. Post the IPO, the selling shareholder, MNT Investments BV, has committed to inject up to 4 billion Egyptian pounds ($76.95 million) by subscribing for additional shares at the offer price. The share sale comes at a key moment for Egypt, where the government is pushing to boost private-sector growth, promote offerings of state-held entities and encourage more private-sector listings.

Despite the economic disruptions from the US-Iran war, Egypt's benchmark equity index has outperformed its Middle Eastern peers except Oman. The index is up over 25% this year, while fintech e-Finance for Digital and Financial Investments, which raised more than $370 million in a 2021 offering, has gained more than a fifth. The IPO also reflects the growing clout of the non-banking financial services sector in the North African nation.

In the country of around 110 million, the number of people using consumer finance rose 65% in the January-June period to 7.9 million, according to the Financial Regulatory Authority's latest report. Financing over the same period rose more than 75% from a year earlier to almost 67 billion pounds. MNT estimated that, as of December, it held 24.3% of the nation's non-bank microfinance market and 14% of the non-bank consumer finance market.

Citigroup Global Markets Ltd. and EFG Hermes are the joint global coordinators and bookrunners for the IPO.

الشركة المالية التقنية وحيدة القرن MNT Halan تمضي قدماً في الطرح العام الأولي (IPO) المنتظر منذ فترة طويلة في مصر، بهدف الاستفادة من انتعاش سوق الأسهم والازدهار في الإقراض الاستهلاكي في مصر، الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط. وفقًا لبيان صدر يوم الخميس، تخطط الشركة لتقديم 320 مليون سهم، أي ما يقرب من 20% من رأس مالها، من خلال وضع خاص للمستثمرين المؤسسيين وعرض عام على البورصة المصرية. سيتم تحديد سعر العرض من خلال عملية بناء الدفتر، والتي من المتوقع أن تكتمل هذا الشهر، رهنة بالموافقات التنظيمية. يشمل الصفقة فقط أعمال MNT في مصر، والتي من المرجح أن تُقدّر قيمتها بين 900 مليون دولار ومليار دولار. بعد الIPO، تعهد المساهم البائع، MNT Investments BV، بضخ ما يصل إلى 4 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 76.95 مليون دولار) من خلال الاكتتاب في أسهم إضافية بسعر العرض. يأتي بيع الأسهم في لحظة حاسمة لمصر، حيث تدفع الحكومة لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز عروض الكيانات المملوكة للدولة، وتشجيع المزيد من الإدراجات للقطاع الخاص. على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأمريكية-الإيرانية، فقد تفوق مؤشر الأسهم المرجعي في مصر على نظرائه في الشرق الأوسط باستثناء عُمان. ارتفع المؤشر بأكثر من 25% هذا العام، بينما ارتفعت شركة التكنولوجيا المالية e-Finance للتمويل الرقمي والاستثمارات المالية، التي جمعت أكثر من 370 مليون دولار في طرح عام 2021، بأكثر من خمس. كما يعكس الIPO تزايد نفوذ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في الدولة الشمالية الأفريقية. في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 110 مليون، ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون التمويل الاستهلاكي بنسبة 65% خلال الفترة من يناير إلى يونيو ليصل إلى 7.9 مليون، وفقًا لأحدث تقرير للسلطة التنظيمية المالية. ارتفع التمويل خلال نفس الفترة أكثر من 75% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى ما يقرب من 67 مليار جنيه مصري. قدرت MNT أن لديها، حتى ديسمبر، 24.3% من سوق التمويل الصغير غير المصرفي في البلاد و14% من سوق التمويل الاستهلاكي غير المصرفي. تُعتبر Citigroup Global Markets Ltd. وEFG Hermes المنسقين العالميين المشتركين ومديري الدفاتر للطرح العام الأولي.

ফিনটেক ইউনিকর্ন MNT Halan মিশরে দীর্ঘমেয়াদে প্রত্যাশিত প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (IPO) এর সাথে আগে বাড়ছেন, যাতে শেয়ার বাজার উত্থান এবং মিশর — মধ্য পূর্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ — এ উপভোক্তা ঋণের উত্থান থেকে সুবিধা নেওয়া যায়। বৃহস্পতিবার জারি একটি বিবরণের অনুযায়ী, কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত বিনিয়োগকারীদের জন্য ব্যক্তিগত প্লেসমেন্টের মাধ্যমে এবং মিশর স্টক এক্সচেঞ্জে পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে 320 মিলিয়ন শেয়ার, অথবা তার শেয়ার মূলধনের تقریباً 20% অফার করার পরিকল্পনা করছে। অফারিংর মূল্য একটি বুক-বিল্ডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে, যা এই মাসে সম্পূর্ণ হওয়ার আশা আছে, নিয়মমত অনুমোদনের শর্তে। এই চুক্তিটি শুধুমাত্র মিশরে MNT-এর ব্যবসা কভার করে, যার মূল্য 900 মিলিয়ন ডলার থেকে 1 বিলিয়ন ডলারের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। IPO-এর পর, বিক্রয়কারী শেয়ারধারক, MNT Investments BV, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে যে সে অফার মূল্যে অতিরিক্ত শেয়ার গ্রহণ করে সর্বোচ্চ 4 বিলিয়ন মিশর পাউন্ড (76.95 মিলিয়ন ডলার) বিনিয়োগ করবে। এই শেয়ার বিক্রয়টি মিশরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ क्षণে আসছে, যেখানে সরকার বেসরকারী সেক্টরের বৃদ্ধি বাড়াতে চান, রাষ্ট্র-ধারিত প্রতিষ্ঠानों کی অফারিং প্রোত্সাহিত চান এবং আরও বেশি বেসরকারী সেক্টরের তালিকাভীকরণকে উৎসাহিত চান। আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের অর্থনৈতিক ব্যাঘাতের बाबजूद, মিশরের মানক শেয়ার সূচক তার মধ্য পূর্বের সমকูลের চেয়ে ভালো কর্মক্ষমতা দেখাচ্ছে, ওমানকে বাদ দিয়ে। এই বছর সূচক 25% से अधिक বাড়েছে, ενώ ফিনটেক e-Finance ফর ডিজিটাল এন্ড ফাইন্যানশিয়াল ইনভেস্টমেন্টস, যা ২০২১ সালের একটি অফারিংয়ে ৩৭০ মিলিয়ন ডলার से अधिक জমা করেছে, তার মূল্য পাঁচের বেশি বাড়েছে। IPOটি এখনো উত্তর আফ্রিকান দেশে অ-বাংকিং আর্থিক সেবা সেক্টরের প্রভাব বাড়ছে কে দেখায়। প্রায় ১১০ মিলিয়ন জনসंख্যা বিশিষ্ট দেশে, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের তाज़া রিপোর্ট অনুযায়ী, জানুয়ারি-জুনের সময়ে উপভোক্তা ঋণ ব্যবহার करनेवालों की संख्या ৬৫% বাড়ে ৭.৯ মিলিয়নের পৌঁছালে। একই সময়ের ধরে, ঋণ গত বছরের তুলনায় ৭৫% से अधिक বাড়ে ক़रीब ৬৭ বিলিয়ন পাউন্ডের পৌঁছালে। MNT-এর অনুমান অনুযায়ী, ডিসেম্বর পর্যন্ত, তার মিশরের অ-বাংক মাইক্রোফাইন্যান্স বাজারে ২৪.৩% এবং অ-বাংক উপভোক্তা ঋণ বাজারে ১৪% অংশ ছিল। সিটিগ্লোবাল মার্কেটস লিমিটেড এবং EFG হেরমেস IPO-এর সংযুক্ত বিশ্বীয় সমন্বয়কারী এবং বুক রানার।

Der Fintech-Unicorn MNT Halan schreitet mit der lang erwarteten Erstnotierung (IPO) in Ägypten voran, um von einem Aufschwung am Aktienmarkt und dem Boom der Konsumentenkredite in Ägypten, dem bevölkerungsreichsten Land des Nahen Ostens, zu profitieren. Laut einer Erklärung vom Donnerstag plant das Unternehmen, 320 Millionen Aktien anzubieten, das entspricht etwa 20% seines Aktienkapitals, durch ein Private Placement an institutionelle Investoren und ein öffentliches Angebot an der ägyptischen Börse. Der Angebotspreis wird durch einen Bookbuilding-Prozess bestimmt, der voraussichtlich diesen Monat abgeschlossen wird, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.

Der Deal umfasst ausschließlich das ägyptische Geschäft von MNT, das wahrscheinlich einen Wert zwischen 900 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar haben wird. Nach der IPO hat die verkaufende Aktionärin, MNT Investments BV, zugesagt, bis zu 4 Milliarden ägyptische Pfund (76,95 Millionen US-Dollar) zu investieren, indem sie zusätzliche Aktien zum Angebotspreis zeichnet. Der Aktienverkauf erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Ägypten, wo die Regierung das Wachstum des privaten Sektors ankurbeln, staatlich gehaltene Einrichtungen zum Angebot bringen und mehr Private-Sektor-Listings fördern möchte.

Trotz der wirtschaftlichen Störungen durch den US-Iran-Konflikt hat der Benchmark-Aktienindex Ägyptens seine Nahost-Konkurrenten außer Oman übertroffen. Der Index ist in diesem Jahr um mehr als 25% gestiegen, während das Fintech-Unternehmen e-Finance für Digitale und Finanzielle Investitionen, das 2021 mehr als 370 Millionen Dollar in einer Finanzierungsrunde aufnahm, mehr als ein Fünftel zugelegt hat. Diese IPO spiegelt auch den wachsenden Einfluss des Nicht-Banken-Finanzdienstleistungssektors in der nordafrikanischen Nation wider.

In einem Land mit etwa 110 Millionen Einwohnern stieg laut dem neuesten Bericht der Finanzaufsichtsbehörde die Anzahl der Personen, die Konsumentenkredite nutzen, im Zeitraum Januar-Juni um 65% auf 7,9 Millionen. Die Finanzierung im gleichen Zeitraum stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 75% auf nahezu 67 Milliarden ägyptische Pfund. MNT schätzte, dass sie im Dezember 24,3% des nicht-bankären Mikrofinanzmarktes Ägyptens und 14% des nicht-bankären Konsumentenkreditmarktes besaß.

Citigroup Global Markets Ltd. und EFG Hermes sind die gemeinsamen globalen Koordinatoren und Bookrunner für die IPO.

La unicornio de tecnología financiera MNT Halan está procediendo con una esperada oferta pública inicial (OPI) en Egipto, buscando aprovechar un repunte del mercado de valores y el auge del crédito al consumo en el país más poblado de Oriente Medio. Según un comunicado emitido el jueves, la empresa planea ofrecer 320 millones de acciones, o aproximadamente el 20% de su capital social, mediante una colocación privada a inversores institucionales y una oferta pública en la bolsa de valores de Egipto. El precio de la oferta se determinará mediante un proceso de construcción de libros, que se espera que se complete este mes, sujeto a aprobaciones regulatorias.

El acuerdo solo cubre el negocio egipcio de MNT, que probablemente tenga una valoración entre 900 millones y 1.000 millones de dólares. Tras la OPI, el accionista vendedor, MNT Investments BV, se ha comprometido a inyectar hasta 4.000 millones de libras egipcias (76,95 millones de dólares) suscribiendo acciones adicionales al precio de la oferta. La venta de acciones ocurre en un momento clave para Egipto, donde el gobierno está impulsando el crecimiento del sector privado, promoviendo ofertas de entidades estatales y fomentando más listados del sector privado.

A pesar de las interrupciones económicas derivadas del conflicto entre EE. UU. e Irán, el índice de referencia de acciones de Egipto ha superado a sus pares de Oriente Medio, excepto Omán. El índice ha subido más del 25% este año, mientras que la fintech e-Finance for Digital and Financial Investments, que recaudó más de 370 millones de dólares en una oferta de 2021, ha ganado más de una quinta parte.

La OPI también refleja el creciente influencia del sector de servicios financieros no bancarios en la nación norteafricana. En un país de alrededor de 110 millones de habitantes, el número de personas que utilizan financiación al consumo aumentó un 65% en el período enero-junio, alcanzando 7,9 millones, según el último informe de la Autoridad Reguladora Financiera. La financiación durante el mismo período aumentó más del 75% respecto al año anterior, alcanzando casi 67.000 millones de libras egipcias.

MNT estimó que, a diciembre, poseía el 24,3% del mercado de microcrédito no bancario de Egipto y el 14% del mercado de crédito al consumo no bancario. Citigroup Global Markets Ltd. y EFG Hermes son los coordinadores globales conjuntos y responsables de la construcción de libros para la OPI.

La licorne de la fintech MNT Halan poursuit une introduction en bourse (IPO) longtemps attendue en Égypte, cherchant à tirer parti d'un rebond du marché boursier et de l'essor du crédit à la consommation en Égypte, le pays le plus peuplé du Moyen-Orient. Selon un communiqué publié jeudi, l'entreprise prévoit d'offrir 320 millions d'actions, soit environ 20% de son capital social, par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels et d'une offre publique sur la bourse égyptienne. Le prix de l'offre sera déterminé par un processus de constitution du carnet d'ordres, qui devrait être achevé ce mois-ci, sous réserve des approbations réglementaires.

L'accord ne concerne que l'activité égyptienne de MNT, qui devrait être valorisée entre 900 millions et 1 milliard de dollars. Après l'IPO, l'actionnaire vendeur, MNT Investments BV, s'est engagé à injecter jusqu'à 4 milliards de livres égyptiennes (76,95 millions de dollars) en souscrivant à des actions supplémentaires au prix de l'offre. Cette vente d'actions intervient à un moment clé pour l'Égypte, où le gouvernement pousse à stimuler la croissance du secteur privé, à promouvoir les offres d'entités détenues par l'État et à encourager davantage d'inscriptions du secteur privé.

Malgré les perturbations économiques liées à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, l'indice de référence des actions de l'Égypte a surperformé ses pairs du Moyen-Orient, à l'exception d'Oman. L'indice a augmenté de plus de 25% cette année, tandis que la fintech e-Finance for Digital and Financial Investments, qui a levé plus de 370 millions de dollars lors d'une offre en 2021, a gagné plus d'un cinquième. L'IPO reflète également l'influence croissante du secteur des services financiers non bancaires dans la nation nord-africaine.

Dans un pays d'environ 110 millions d'habitants, le nombre de personnes utilisant le crédit à la consommation a augmenté de 65% entre janvier et juin, atteignant 7,9 millions, selon le dernier rapport de l'Autorité de réglementation financière. Le financement sur la même période a augmenté de plus de 75% par rapport à l'année précédente, atteignant près de 67 milliards de livres égyptiennes. MNT estime qu'en décembre, elle détenait 24,3% du marché du microcrédit non bancaire du pays et 14% du marché du crédit à la consommation non bancaire.

Citigroup Global Markets Ltd. et EFG Hermes sont les coordinateurs mondiaux conjoints et les chefs de file de la tenue du carnet d'ordres pour l'IPO.

फिनटेक यूनिकॉर्न MNT Halan मिस्र में लंबे समय से प्रतीक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के साथ आगे बढ़ रहा है, ताकि शेयर बाजार में तेजी और मिस्र — मध्य पूर्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश — में उपभोक्ता ऋण के तेजी से बढ़ते क्षेत्र का लाभ उठाया जा सके। गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, कंपनी संस्थागत निवेशकों को निजी प्लेसमेंट के माध्यम से और मिस्र स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से 320 मिलियन शेयर, या लगभग अपने शेयर पूंजी का 20% पेश करने की योजना बना रही है। पेशकश की कीमत एक बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित की जाएगी, जिसकी इस महीने पूरी होने की उम्मीद है, नियमित मंजूरी के अधीन। यह सौदा केवल मिस्र में MNT के व्यवसाय को कवर करता है, जिसका मूल्य 900 मिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर के बीच होने की संभावना है। IPO के बाद, बेचने वाले शेयरधारक, MNT Investments BV, ने प्रतिबद्धता जताई है कि वह ऑफर कीमत पर अतिरिक्त शेयर खरीदकर अधिकतम 4 बिलियन मिस्री पाउंड (76.95 मिलियन डॉलर) का निवेश करेगी। यह शेयर बिक्री मिस्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण पर आ रही है, जहां सरकार निजी क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने, राज्य-धारित संस्थाओं की पेशकश को बढ़ावा देने और अधिक निजी क्षेत्र के लिस्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। अमेरिका-ईरान युद्ध के आर्थिक व्यवधानों के बावजूद, मिस्र का मानक शेयर सूचकांक अपने मध्य पूर्वी समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, ओमान को छोड़कर। इस वर्ष सूचकांक 25% से अधिक बढ़ा है, जबकि फिनटेक e-Finance फॉर डिजिटल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, जिसने 2021 के एक पेशकश में 370 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए थे, उसकी कीमत में पांचवें से अधिक की वृद्धि हुई है। IPO यह भी दर्शाता है कि उत्तरी अफ्रीकी देश में गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं क्षेत्र का प्रभाव बढ़ रहा है। लगभग 110 मिलियन आबादी वाले देश में, वित्तीय नियामक प्राधिकरण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी-जून期間 में उपभोक्ता वित्त का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 65% बढ़कर 7.9 मिलियन हो गई। इसी अवधि में वित्त पिछले वर्ष की तुलना में 75% से अधिक बढ़कर लगभग 67 बिलियन पाउंड हो गई। MNT का अनुमान है कि दिसंबर तक, उसके पास देश के गैर-बैंक माइक्रोफाइनेंस बाजार का 24.3% और गैर-बैंक उपभोक्ता वित्त बाजार का 14% था। सिटीग्लोबल मार्केट्स लिमिटेड और EFG हेर्मेस IPO के संयुक्त वैश्विक समन्वयक और बुक रनर हैं।

Unicorn fintech MNT Halan melanjutkan dengan penawaran saham perdana (IPO) yang telah lama ditunggu di Mesir, berusaha memanfaatkan pemulihan pasar saham dan pertumbuhan pinjaman konsumen di Mesir — negara berpenduduk terbanyak di Timur Tengah. Menurut pernyataan yang diterbitkan pada Kamis, perusahaan berencana menawarkan 320 juta saham, atau sekitar 20% dari modal sahamnya, melalui penempatan swasta kepada investor institusional dan penawaran umum di Bursa Efek Mesir. Harga penawaran akan ditentukan melalui proses pembukuan, yang diperkirakan akan selesai bulan ini, tunduk pada persetujuan regulasi.

Perjanjian ini hanya mencakup bisnis Mesir MNT, yang kemungkinan besar akan dinilai antara 900 juta dan 1 miliar dolar. Setelah IPO, pemegang saham penjual, MNT Investments BV, telah berkomitmen untuk menyuntik hingga 4 miliar pon Mesir (76,95 juta dolar) dengan berlangganan saham tambahan dengan harga penawaran. Penjualan saham ini terjadi pada saat kunci bagi Mesir, di mana pemerintah mendorong pertumbuhan sektor swasta, mempromosikan penawaran entitas yang dimiliki negara, dan mendorong lebih banyak pencatatan sektor swasta.

Hambatan ekonomi akibat perang AS-Iran meski masih terasa, indeks saham acuan Mesir telah mengalahkan rekan-rekannya di Timur Tengah kecuali Oman. Indeks ini naik lebih dari 25% tahun ini, sementara fintech e-Finance untuk Investasi Digital dan Keuangan, yang mengumpulkan lebih dari 370 juta dolar dalam penawaran 2021, telah naik lebih dari satu pertiga. IPO ini juga mencerminkan pengaruh yang semakin besar dari sektor layanan keuangan non-perbankan di negara Afrika Utara.

Di negara dengan populasi sekitar 110 juta orang, jumlah orang yang menggunakan pembiayaan konsumen meningkat 65% dalam periode Januari-Juni hingga mencapai 7,9 juta, menurut laporan terbaru Otoritas Regulasi Keuangan. Pembiayaan dalam periode yang sama meningkat lebih dari 75% dibandingkan tahun sebelumnya hingga hampir 67 miliar pon Mesir. MNT memperkirakan bahwa, hingga Desember, ia memegang 24,3% dari pasar mikrokeuangan non-perbankan Mesir dan 14% dari pasar keuangan konsumen non-perbankan.

Citigroup Global Markets Ltd. dan EFG Hermes adalah koordinator global bersama dan pengatur buku untuk IPO ini.

フィンテックのユニコーン企業MNT Halanは、エジプトでの長らく待たれていた初期公開株発行（IPO）を進めており、株式市場の回復とエジプト——中東で最も人口の多い国——における消費者金融のブームを捉えようとしています。木曜日に発表された声明によると、同社は機関投資家への私募配置とエジプト証券取引所での公開発行を通じて、3億2000万株、つまり資本金の約20%を発行する計画です。発行価格はブックビルディングプロセスによって決定され、今月中に完了することが期待されていますが、規制当局の承認が条件となります。この取引はエジプトにおけるMNTの事業のみを対象とし、その価値は9億ドルから10億ドルの間になると見込まれています。IPO後の売り株主であるMNT Investments BVは、発行価格で追加株式を引き受けることにより、最大40億エジプトポンド（約7695万ドル）の出資を約束しています。この株式売却はエジプトにとって重要な時期に行われており、政府は民間部門の成長を促進し、国有企業の発行を推進し、より多くの民間部門の上場を奨励しています。米イラン間の経済的混乱にもかかわらず、エジプトのベンチマーク株価指数はオマーンを除く中東諸国を上回っており、今年は25%以上上昇しています。さらに、2021年の発行で3億7000万ドル以上を調達したフィンテック企業e-Finance for Digital and Financial Investmentsは、ここまでで5分の1以上の上昇を記録しています。このIPOはまた、北アフリカ諸国における非銀行金融サービス部門の影響力の高まりを反映しています。約1億1000万人の人口を抱えるエジプトでは、金融規制当局の最新レポートによると、1月から6月にかけて消費者金融を利用する人の数は65%増加し、790万人に達しました。同じ期間の融資額は前年比75%以上増加し、約670億エジプトポンドに達しました。MNTは、2023年12月末時点で、エジプトにおける非銀行マイクロファイナンス市場の24.3%と非銀行消費者金融市場の14%を占めていると推定しています。シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドとEFGヘルメスは、このIPOの共同グローバルコーディネーターおよびブックランナーを務めています。

A unicórnio de fintech MNT Halan está avançando com uma oferta pública inicial (IPO) muito aguardada no Egito, buscando capitalizar um rally do mercado de ações e o boom do crédito ao consumo no Egito, o país mais populoso do Oriente Médio. De acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira, a empresa planeia oferecer 320 milhões de ações, ou cerca de 20% do seu capital social, através de um colocação privada para investidores institucionais e uma oferta pública na bolsa de valores do Egito. O preço da oferta será determinado através de um processo de construção de livro, que se espera que seja concluído este mês, sujeito a aprovações regulatórias.

O acordo abrange apenas o negócio egípcio da MNT, que provavelmente será avaliado entre 900 milhões e 1 bilhão de dólares. Após a IPO, o acionista vendedor, MNT Investments BV, comprometeu-se a injetar até 4 mil milhões de libras egípcias (76,95 milhões de dólares) subscrivendo ações adicionais ao preço da oferta. A venda de ações ocorre num momento crucial para o Egito, onde o governo está a impulsionar o crescimento do setor privado, a promover ofertas de entidades detidas pelo Estado e a incentivar mais listagens do setor privado.

Apesar das perturbações económicas decorrentes do conflito entre os EUA e o Irão, o índice de referência de ações do Egito tem superado os seus pares do Médio Oriente, exceto Omã. O índice subiu mais de 25% este ano, enquanto a fintech e-Finance for Digital and Financial Investments, que angariou mais de 370 milhões de dólares numa oferta em 2021, ganhou mais de um quinto. A OPI também reflete o crescente influência do setor de serviços financeiros não bancários na nação norte-africana.

Em um país com cerca de 110 milhões de habitantes, o número de pessoas a utilizar crédito ao consumo aumentou 65% no período de janeiro a junho, chegando a 7,9 milhões, de acordo com o último relatório da Autoridade Reguladora Financeira. O financiamento no mesmo período aumentou mais de 75% em relação ao ano anterior, chegando a quase 67 mil milhões de libras egípcias. A MNT estimou que, em dezembro, detinha 24,3% do mercado de microcrédito não bancário do país e 14% do mercado de crédito ao consumo não bancário.

Citigroup Global Markets Ltd. e EFG Hermes são os coordenadores globais conjuntos e os responsáveis pela construção do livro para a OPI.

Финтех-единорог MNT Halan продолжает работу над долгожданным первичным публичным предложением (IPO) в Египте, стремясь воспользоваться ростом фондового рынка и бумом потребительского кредитования в Египте — самой густонаселённой стране Ближнего Востока. Согласно заявлению, опубликованному в четверг, компания планирует предложить 320 миллионов акций, или около 20% своего уставного капитала, через частное размещение среди институциональных инвесторов и публичное предложение на египетской фондовой бирже. Цена предложения будет определена в процессе построения книги заявок, который, как ожидается, завершится в этом месяце, при условии получения регуляторных одобрений. Сделка касается только египетского бизнеса MNT, который, вероятно, будет оценён в диапазоне от 900 миллионов до 1 миллиарда долларов. После IPO продающий акционер, MNT Investments BV, обязуется вложить до 4 миллиардов египетских фунтов (76,95 миллиона долларов) путём подписки на дополнительные акции по цене предложения. Продажа акций происходит в ключевой момент для Египта, где правительство стремится стимулировать рост частного сектора, продвигать предложения государственных организаций и поощрять большее количество листингов частного сектора. Несмотря на экономические сбои из-за конфликта между США и Ираном, эталонный фондовый индекс Египта опередил своих ближневосточных конкурентов, за исключением Омана. Индекс вырос более чем на 25% в этом году, тогда как финтех-компания e-Finance для цифровых и финансовых инвестиций, которая привлекла более 370 миллионов долларов в размещении 2021 года, выросла более чем на пятую часть. Это IPO также отражает растущее влияние сектора небанковских финансовых услуг в североафриканской стране. В стране с населением около 110 миллионов человек количество людей, использующих потребительское финансирование, увеличилось на 65% за период январь-июнь и достигло 7,9 миллиона, согласно последнему отчёту Финансового регулирующего органа. Объём финансирования за тот же период вырос более чем на 75% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 67 миллиардов египетских фунтов. MNT оценила, что на декабрь её доля составляла 24,3% на рынке небанковской микрофинансии Египта и 14% на рынке небанковского потребительского финансирования. Citigroup Global Markets Ltd. и EFG Hermes выступают в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров IPO.

金融科技独角兽MNT Halan正在推进长期备受期待的埃及首次公开发行（IPO），旨在利用股市反弹和埃及——中东人口最多的国家——蓬勃发展的消费贷款。根据周四发布的一份声明，公司计划通过向机构投资者进行私募配售和在埃及证券交易所的公开发行，发行3.2亿股股票，约占其股本的20%。发行价将通过簿记建档过程确定，该过程预计将在本月完成，但需监管部门批准。该交易仅涉及MNT在埃及的业务，该业务预计估值在9亿美元至10亿美元之间。IPO完成后，卖方股东MNT Investments BV承诺通过以发行价认购额外股份，注资最高达40亿埃及镑（约合7695万美元）。此次股份发行正值埃及关键时刻，埃及政府正推动提升私营部门增长，促进国有资产的发行，并鼓励更多私营部门上市。尽管美伊战争造成经济动荡，埃及的基准股指仍跑赢中东其他国家（阿曼除外），今年累计上涨超过25%。而金融科技公司e-Finance for Digital and Financial Investments（曾在2021年融资超过3.7亿美元）涨幅超过五分之一。此次IPO也反映了北非国家非银行金融服务部门影响力的提升。在人口约1.1亿的埃及，根据金融监管机构最新报告，1月至6月期间使用消费金融的人数增长了65%，达到790万人。同期融资额较去年同期增长超过75%，达到近670亿埃及镑。MNT估计，截至去年12月，其在埃及非银行小额信贷市场占比为24.3%，在非银行消费金融市场占比为14%。花旗环球市场有限公司和EFG Hermes为本次IPO的联合全球协调人和账簿管理人。