Dangote Refinery Offers East Africa Almost 20% of IPO Shares

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, owner of Africa's largest crude-processing facility in Nigeria, is offering investors in East Africa nearly 20% of its initial public offering shares. The IPO aims to raise about $300.4 million through 729 million global depositary receipts (GDRs) priced at 53.50 Kenyan shillings each. Kenya's Capital Markets Authority approved the GDR offering to eligible investors, while Uganda's Capital Markets Authority authorized promotion and distribution to local investors.

The company, led by Africa's richest man Aliko Dangote, seeks to raise at least $1.6 billion for refinery expansion, with this East Africa tranche representing a significant portion of the continent's largest IPO to date. The GDRs will be listed on the Nairobi Securities Exchange, with applications closing Oct. 13, allotments around Nov. 12, and listing 15 business days thereafter. Renaissance Capital (Kenya) Ltd. and Renaissance Capital Africa serve as joint lead transaction advisers, while Stanbic Bank Nairobi acts as custodian and receiving bank.

The minimum subscription is 2,000 GDRs, with a success threshold of 50 million shillings. The IPO values the refinery at nearly $50 billion and may set a precedent for African mega-project financing.

شركة دانغوت للبترول والمكررات والبتروكيماويات FZE، مالكة أكبر منشأة لمعالجة الخام في أفريقيا située في نيجيريا، تقدم لمستثمري شرق أفريقيا ما يقرب من 20% من أسهم الاكتتاب العام الأولي (IPO). يهدف الاكتتاب العام إلى جمع حوالي 300.4 مليون دولار من خلال 729 مليون إيصال إيداع عالمي (GDRs) بسعر 53.50 شلن كيني لكل وحدة. وافقت هيئة أسواق المال في كينيا على تقديم GDRs للمستثمرين المؤهلين، بينما أذن هيئة أسواق المال في أوغندا بالترويج والتوزيع للمستثمرين المحليين. الشركة، التي يقودها أغنى رجل في أفريقيا ألِيكو دانغوت، تسعى لجمع ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار لتوسيع المصفاة، مع تمثيل هذه الشريحة من شرق أفريقيا جزءًا كبيرًا من أكبر اكتتاب عام في أفريقيا حتى الآن. سيتم إدراج GDRs في بورصة نيروبي للأوراق المالية، مع إغلاق الطلبات في 13 أكتوبر، والتخصيصات حوالي 12 نوفمبر، والإدراج بعد 15 يوم عمل thereafter. Renaissance Capital (كينيا) المحدودة وRenaissance Capital Africa يعملان كمستشارين رئيسيين مشتركين للمعاملة، بينما يعمل بنك ستانبيك نيروبي كالحارس والبنك المستلم. الحد الأدنى للاشتراك هو 2,000 GDRs، مع عتبة نجاح قدرها 50 مليون شلن. يقدر الاكتتاب العام قيمة المصفاة بنحو 50 مليار دولار وقد يشكل سابقة لتمويل المشاريع الضخمة في أفريقيا.

ডাঙ্গোট পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি এন্ড পেট্রোকেমিক্যালস FZE, যা নাইজেরিয়াতে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় ক্রুড প্রসেসিং সুবিধার মালিক, পূর্বী আফ্রিকার বিনিয়োগদাতাদের তার প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (IPO) শেয়ারের প্রায় 20% অফার করছে। IPO লক্ষ্য 729 মিলিয়ন গ্লোবাল ডিপোজিটরি রসিদ (GDRs) এর মাধ্যমে প্রায় ৩০০.৪ মিলিয়ন ডলার জমা করার, প্রতিটি এর দাম ৫৩.৫০ কেনিয়ান শিলিং। কেনিয়ার ক্যাপিটাল মার্কেটস অথোরিটি পात्र বিনিয়োগদাতাদের জন্য GDR অফার অনুমোদন করেছে, যখন উগান্ডার ক্যাপিটাল মার্কেটস অথোরিটি স্থানীয় বিনিয়োগদাতাদের প্রচার ও বিতরণ অনুমোদন করেছে। কোম্পানি, jonka নেতৃত্ব আফ্রিকার সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি আলিকো ডাঙ্গোট করছেন, রিফাইনারির বিস্তার জন্য কমপক্ষে ১.৬ বিলিয়ন ডলার জমা করার লক্ষ্য রাখে, যার মধ্যে এই পূর্বী আফ্রিকার ট্রancheটি এখন পর্যন্ত আফ্রিকার সবচেয়ে বড় IPO-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। GDRs নাইরোবি সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা হবে, আবেদন ১৩ অক্টোবরে বন্ধ হবে, বরাদ্দ প্রায় ১২ নভেম্বর হবে, এবং তারপরে ১৫ কর্মদিন পর তালিকাভুক্ত করা হবে। রেনেসান্স ক্যাপিটাল (কেনিয়া) লিমিটেড এবং রেনেসান্স ক্যাপিটাল আফ্রিকা যৌথ প্রধান লেনদেন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন, যখন স্ট্যানবিক ব্যাংক নাইরোবি কস্টোডিয়ান এবং গ্রহণকারী ব্যাংক হিসেবে কাজ করছে। ন্যূনতম সাবস্ক্রিপশন ২,০০০ GDRs, যেখানে সাফল্যের সীমা ৫০ মিলিয়ন শিলিং। এই IPO থেকে রিফাইনারির মূল্য প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার আঙ্কিত হবে এবং এটি আফ্রিকান মেগা-প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং-এর জন্য একটি প্রসঙ্গ স্থাপন করতে পারে।

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, Eigentümer der größten Rohölverarbeitungsanlage Afrikas in Nigeria, bietet ostafrikanischen Investoren nahezu 20% ihrer Aktien aus dem Erstnotierungsangebot (IPO) an. Das IPO zielt darauf ab, über 729 Millionen globale Einlagenzertifikate (GDRs) zu einem Preis von 53,50 kenianischen Schilling pro Stück etwa 300,4 Millionen Dollar zu erheben. Die Kapitalmarktbehörde Kenias hat die GDR-Angebote für berechtigte Investoren genehmigt, während die Kapitalmarktbehörde Ugandas die Werbung und Verteilung an lokale Investoren autorisiert hat.

Das Unternehmen, das von Afrikas reichstem Mann Aliko Dangote geführt wird, strebt an, mindestens 1,6 Milliarden Dollar für die Erweiterung der Raffinerie aufzubringen, wobei dieser ostafrikanische Tranche einen bedeutenden Teil des bisher größten IPOs Afrikas ausmacht. Die GDRs werden an der Nairobi Securities Exchange notiert, wobei die Anmeldungen am 13. Oktober schließen, die Zuweisungen etwa am 12.

November erfolgen und die Notierung 15 Handelstage danach erfolgt. Renaissance Capital (Kenia) Ltd. und Renaissance Capital Africa fungieren als gemeinsame Haupttransaktionsberater, während die Stanbic Bank Nairobi als Verwahrstelle und Empfangskonto fungiert. Die Mindestzeichnung beträgt 2.000 GDRs, wobei die Erfolgsschwelle bei 50 Millionen Schilling liegt.

Das IPO bewertet die Raffinerie auf nahezu 50 Milliarden Dollar und könnte einen Präzedenzfall für die Finanzierung afrikanischer Megaprojekte setzen.

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, propietaria de la instalación de procesamiento de crudo más grande de África en Nigeria, está ofreciendo a los inversores de África Oriental casi el 20% de sus acciones de oferta pública inicial (IPO). El IPO tiene como objetivo recaudar aproximadamente 300,4 millones de dólares mediante 729 millones de recibos depositarios globales (GDRs) a un precio de 53,50 chelines kenianos cada uno. La Autoridad de Mercados de Capital de Kenia aprobó la oferta de GDRs a inversores elegibles, mientras que la Autoridad de Mercados de Capital de Uganda autorizó la promoción y distribución a inversores locales.

La empresa, liderada por el hombre más rico de África, Aliko Dangote, busca recaudar al menos 1.600 millones de dólares para la expansión de la refinería, con esta tranche de África Oriental representando una parte significativa de la mayor IPO de África hasta la fecha. Los GDRs se listarán en la Bolsa de Valores de Nairobi, con las solicitudes cerrando el 13 de octubre, las asignaciones alrededor del 12 de noviembre y la lista 15 días hábiles después. Renaissance Capital (Kenya) Ltd. y Renaissance Capital Africa actúan como asesores principales conjuntos de la transacción, mientras que Stanbic Bank Nairobi actúa como custodio y banco receptor.

La suscripción mínima es de 2.000 GDRs, con un umbral de éxito de 50 millones de chelines. El IPO valora la refinería en casi 50.000 millones de dólares y podría establecer un precedente para la financiación de mega-proyectos africanos.

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, propriétaire de la plus grande installation de traitement du brut d'Afrique située au Nigeria, offre aux investisseurs d'Afrique de l'Est près de 20% de ses actions de l'offre publique initiale (IPO). L'IPO vise à lever environ 300,4 millions de dollars grâce à 729 millions de reçus dépositaires mondiaux (GDRs) au prix de 53,50 shillings kényans chacun. L'Autorité des marchés des capitaux du Kenya a approuvé l'offre de GDRs aux investisseurs éligibles, tandis que l'Autorité des marchés des capitaux de l'Ouganda a autorisé la promotion et la distribution aux investisseurs locaux.

L'entreprise, dirigée par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, cherche à lever au moins 1,6 milliard de dollars pour l'expansion de la raffinerie, avec cette tranche d'Afrique de l'Est représentant une part importante de la plus grande IPO du continent à ce jour. Les GDRs seront cotés à la Bourse des valeurs de Nairobi, avec la clôture des demandes le 13 octobre, les attributions autour du 12 novembre, et la cotation 15 jours ouvrables après cela. Renaissance Capital (Kenya) Ltd. et Renaissance Capital Africa agissent en tant que conseillers principaux conjoints de la transaction, tandis que Stanbic Bank Nairobi agit en tant que dépositaire et banque réceptrice.

Le montant minimum de souscription est de 2 000 GDRs, avec un seuil de réussite de 50 millions de shillings. L'IPO valorise la raffinerie à près de 50 milliards de dollars et pourrait établir un précédent pour le financement des méga-projets africains.

डैंगोटे पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स FZE, जो नाइजीरिया में अफ्रीका की सबसे बड़ी कच्चा तेल प्रसंस्करण सुविधा की मालिक है, ने पूर्वी अफ्रीका के निवेशकों को अपने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लगभग 20% शेयर पेश किए हैं। IPO का उद्देश्य 729 मिलियन ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों (GDRs) के माध्यम से लगभग 300.4 मिलियन डॉलर जुटाना है, प्रत्येक की कीमत 53.50 केन्याई शिलिंग है। केन्या की कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी ने पात्र निवेशकों को GDR पेशकश को मंजूरी दी, जबकि युगांडा की कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी ने स्थानीय निवेशकों को प्रचार और वितरण की अनुमति दी। कंपनी, जिसका नेतृत्व अफ्रीका के सबसे अमीर व्यक्ति अलिको डैंगोटे कर रहे हैं, रिफाइनरी विस्तार के लिए कम से कम 1.6 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें इस पूर्वी अफ्रीका ट्रanche का हिस्सा अब तक के अफ्रीका के सबसे बड़े IPO का महत्वपूर्ण हिस्सा है। GDRs नैरोबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किए जाएंगे, आवेदन 13 अक्टूबर को बंद होंगे, आवंटन लगभग 12 नवंबर को होंगे, और उसके बाद 15 व्यावसायिक दिनों में सूचीबद्ध किया जाएगा। रेनेसांस कैपिटल (केन्या) लिमिटेड और रेनेसांस कैपिटल अफ्रीका संयुक्त प्रमुख लेनदेन सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, जबकि स्टैनबिक बैंक नैरोबी कस्टोडियन और प्राप्त करने वाले बैंक के रूप में कार्य करता है। न्यूनतम सब्सक्रिप्शन 2,000 GDRs है, जबकि सफलता की सीमा 50 मिलियन शिलिंग है। इस IPO से रिफाइनरी का मूल्य लगभग 50 बिलियन डॉलर आंका जाता है और यह अफ्रीकी मेगा-परियोजना वित्तपोषण के लिए एक पूर्वानुमान स्थापित कर सकता है।

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, pemilik fasilitas pengolahan minyak mentah terbesar di Afrika yang berada di Nigeria, menawarkan hampir 20% saham penawaran publik awal (IPO) kepada investor Afrika Timur. IPO bertujuan untuk mengumpulkan sekitar 300,4 juta dolar melalui 729 juta global depositary receipts (GDRs) yang dihargai 53,50 syiling Kenya per unit. Otoritas Pasar Modal Kenya menyetujui penawaran GDR kepada investor yang memenuhi syarat, sementara Otoritas Pasar Modal Uganda mengizinkan promosi dan distribusi kepada investor lokal.

Perusahaan ini, yang dipimpin oleh orang terkaya di Afrika Aliko Dangote, bertujuan untuk mengumpulkan setidaknya 1,6 miliar dolar untuk perluasan refineri, dengan tranche Afrika Timur ini mewakili bagian signifikan dari IPO terbesar di Afrika hingga saat ini. GDRs akan terdaftar di Bursa Efek Nairobi, dengan penutupan pendaftaran tanggal 13 Oktober, alokasi sekitar 12 November, dan pencatatan 15 hari kerja kemudian. Renaissance Capital (Kenya) Ltd. dan Renaissance Capital Africa berfungsi sebagai perasi transaksi utama bersama, sementara Stanbic Bank Nairobi berfungsi sebagai penjaga dan bank penerima.

Langganan minimum adalah 2.000 GDRs, dengan ambang sukses 50 juta syiling. IPO menilai refineri hampir 50 miliar dolar dan mungkin menjadi preseden untuk pembiayaan proyek mega Afrika.

ダンゴテ石油精製・石油化学FZEは、ナイジェリアにあるアフリカ最大の原油処理施設の所有者であり、東アフリカの投資家に初期公開株（IPO）のほぼ20%を提供しています。このIPOは、1株あたり53.50ケニヤシリングで価格設定された7億2900万個のグローバル預託証書（GDRs）を通じて約3億0040万ドルを調達することを目的としています。ケニアの資本市場庁は、適格投資家へのGDR提供を承認し、ウガンダの資本市場庁は、地元投資家へのプロモーションと配布を認可しました。この会社は、アフリカで最も裕福な人物アリコ・ダンゴテが率いており、精製所の拡張のために少なくとも16億ドルを調達することを目指しており、今回の東アフリカトランシェは、これまでのアフリカ最大のIPOの重要な部分を占めています。GDRsはナイロビ証券取引所に上場され、申込みは10月13日に締め切られ、割当は11月12日頃に行われ、その後15営業日後に上場されます。ルネッサンス・キャピタル（ケニア）Ltd.とルネッサンス・キャピタル・アフリカは、共同の主要取引アドバイザーとして機能し、スタンビック銀行ナイロビは、保管銀行および受取銀行として機能します。最低申込み単位は2,000 GDRsであり、成功の基準は5000万シリングです。このIPOにより、精製所の価値はほぼ500億ドルと評価され、アフリカのメガプロジェクト資金調達の先例となる可能性があります。

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, proprietária da maior instalação de processamento de petróleo bruto da África localizada na Nigéria, está oferecendo aos investidores da África Oriental quase 20% de suas ações da oferta pública inicial (IPO). O IPO tem como objetivo levantar aproximadamente 300,4 milhões de dólares por meio de 729 milhões de recibos de depósito globais (GDRs) ao preço de 53,50 xelins quenianos cada. A Autoridade de Mercados de Capitais do Quênia aprovou a oferta de GDRs para investidores elegíveis, enquanto a Autoridade de Mercados de Capitais de Uganda autorizou a promoção e distribuição para investidores locais.

A empresa, liderada pelo homem mais rico da África, Aliko Dangote, busca levantar pelo menos 1,6 bilhão de dólares para a expansão da refinaria, com esta tranche da África Oriental representando uma parte significativa da maior IPO do continente até hoje. Os GDRs serão listados na Bolsa de Valores de Nairóbi, com o encerramento das inscrições em 13 de outubro, as alocações por volta de 12 de novembro e a listagem 15 dias úteis depois disso. Renaissance Capital (Quênia) Ltd. e Renaissance Capital Africa atuam como assessores principais conjuntos da transação, enquanto o Stanbic Bank Nairóbi atua como custodiante e banco receptor.

A subscrição mínima é de 2.000 GDRs, com um limiar de sucesso de 50 milhões de xelins. O IPO avalia a refinaria em quase 50 bilhões de dólares e pode estabelecer um precedente para o financiamento de mega-projetos africanos.

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, владелец крупнейшего в Африке объекта по переработке сырой нефти в Нигерии, предлагает инвесторам Восточной Африки почти 20% акций своего первичного публичного предложения (IPO). IPO направлен на привлечение примерно 300,4 миллиона долларов через 729 миллионов глобальных депозитарных расписок (GDRs) по цене 53,50 кенийских шиллингов за штуку. Управление по рынкам капитала Кении одобрило предложение GDRs для квалифицированных инвесторов, а Управление по рынкам капитала Уганды разрешило продвижение и распределение среди местных инвесторов. Компания, которую возглавляет самый богатый человек Африки Алико Данготе, стремится привлечь не менее 1,6 миллиарда долларов на расширение нефтеперерабатывающего завода, при этом эта tranche из Восточной Африки представляет собой значительную часть крупнейшего IPO на континенте на сегодняшний день. GDRs будут размещены на Найробийской фондовой бирже, с закрытием заявок 13 октября, распределением около 12 ноября и листингом через 15 рабочих дней после этого.

Renaissance Capital (Кения) Ltd. и Renaissance Capital Africa выступают в качестве совместных главных консультантов по сделке, в то время как Stanbic Bank Найроби действует как хранителем и банком-получателем. Минимальная подписка составляет 2 000 GDRs, с порогом успеха в 50 миллионов шиллингов. IPO оценивает нефтеперерабатывающий завод в почти 50 миллиардов долларов и может стать прецедентом для финансирования мегапроектов в Африке.

丹格特石油炼油厂及石化公司FZE，非洲最大原油加工设施的所有者，向东非投资者提供近20%的IPO股份。IPO旨在通过729亿份全球存托凭证（GDRs）筹集约3.004亿美元，每份价格为53.50肯尼亚先令。肯尼亚资本市场管理局批准了向符合条件投资者的GDR发行，而乌干达资本市场管理局授权向当地投资者进行推广和分销。该公司由非洲首富阿利科·丹格特领导，旨在为炼油厂扩张筹集至少16亿美元，此次东非 tranche 代表了迄今为止非洲最大IPO的重要部分。GDRs将在内罗毕证券交易所上市，申请截止日期为10月13日，配股约在11月12日，随后15个营业日后上市。文艺复兴资本（肯尼亚）有限公司和文艺复兴资本非洲担任联合首席交易顾问，而斯坦比克银行内罗毕分行担任托管和收款银行。最低认购为2,000份GDRs，成功门槛为5000万先令。此次IPO将炼油厂估值近500亿美元，并可能为非洲mega项目融资树立先例。