Firmus Said to Plan Allocating Half of IPO to Early Backers

Firmus Grid Ltd. plans to allocate about half of the shares in its initial public offering to existing shareholders, putting Nvidia Corp and Blackstone Group in a position to increase their stakes, according to people familiar with the matter. The data center operator received indications from investors well in excess of the offer size, said the people, who asked not to be identified to discuss private considerations. Firmus is seeking to raise as much as $5.5 billion, including a greenshoe option, in one of Australia's largest-ever IPOs.

The close of the bookbuilding process was also moved up to Thursday from Friday, the people said. Deliberations are ongoing and details of the deal may change, the people said. Firmus declined to comment.

Firmus priced the IPO at A$11 a share, implying a valuation of about A$43.7 billion ($30.3 billion), falling short of earlier expectations. The listing is shaping up to be one of the largest-ever listings in Australia, on par with Medibank Pvt's offering in 2014, which raised just a hair under $5 billion, according to data compiled by Bloomberg. That would be a welcome boost to the country's primary market, where proceeds this year are just over $1 billion, after surpassing $2 billion in each of the previous two years.

The company may eventually seek a dual-listing on the Nasdaq, Chief Financial Officer Kristy Godfrey-Billy told investors in a private briefing, according to the Australian Financial Review. The company has inked a number of large deals with high-profile clients as it seeks to capitalize on artificial intelligence demand. It secured $2 billion in commitments from investors including Nvidia and Blackstone.

Other existing shareholders include Jane Street, while Firmus also raised $505 million in a Coatue Management LLC-led funding round in April. The proceeds would fund purchases of graphics processing units for its first data center project in Batam, Indonesia being developed with Day One Data Centers Ltd., as part of an eight-year partnership with Nvidia. Firmus is joining in a wave massive fundraising by firms along the AI supply chain, which has boosted IPO markets from the US to Hong Kong and China.

Other deals vying for investors the rest of the year include the mega listing of Claude chatbot maker Anthropic PBC. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Morgans Financial Ltd. are acting as joint lead managers. Firmus, which began as a Bitcoin mining operation in the Australian state of Tasmania in 2019, has benefited from surging demand for AI infrastructure in the Asia Pacific region, with a pipeline of data center projects in Australia and Singapore.

Its co-chief executive officers are Tim Rosenfield and Oliver Curtis.

تخطط شركة Firmus Grid Ltd. لتخصيص حوالي نصف أسهم عرضها الأولي للاكتتاب العام (IPO) للمساهمين الحاليين، مما يضع شركة Nvidia Corp ومجموعة Blackstone في وضع يسمح لهما بزيادة حصتهما في الشركة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. قال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة اعتبارات خاصة، إن مشغل مركز البيانات تلقى إشارات من المستثمرين تفوق بكثير حجم العرض. تسعى Firmus لجمع ما يصل إلى 5.5 مليار دولار، بما في ذلك خيار زيادة التخصيص (greenshoe)، في أحد أكبر اكتتابات عامة في تاريخ أستراليا. قال هؤلاء الأشخاص إن إغلاق عملية بناء الدفتر تم تقديمه أيضًا من يوم الجمعة إلى يوم الخميس. ما زالت المناقشات جارية، وقد تتغير تفاصيل الصفقة، وفقًا لهؤلاء الأشخاص. رفضت Firmus التعليق. حددت Firmus سعر الاكتتاب العام عند 11 دولارًا أستراليًا للسهم، مما يعني تقييمًا تقريبيًا يبلغ 43.7 مليار دولار أسترالي (حوالي 30.3 مليار دولار أمريكي)، وهو أقل من التوقعات السابقة. من المتوقع أن يكون الإدراج أحد أكبر الإدراجات في تاريخ أستراليا، على قدم المساواة مع عرض Medibank Pvt في عام 2014، الذي جمع ما يقل قليلاً عن 5 مليارات دولار، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ. سيكون ذلك دفعة مرحَّبة للسوق الأولية في البلاد، حيث بلغت عائدات هذا العام حتى الآن قليلًا أكثر من مليار دولار، بعد تجاوز 2 مليار دولار في كل من العامين السابقين. قد تسعى الشركة في النهاية إلى إدراج مزدوج في بورصة ناسداك، وفقًا لما ذكره المدير المالي Kristy Godfrey-Billy في إحاطة خاصة للمستثمرين، كما ذكرت صحيفة Australian Financial Review. وقعت الشركة عددًا من الصفقات الكبيرة مع عملاء بارزين بينما تسعى للاستفادة من طلب الذكاء الاصطناعي. حصلت على التزامات بقيمة 2 مليار دولار من مستثمرين بما في ذلك Nvidia وBlackstone. يشمل المساهمون الحاليون الآخرون Jane Street، بينما جمعت Firmus أيضًا 505 مليون دولار في جولة تمويل قادتها شركة Coatue Management LLC في أبريل. سيتم استخدام العائدات لشراء وحدات معالجة الرسومات (GPU) لمشروع أول مركز بيانات لها في باتام، إندونيسيا، والذي يتم تطويره بالشراكة مع Day One Data Centers Ltd. كجزء من شراكة مدتها ثماني سنوات مع Nvidia. تنضم Firmus إلى موجة من جمع التبرعات الضخمة للشركات على طول سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، والتي دفعت أسواق الاكتتاب العام من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ والصين. تشمل الصفقات الأخرى التي تتنافس على جذب المستثمرين لبقية العام الاكتتاب الضخم لشركة Anthropic PBC، صانعة روبوت الدردشة Claude. يعمل كل من Bank of America Securities، وJPMorgan Chase & Co، وMorgan Stanley، وMorgans Financial Ltd. كمديرين رئيسيين مشتركين. بدأت Firmus كعملية تعدين بيتكوين في ولاية تاسمانيا الأسترالية في عام 2019، واستفادت من الارتفاع في طلب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع وجود خط أنابيب لمشاريع مراكز بيانات في أستراليا وسنغافورة. هم المدير التنفيذيان المشاركان Tim Rosenfield وOliver Curtis.

Firmus Grid Ltd. তার প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (IPO)-এ প্রায় অর্ধেক শেয়ার বিদ্যমান শেয়ারধারকদের জন্য বরাদ্দ করার পরিকল্পনা করছে, যা Nvidia Corp এবং Blackstone Group-কে তাদের অংশীদারিত্ব বাড়াতে সক্ষম করবে, বিষয়টিতে পরিচিত ব্যক্তিদের কথা অনুযায়ী। ডেটা সেন্টার অপারেটরটি অফারিংয়ের আকারের চেয়ে বেশি বাধা দিয়েছে নিবেদকদের থেকে সংকেত পেয়েছে, যারা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান এবং নাম প্রকাশ না করতে চান। Firmus গ্রীনেরশু অপশন সহ 5.5 বিলিয়ন ডলার জামাতে চায়, যা অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় IPO-এ অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যক্তিদের বলা মতে, বুকবিল্ডিং প্রক্রিয়ার সমাপ্তি শুক্রুয়ার থেকে বৃহস্পতিবারকে আগে করা হয়েছে। আলোচনা চলছে এবং চুক্তির বিবরণ পরিবর্তিত হতে পারে, এই ব্যক্তিদের বলা মতে। Firmus মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। Firmus IPO-কে A$11 প্রতি শেয়ারে মূল্য নির্ধারণ করেছে, যার অর্থ হল এর মূল্যায়ন প্রায় A$43.7 বিলিয়ன் ($30.3 বিলিয়ন), যা আগের আশার চেয়ে কম। এই তালিকাটি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় তালিকাগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠছে, যা 2014 সালে Medibank Pvt-এর অফারিংয়ের সাথে সমতুল্য, যা কুঁটি কম $5 বিলিয়ன் জামাল করেছিল (Bloomberg দ্বারা সংগৃহীত ডেটা অনুযায়ী)। এটি দেশের প্রাথমিক বাজারের জন্য একটি স্বাগতম উত্সাহ হবে, যেখানে এই বছরের আয় এখনও $1 বিলিয়নের চেয়ে বেশি নয়, Whereas পূর্বের দুটি বছরে প্রতিটি বছরে আয় $2 বিলিয়নের চেয়ে বেশি ছিল। কোম্পানি সম্ভবত ভবিষ্যতে ন্যাসড্যাকে ডুয়াল-লিস্টিং খোঁজতে পারে, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা Kristy Godfrey-Billy একটি ব্যক্তিগত বreefিং-এ বিনিয়োগদাতাদেরকে জানিয়েছে, Australian Financial Review অনুযায়ী। কোম্পানি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চাহিদার সুযোগ নেওয়ার জন্য উচ্চ প্রোফাইলের ক্লায়েন্টদের সাথে কিছু বড় চুক্তি স্বীকার করেছে। এটিতে Nvidia এবং Blackstone মতো নিবেদকদের থেকে $2 বিলিয়নের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। অন্যান্য বিদ্যমান শেয়ারধারকদের মধ্যে Jane Street অন্তর্ভুক্ত, যখন Firmus এপ্রিলে Coatue Management LLC-এলেড ফান্ডিং রাউন্ড-এ $505 মিলিয়ன் জামাল করেছে। আয়ের ব্যবহার করা হবে এর প্রথম ডেটা সেন্টার প্রকল্পের জন্য ব্যাটাম, ইন্দোনেশিয়াতে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট (GPU) কেনার জন্য, যা Day One Data Centers Ltd.-এর সাথে বিকাশ করা হচ্ছে এবং Nvidia-র সাথে আট বছরের অংশীদারিত্বের অংশ। Firmus AI সরবরাহ শৃঙ্খলে कंपनियों দ্বারা বড় পরিমাণে টাকা জামার একটি তরঙ্গে যোগ হচ্ছে, যা আমেরিকা থেকে হংকং এবং চীন পর্যন্ত IPO বাজারকে উত্সাহিত করেছে। বছর के बाकी हिस्से में निवेशकों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य सौदों में Anthropic PBC (Claude চ্যাটবট নির্মাতা) এর মেগা তালিকাবদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত। Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley এবং Morgans Financial Ltd. সংयुक्त লিড ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছে। Firmus, যা 2019 সালে অস্ট্রেলিয়ার টাসমানিয়া রাজ্যে একটি বিটকয়েন মাইনিং অপারেশনের रूपে শুরু হয়েছিল, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে AI ইনফ্রাস্ট্রাকচারের চাহিদা বাড়ার কারণে সুবিধাজনক হয়েছে, এবং অস্ট্রেলিয়া এবং সিঙ্গাপুরে ডেটা সেন্টার প্রকল্পের একটি পাইপলাইন আছে। এর সহ-মुख্য নির্বাহী কর্মকর্তা Tim Rosenfield এবং Oliver Curtis।

Firmus Grid Ltd. plant, etwa die Hälfte der Aktien seines Initial Public Offering (IPO) an bestehende Aktionäre zuzuweisen, wodurch Nvidia Corp und Blackstone Group in die Lage versetzt werden, ihre Anteile zu erhöhen, wie mit der Sache vertraute Personen sagten. Der Betreiber von Rechenzentren erhielt indications von Investoren, die das Angebotsvolumen deutlich überstiegen, sagten diese Personen, die aus Gründen der Vertraulichkeit anonym bleiben wollten. Firmus strebt an, bis zu 5,5 Milliarden Dollar aufzunehmen, einschließlich einer Greenshoe-Option, in einem der größten IPOs der australischen Geschichte.

Der Abschluss des Bookbuilding-Prozesses wurde ebenfalls von Freitag auf Donnerstag vorverlegt, sagten die Personen. Die Beratungen laufen weiterhin und die Details des Geschäfts können sich ändern, sagten die Personen. Firmus lehnte eine Stellungnahme ab.

Firmus hat den IPO-Preis auf A$11 pro Aktie festgelegt, was einer Bewertung von etwa A$43,7 Milliarden (30,3 Milliarden US-Dollar) entspricht und unter den früheren Erwartungen liegt. Der Börsengang entwickelt sich zu einem der größten je in Australien gesehenen Listings, auf dem Niveau des Angebots von Medibank Pvt aus dem Jahr 2014, das knapp unter 5 Milliarden Dollar aufbrachte, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Dies wäre ein willkommener Schub für den Primärmarkt des Landes, wo die Erlöse dieses Jahres bisher knapp über 1 Milliarde Dollar liegen, nachdem sie in den beiden vorherigen Jahren jeweils über 2 Milliarden Dollar lagen.

Das Unternehmen könnte eventualmente eine Doppelnotierung an der Nasdaq anstreben, wie der Chief Financial Officer Kristy Godfrey-Billy Investoren in einem privaten Briefing mitteilte, wie der Australian Financial Review berichtete. Das Unternehmen hat eine Reihe großer Verträge mit prominenten Kunden abgeschlossen, während es versucht, von der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz zu profitieren. Es hat Zusagen in Höhe von 2 Milliarden Dollar von Investoren einschließlich Nvidia und Blackstone erhalten.

Andere bestehende Aktionäre umfassen Jane Street, während Firmus außerdem im April 505 Millionen Dollar in einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Coatue Management LLC aufgebracht hat. Die Erlöse würden den Kauf von Grafikprozessoren (GPU) für das erste Rechenzentrumsprojekt des Unternehmens in Batam, Indonesien, finanzieren, das im Zusammenarbeit mit Day One Data Centers Ltd. entwickelt wird und Teil einer achtjährigen Partnerschaft mit Nvidia ist. Firmus schließt sich einer Welle massiver Kapitalbeschaffung durch Unternehmen entlang der KI-Lieferkette an, die die IPO-Märkte von den USA über Hongkong bis nach China angekurbelt hat.

Andere Geschäfte, die um Investoren für den Rest des Jahres buhlen, umfassen das Mega-Listing von Anthropic PBC, dem Hersteller des Claude-Chatbots. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley und Morgans Financial Ltd. fungieren als gemeinsame Lead Manager. Firmus, das 2019 als Bitcoin-Mining-Operation im australischen Bundesstaat Tasmanien begann, hat von der steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur in der Asien-Pazifik-Region profitiert und verfügt über eine Pipeline von Rechenzentrumsprojekten in Australien und Singapur.

Die Co-Geschäftsführer sind Tim Rosenfield und Oliver Curtis.

Firmus Grid Ltd. planea asignar aproximadamente la mitad de las acciones de su oferta pública inicial (OPI) a los accionistas existentes, lo que coloca a Nvidia Corp y Blackstone Group en una posición para aumentar sus participaciones, según personas familiarizadas con el asunto. El operador de centros de datos recibió indicaciones de inversores que superaban ampliamente el tamaño de la oferta, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas para discutir consideraciones privadas. Firmus busca recaudar hasta 5.500 millones de dólares, incluida una opción de sobresubscripción, en una de las OPI más grandes de la historia de Australia.

El cierre del proceso de construcción del libro también se adelantó de viernes a jueves, dijeron las personas. Las deliberaciones están en curso y los detalles del acuerdo pueden cambiar, dijeron las personas. Firmus se negó a hacer comentarios.

Firmus fijó el precio de la OPI en A$11 por acción, lo que implica una valoración de aproximadamente A$43.700 millones ($30.300 millones de dólares), quedando por debajo de las expectativas anteriores. La cotización está tomando forma para ser una de las más grandes de la historia de Australia, al nivel de la oferta de Medibank Pvt en 2014, que recaudó apenas menos de 5.000 millones de dólares, según datos compilados por Bloomberg. Esto sería un impulso bienvenido al mercado primario del país, donde los ingresos este año son apenas más de 1.000 millones de dólares, después de superar los 2.000 millones de dólares en cada uno de los dos años anteriores.

La empresa podría eventualmente buscar una cotización dual en el Nasdaq, dijo el Director Financiero Kristy Godfrey-Billy a los inversores en una sesión informativa privada, según el Australian Financial Review. La empresa ha suscrito varios acuerdos importantes con clientes de alto perfil mientras busca capitalizar la demanda de inteligencia artificial. Consiguió 2.000 millones de dólares en compromisos de inversores incluyendo a Nvidia y Blackstone.

Otros accionistas existentes incluyen a Jane Street, mientras que Firmus también recaudó 505 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Coatue Management LLC en abril. Los ingresos financiarán la compra de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para su primer proyecto de centro de datos en Batam, Indonesia, que se está desarrollando con Day One Data Centers Ltd., como parte de una asociación de ocho años con Nvidia. Firmus se está uniendo a una ola de masiva recaudación de fondos por empresas a lo largo de la cadena de suministro de IA, lo que ha impulsado los mercados de OPI desde EE.

UU. hasta Hong Kong y China. Otras operaciones que compiten por inversores el resto del año incluyen la mega OPI de Anthropic PBC, creadora del chatbot Claude. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Morgans Financial Ltd. están actuando como gestores principales conjuntos.

Firmus, que comenzó como una operación de minería de Bitcoin en el estado australiano de Tasmania en 2019, se ha beneficiado del aumento de la demanda de infraestructura de IA en la región de Asia Pacífico, con una cartera de proyectos de centros de datos en Australia y Singapur. Sus directores ejecutivos conjuntos son Tim Rosenfield y Oliver Curtis.

Firmus Grid Ltd. prévoit d'attribuer environ la moitié des actions de son introduction en bourse (IPO) aux actionnaires existants, plaçant ainsi Nvidia Corp et Blackstone Group dans une position permettant d'augmenter leurs participations, selon des personnes familiarisées avec le dossier. L'opérateur de centres de données a reçu des indications d'investisseurs largement supérieures à la taille de l'offre, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à rester anonymes pour discuter de considérations privées. Firmus cherche à lever jusqu'à 5,5 milliards de dollars, y compris une option de surallocation (greenshoe), dans l'une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire de l'Australie.

La clôture du processus de constitution du carnet d'ordres a également été avancée de vendredi à jeudi, ont indiqué ces personnes. Les délibérations sont en cours et les détails de l'accord peuvent changer, ont-elles ajouté. Firmus a refusé de commenter.

Firmus a fixé le prix de l'introduction en bourse à 11 dollars australiens par action, ce qui implique une valorisation d'environ 43,7 milliards de dollars australiens (30,3 milliards de dollars américains), en deçà des attentes précédentes. Cette introduction en bourse devrait devenir l'une des plus importantes de l'histoire de l'Australie, au même niveau que l'offre de Medibank Pvt en 2014, qui avait levé près de 5 milliards de dollars, selon les données compilées par Bloomberg. Cela constituerait un soutien bienvenu au marché primaire du pays, où les levées de fonds de cette année dépassent à peine 1 milliard de dollars, après avoir dépassé 2 milliards de dollars lors des deux années précédentes.

L'entreprise pourrait éventuellement chercher une cotation secondaire sur le Nasdaq, a déclaré le directeur financier Kristy Godfrey-Billy aux investisseurs lors d'un briefing privé, selon l'Australian Financial Review. L'entreprise a conclu un certain nombre de gros contrats avec des clients de haut niveau alors qu'elle cherche à tirer parti de la demande en intelligence artificielle. Elle a obtenu 2 milliards de dollars d'engagements de la part d'investisseurs incluant Nvidia et Blackstone.

Parmi les autres actionnaires existants figurent Jane Street, tandis que Firmus a également levé 505 millions de dollars lors d'un tour de financement dirigé par Coatue Management LLC en avril. Les produits seront utilisés pour financer l'achat d'unités de traitement graphique (GPU) pour son premier projet de centre de données à Batam, en Indonésie, développé en partenariat avec Day One Data Centers Ltd., dans le cadre d'un partenariat de huit ans avec Nvidia. Firmus s'inscrit dans une vague de levées de fonds massives par des entreprises situées le long de la chaîne d'approvisionnement en IA, qui a stimulé les marchés des introductions en bourse des États-Unis à Hong Kong et en Chine.

Parmi les autres opérations en concurrence pour attirer les investisseurs pour le reste de l'année figure l'introduction en bourse majeure de Anthropic PBC, créatrice du chatbot Claude. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley et Morgans Financial Ltd. agissent en tant que chefs de file conjoints. Firmus, qui a commencé comme une opération de minage de Bitcoin dans l'État australien de Tasmanie en 2019, a bénéficié de la montée en puissance de la demande d'infrastructures d'IA dans la région Asie-Pacifique, avec un pipeline de projets de centres de données en Australie et à Singapour.

Ses co-directeurs généraux sont Tim Rosenfield et Oliver Curtis.

Firmus Grid Ltd. अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) में लगभग आधे शेयर मौजूदा शेयरधारकों को आवंटित करने की योजना बना रही है, जिससे Nvidia Corp और Blackstone Group अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की स्थिति में आ सकते हैं, मामले से परिचित लोगों ने बताया। डेटा सेंटर ऑपरेटर ने निवेशकों से पेशकश के आकार से बहुत अधिक संकेत प्राप्त किए हैं, इन लोगों ने कहा, जो निजी चर्चा के लिए पहचाने जाने से इनकार कर रहे थे। Firmus अधिकतम 5.5 बिलियन डॉलर जुटाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ग्रीनशू विकल्प भी शामिल है, जो ऑस्ट्रेलिया के अब तक के सबसे बड़े IPO में से एक है। सूत्रों ने कहा कि बुकबिल्डिंग प्रक्रिया का समापन भी शुक्रवार से पहले गुरुवार को कर दिया गया है। चर्चा जारी है और सौदे के विवरण बदल सकते हैं, इन लोगों ने कहा। Firmus ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। Firmus ने IPO को A$11 प्रति शेयर पर मूल्य निर्धारित किया है, जिससे इसका मूल्यांकन लगभग A$43.7 बिलियन ($30.3 बिलियन) बैठता है, जो पहले की अपेक्षाओं से कम है। लिस्टिंग आकार में ऑस्ट्रेलिया के अब तक के सबसे बड़े लिस्टिंग में से एक बन रही है, जो 2014 में Medibank Pvt की पेशकश के समान है, जिसने appena कम $5 बिलियन जुटाए थे (Bloomberg द्वारा संकलित डेटा के अनुसार)। यह देश के प्राथमिक बाजार के लिए एक स्वागत योग्य बढ़ावा होगा, जहां इस वर्ष की आय अब तक केवल $1 बिलियन से थोड़ा अधिक है, जबकि पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष में आय $2 बिलियन से अधिक रही है। कंपनी अंततः नैस्डैक पर दोहरी सूची प्राप्त करने की कोशिश कर सकती है, मुख्य वित्तीय अधिकारी Kristy Godfrey-Billy ने निजी ब्रीफिंग में निवेशकों को बताया, ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के अनुसार। कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मांग का लाभ उठाने के प्रयास में उच्च प्रोफ़ाइल वाले ग्राहकों के साथ कई बड़े समझौते किए हैं। इसने Nvidia और Blackstone जैसे निवेशकों से $2 बिलियन के प्रतिबद्ध्ताएं हासिल की हैं। अन्य मौजूदा शेयरधारकों में Jane Street शामिल है, जबकि Firmus ने अप्रैल में Coatue Management LLC के नेतृत्व में एक वित्तपोषण दौर में $505 मिलियन भी जुटाए हैं। आय का उपयोग पहले डेटा सेंटर परियोजना के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPU) खरीदने के लिए किया जाएगा, जो बैटाम, इंडोनेशिया में Day One Data Centers Ltd. के साथ विकसित हो रहा है, जो Nvidia के साथ आठ साल की साझेदारी का हिस्सा है। Firmus AI आपूर्ति श्रृंखला में कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन जुटाने की एक लहर में शामिल हो रहा है, जिसने अमेरिका से हांगकांग और चीन तक IPO बाजारों को बढ़ावा दिया है। वर्ष के बाकी हिस्से में निवेशकों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य सौदों में Anthropic PBC (Claude चैटबॉट निर्माता) की मेगा लिस्टिंग शामिल है। Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley और Morgans Financial Ltd. संयुक्तリードマネージャーとして機能しています。 Firmus, जो 2019 में ऑस्ट्रेलिया के टैस्मानिया राज्य में एक बिटकॉइन खनन संचालन के रूप में शुरू हुआ, एशिया प्रशांत क्षेत्र में AI बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग से लाभान्वित हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में डेटा सेंटर परियोजनाओं की एक पाइपलाइन है। इसके सह-सीईओ Tim Rosenfield और Oliver Curtis हैं।

Firmus Grid Ltd. berencana mengalokasikan sekitar setengah saham dari penawaran publik awalnya (IPO) kepada pemegang saham existing, yang menempatkan Nvidia Corp dan Blackstone Group dalam posisi untuk meningkatkan saham mereka, sesuai dengan orang-orang yang familiar dengan hal tersebut. Operator pusat data telah menerima indikasi dari investor yang jauh melebihi ukuran penawaran, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan nama mereka untuk membahas pertimbangan pribadi. Firmus berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin hingga 5,5 miliar dolar, termasuk opsi greenshoe, dalam salah satu IPO terbesar dalam sejarah Australia.

Penutupan proses bookbuilding juga dipindahkan dari Jumat ke Kamis, kata orang-orang tersebut. Deliberasi masih berlangsung dan detail-detail dari transaksi mungkin berubah, kata orang-orang tersebut. Firmus menolak untuk memberikan komentar.

Firmus menetapkan harga IPO sebesar A$11 per saham, yang menunjukkan valuasi sekitar A$43,7 miliar ($30,3 miliar), yang lebih rendah dari harapan sebelumnya. Pencatatan saham ini sedang membentuk diri untuk menjadi salah satu pencatatan terbesar di sejarah Australia, setara dengan penawaran Medibank Pvt pada tahun 2014, yang mengumpulkan hampir 5 miliar dollar, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Hal ini akan menjadi peningkatan yang disambut baik untuk pasar primer negara, tempat penerimaan tahun ini hanya sedikit di atas 1 miliar dollar, setelah melebihi 2 miliar dollar dalam masing-masing dua tahun sebelumnya.

Perusahaan mungkin akhirnya mencari pencatatan ganda di Nasdaq, seperti yang disampaikan oleh Direktur Keuangan Kristy Godfrey-Billy kepada investor dalam briefing pribadi, menurut Australian Financial Review. Perusahaan telah menandatangani sejumlah kontrak besar dengan klien berprofil tinggi karena berusaha memanfaatkan permintaan kecerdasan buatan. Ia telah menjamin komitmen sebesar 2 miliar dollar dari investor termasuk Nvidia dan Blackstone.

Pemegang saham existing lain termasuk Jane Street, sementara Firmus juga telah mengumpulkan 505 juta dollar dalam ronde pendanaan yang dipimpin oleh Coatue Management LLC pada bulan April. Hasil pendanaan akan digunakan untuk membeli unit pemrosesan grafis (GPU) untuk proyek pertama pusat data perusahaan di Batam, Indonesia, yang sedang dikembangkan bersama dengan Day One Data Centers Ltd., sebagai bagian dari kemitraan delapan tahun dengan Nvidia. Firmus sedang bergabung dalam gelombang penggalangan dana massiva oleh perusahaan-perusahaan di rangkaian pasokan AI, yang telah meningkatkan pasar IPO dari AS ke Hong Kong dan China.

Transaksi lain yang bersaing untuk mendapatkan investor untuk sisa tahun ini termasuk pencatatan mega Anthropic PBC, pembuat chatbot Claude. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley dan Morgans Financial Ltd. bertindak sebagai manajer utama bersama. Firmus, yang dimulai sebagai operasi pertambangan Bitcoin di negara bagian Tasmania Australia pada tahun 2019, telah mendapat manfaat dari peningkatan permintaan infrastruktur AI di wilayah Asia Pasifik, dengan alur proyek pusat data di Australia dan Singapura.

Wakil direktur eksekutif bersama adalah Tim Rosenfield dan Oliver Curtis.

Firmus Grid Ltd. は 初期公開発行 (IPO) で発行する株式の約半分を既存株主に割り当てる計画で、これにより Nvidia Corp と Blackstone Group が持株を増やせる可能性があると、事情に詳しい関係者が述べました。データセンター運営会社は、発行規模を大きく上回る投資家からの関心の兆しを得ており、これらの関係者は匿名を条件に私的な事項について語りました。Firmus は グリーンオプション (オーバーアロットメントオプション) も含めて最大 55 億ドルの資金調達を目指しており、これはオーストラリア史上最大級の IPO の一つです。関係者によると、ブックビルディングプロセスの締め切りも金曜日から木曜日に繰り上げられました。現在も協議が続いており、取引の詳細については変更される可能性があると関係者は述べました。Firmus はコメントを控えました。Firmus は IPO の発行価格を 1株あたり A$11 と設定し、これにより時価総額は約 A$437 億ドル（約 303 億ドル）となり、以前の予想を下回っています。この上場は、2014 年の Medibank Pvt の発行（約 50 億ドル弱の資金調達、Bloomberg のデータによれば）と同規模となる、オーストラリア史上最大級の上場の一つとなる見込みです。これにより、今年の国内プライマリーマーケットの調達額がわずか 10 億ドルを超える程度である状況から、前の 2 年間それぞれで 20 億ドルを超えていた調達額を取り戻す後押しとなる可能性があります。同社は、オーストラリアン・フィナンシャル・レビューによると、最高財務責任者 (CFO) の Kristy Godfrey-Billy が私的なブリーフィングで投資家に対し、最終的にはナスダックへのダブルリストも検討していると述べました。同社は、人工知能 (AI) 需要への対応を見据えて、高名な顧客といくつかの大型契約を締結しています。Nvidia と Blackstone を含む投資家から 20 億ドルのコミットメントを獲得しています。その他の既存株主には Jane Street が含まれ、また Firmus は 4 月 に Coatue Management LLC が主導した資金調達ラウンドで 5.05 億ドルを調達しています。調達資金は、インドネシアのバタムで Day One Data Centers Ltd. と共同開発中の第 1 データセンタープロジェクトのためのグラフィック処理ユニット (GPU) の購入資金に充てられます。このプロジェクトは、Nvidia との 8 年間のパートナーシップの一環です。Firmus は、AI サプライチェーンに関わる企業による大規模な資金調達の流れに加わっており、これが米国から香港・中国にかけての IPO 市場を活性化させています。今年残りの期間で投資家を獲得する競合案件として、Claude チャットボットの開発元である Anthropic PBC のメガ IPO も挙げられます。Bank of America Securities、JPMorgan Chase & Co.、Morgan Stanley、Morgans Financial Ltd. が共同リードマネージャーを務めています。Firmus は 2019 年にオーストラリアのタスマニア州でビットコインマイニング事業として始まり、アジア太平洋地域における AI インフラストラクチャーへの需要の高まりから恩恵を受けており、オーストラリアとシンガポールにデータセンター プロジェクトのパイプラインを持っています。共同最高経営責任者は Tim Rosenfield と Oliver Curtis です。

A Firmus Grid Ltd. planeja destinar cerca de metade das ações de sua oferta pública inicial (IPO) aos acionistas existentes, colocando Nvidia Corp e Blackstone Group em posição de aumentar suas participações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O operador de data center recebeu indicações de investidores bem acima do tamanho da oferta, disseram essas pessoas, que pediram para não serem identificadas para discutir considerações privadas. A Firmus busca levantar até US$ 5,5 bilhões, incluindo uma opção de greenshoe, em uma das maiores OFs da história da Austrália.

O fechamento do processo de bookbuilding também foi adiantado de sexta-feira para quinta-feira, disseram as pessoas. As deliberações estão em andamento e os detalhes do acordo podem mudar, disseram as pessoas. A Firmus recusou-se a comentar.

A Firmus precificou o IPO em A$11 por ação, implicando uma avaliação de cerca de A$43,7 bilhões (US$ 30,3 bilhões), abaixo das expectativas anteriores. A listagem está se configurando para ser uma das maiores já vistas na Austrália, no mesmo nível da oferta da Medibank Pvt em 2014, que levantou pouco menos de US$ 5 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. Isso seria um impulso bem-vindo ao mercado primário do país, onde os recursos deste ano são pouco mais de US$ 1 bilhão, após ultrapassar US$ 2 bilhões em cada um dos dois anos anteriores.

A empresa pode eventualmente buscar uma listagem dupla na Nasdaq, disse o diretor financeiro Kristy Godfrey-Billy aos investidores em um briefing privado, segundo o Australian Financial Review. A empresa firmou diversos acordos de grande volume com clientes de alto perfil enquanto busca capitalizar a demanda por inteligência artificial. Ela garantiu US$ 2 bilhões em compromissos de investidores incluindo Nvidia e Blackstone.

Outros acionistas existentes incluem Jane Street, enquanto a Firmus também levantou US$ 505 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Coatue Management LLC em abril. Os recursos serão usados para financiar a compra de unidades de processamento gráfico (GPU) para o primeiro projeto de data center da empresa em Batam, Indonésia, sendo desenvolvido com a Day One Data Centers Ltd., como parte de uma parceria de oito anos com a Nvidia. A Firmus está se juntando a uma onda de captação de recursos massiva por empresas ao longo da cadeia de suprimentos de IA, que tem impulsionado os mercados de OF dos EUA a Hong Kong e à China.

Outros negócios que disputam investidores pelo resto do ano incluem a mega OF da Anthropic PBC, criadora do chatbot Claude. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley e Morgans Financial Ltd. estão atuando como gestores principais conjuntos. A Firmus, que começou como uma operação de mineração de Bitcoin no estado australiano da Tasmânia em 2019, tem se beneficiado do aumento da demanda por infraestrutura de IA na região da Ásia-Pacífico, com um pipeline de projetos de data center na Austrália e em Singapura.

Seus co-CEOs são Tim Rosenfield e Oliver Curtis.

Firmus Grid Ltd. планирует выделить около половины акций своего первоначального публичного предложения (IPO) существующим акционерам, что ставит Nvidia Corp и Blackstone Group в положение, позволяющее увеличить их доли, согласно источникам, знакомым с ситуацией. Оператор центра обработки данных получил указания от инвесторов, значительно превышающие размер предложения, сообщили эти источники, пожелавшие остаться анонимными для обсуждения частных вопросов. Firmus стремится привлечь до 5,5 миллиарда долларов, включая опцию гриншュー, в одном из крупнейших IPO в истории Австралии. Закрытие процесса построения книги заявок также было перенесено с пятницы на четверг, сообщили источники. Дискуссии продолжаются, и детали сделки могут измениться, сообщили источники. Firmus отказался комментировать.

Firmus установил цену IPO на уровне A$11 за акцию, что подразумевает оценку примерно A$43,7 миллиарда ($30,3 миллиарда), что ниже предыдущих ожиданий. Листинг, как ожидается, станет одним из крупнейших в истории Австралии, сравнимым с предложением Medibank Pvt в 2014 году, которое привлекло чуть менее 5 миллиардов долларов, согласно данным, собранным Bloomberg. Это станет желаемым стимулом для первичного рынка страны, где поступления в этом году составляют чуть более 1 миллиарда долларов, после превышения 2 миллиардов долларов в каждом из предыдущих двух лет. Компания может в дальнейшем стремиться к двойному листингу на Nasdaq, как заявил финансовый директор Kristy Godfrey-Billy инвесторам на частном briefing, согласно Australian Financial Review. Компания заключила ряд крупных сделок с клиентами высокого профиля, стремясь воспользоваться спросом на искусственный интеллект. Она обеспечила обязательства на сумму 2 миллиарда долларов от инвесторов, включая Nvidia и Blackstone. Другие существующие акционеры включают Jane Street, в то время как Firmus также привлекла 505 миллионов долларов в раунде финансирования, возглавляемом Coatue Management LLC в апреле. Средства будут использованы для финансирования покупки графических процессоров (GPU) для первого проекта центра обработки данных в Батам, Индонезия, который разрабатывается совместно с Day One Data Centers Ltd. в рамках восьмилетнего партнерства с Nvidia. Firmus присоединяется к волне масштабного привлечения средств компаниями вдоль цепочки поставок ИИ, которая стимулировала рынки IPO от США до Гонконга и Китая. Другие сделки, конкурирующие за внимание инвесторов в оставшейся части года, включают мега-листинг Anthropic PBC, создателя чатбота Claude. Bank of America Securities, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Morgans Financial Ltd. действуют как共同牵头经理.

Firmus, которая началась как операция по добыче биткойнов в австралийском штате Тасмания в 2019 году, извлекла выгоду из растущего спроса на инфраструктуру ИИ в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, имея в своем портфеле проекты центров обработки данных в Австралии и Сингапуре. Ее со-главные исполнительные директора — Tim Rosenfield и Oliver Curtis.

Firmus Grid Ltd. 计划将其首次公开发行（IPO）中约一半的股份分配给现有股东，使 Nvidia Corp 和 Blackstone Group 有机会增加其持股比例，知情人士透露。该数据中心运营商在报价规模之前就获得了投资者远超预期的认购意向，这些人士要求匿名以讨论私密事宜。Firmus 正寻求通过 IPO 募集最高达 55 亿美元（含超额配售选择权），这是澳大利亚有史以来规模最大的 IPO 之一。知情人士称，账簿建档过程的结束时间也从周五提前至周四。 deliberations 仍在进行中，交易细节可能会有所变动。Firmus 拒绝置评。Firmus 将 IPO 定价为每股 11 澳元，意味着其估值约为 437 亿澳元（约 303 亿美元），低于此前的预期。该上市有望成为澳大利亚有史以来规模最大的上市之一，可与 Medibank Pvt 在 2014 年的发行相当，当时募资接近 50 亿美元（据 Bloomberg 数据）。这将为澳大利亚一级市场带来欢迎的提振，今年该市场的融资额仅略高于 10 亿美元，而在之前的两年里，每年融资额均超过 20 亿美元。根据澳大利亚金融评论报的报道，公司首席财务官 Kristy Godfrey-Billy 在一次私下简报中告诉投资者，公司可能最终会在纳斯达克实现双重上市。公司已与多家高知名度客户签署大额协议，以抢占人工智能需求。它已从包括 Nvidia 和 Blackstone 在内的投资者那里获得了 20 亿美元的承诺。其他现有股东包括 Jane Street，而 Firmus 还在四月份通过 Coatue Management LLC 领导的融资轮次筹集了 5.05 亿美元。所得款项将用于为其在巴淡岛（印度尼西亚）的首个数据中心项目采购图形处理单元（GPU），该项目由 Day One Data Centers Ltd. 开发，作为与 Nvidia 为期八年的合作伙伴关系的一部分。Firmus 正加入人工智能供应链企业大规模融资的浪潮，这一趋势提振了从美国到香港和中国的 IPO 市场。其余时间里，其他正在争夺投资者的交易包括 Anthropic PBC（Claude 聊天机器人制造商）的巨额上市。美国证券（Bank of America Securities）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和 Morgans Financial Ltd. 正担任联合牵头经理。Firmus 最初是 2019 年在澳大利亚塔斯马尼亚州启动的比特币挖矿业务，此后受益于亚太地区对人工智能基础设施需求的激增，并在澳大利亚和新加坡拥有数据中心项目管道。其联合首席执行官是 Tim Rosenfield 和 Oliver Curtis。