Banks Vie for $4.25 Billion Debt Financing to Back Lantheus Deal

Multiple banks are competing to join a $4.25 billion debt financing package backing Curium's acquisition of radiopharmaceutical company Lantheus Holdings Inc. The deal, valued up to $8 billion, includes an upfront payment of about $102.50 per share plus up to $12 in contingent value rights. JPMorgan Chase & Co. leads the financing, with Jefferies Financial Group Inc. also participating, as lenders vie for fees and league table positioning. The financing structure features a $4.25 billion senior secured term loan B, a senior secured multicurrency revolving credit facility, and a $1.125 billion payment-in-kind (PIK) facility that has been pre-placed.

The term loan B is expected to launch for general sale to investors next year, adding to the growing pipeline of buyout debt for 2027. Lantheus specializes in Pylarify, a radioactive imaging agent for prostate cancer, while Curium produces radioactive tracers for diagnosing cancer and heart, bone, and brain diseases. The deal was struck by Capvest Partners-backed Curium in August to take Lantheus private.

يتنافس بنوك متعددة للانضمام إلى حزمة تمويل ديون بقيمة 4.25 مليار دولار تدعم استحواذ كوريوم على شركة الأدوية الإشعاعية لانتيس هولدينغز إنك. تُقدَّر الصفقة بما يصل إلى 8 مليار دولار، وتشمل دفعة مقدمة تبلغ حوالي 102.50 دولارًا للسهم، بالإضافة إلى ما يصل إلى 12 دولارًا كحقوق قيمة طارئة. يقود جي بي مورجان تشيس وشركاه التمويل، مع مشاركة جيفريز للمجموعة المالية أيضًا، حيث يتنافس المقرضون على الرسوم وموقعهم في جداول الدوري. تتميز بنية التمويل بقرض لأجل ب مضمون Senior بقيمة 4.25 مليار دولار، وخط ائتمان دوار مضمون متعدد العملات، ومرفق دفع بالنوع (PIK) بقيمة 1.125 مليار دولار تم وضعه مسبقًا. من المتوقع أن يُطلق القرض لأجل ب للبيع العام للمستثمرين العام المقبل، مما يضيف إلى خط أنابيب الديون المتزايد للاستحواذات المدعومة بالرافعة المالية لعام 2027. تتخصص لانتيس في بايلاريفاي، وهو عامل تصوير إشعاعي لسرطان البروستاتا، بينما تنتج كوريوم متتبعات إشعاعية لتشخيص السرطان وأمراض القلب والعظام والدماغ. تم التوصل إلى الصفقة من قبل كوريوم المدعومة من كابفست بارتنرز في أغسطس لجعل لانتيس خاصة.

বহুতগুলো ব্যাংক ক্যুরিয়াম দ্বারা রেডিওফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ল্যান্থিয়াস হোল্ডিংস ইंक. এর अधिग্রহণ সমর্থনে ৪.২৫ বিলিয়ন ডলারের ঋণ বিত্তপोषण প্যাকেজে যোগ হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছে। এই চুক্তির মূল্য ৮ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে, যেখানে প্রতি শেয়ারে تقریباً ১০২.৫০ ডলার অগ্রিম পরিশোধ এবং সর্বোচ্চ ১২ ডলারের आकस्मিক মূল্য অধিকার অন্তর্ভুক্ত। জেপি মורגান চেজ এন্ড কোম্পানি বিত्तপोषणের নেতৃত্ব করছে, যখন জেফারি ফাইনান্সিয়াল গ্রুপ ইंक. కూడా অংশ নিচ্ছে, কারণ ঋণদাতা ফি এবং লিগ টেবিল পজিশনের জন্য প্রতিযোগিতা করছে। বিত्तপोषण কাঠামোতে ৪.২৫ বিলিয়ন ডলারের বরिष्ठ নিরাপত্তাপূর্ণ মেয়াদী ঋণ বি, একটি বরिष्ठ নিরাপত্তাপূর্ণ বহু-মुद्रা ঘূর্ণমান ঋণ সুবিধা, এবং একটি ১.১২৫ বিলিয়ন ডলারের পেমেন্ট-ইন-কাইন্ড (পিআইক) সুবিধা অন্তর্ভুক্ত, যা আগে থেকেই রাখা হয়েছে। মেয়াদী ঋণ বিকে আগামী বছর বিনিয়োগকারীদের জন্য সাধারণ বিক্রি জন্য চালু করার আশা করা হয়েছে, যা ২০২৭-এর জন্য লিভারেজড আউট ঋণের বৃদ্ধি পাইপলাইনে যোগ করবে। ল্যান্থিয়াস প্রোস্টেট ক্যান্সারের জন্য রেডিয়োঅ্যাক্টিভ ইমেজিং এজেন্ট পাইলারিফাইতে দক্ষ, যখন ক্যুরিয়াম ক্যানসার এবং হৃদ, হাড় এবং মস্তিষ্ক রোগের নিদান জন্য রেডিয়োঅ্যাক্টিভ ট্রেসার তৈরি করে। এই চুক্তি আগস্টে ক্যাপভেস্ট পার্টার্স দ্বারা সমর্থিত ক্যুরিয়াম দ্বারা করা হয়েছিল, যাতে ল্যান্থিয়াসকে ব্যক্তিগত করা যায়।

Mehrere Banken konkurrieren darum, sich einem Schuldenfinanzierungspaket von 4,25 Milliarden Dollar anzuschließen, das die Übernahme des Radiopharmazeutikunternehmens Lantheus Holdings Inc. durch Curium unterstützt. Der Deal hat einen Wert von bis zu 8 Milliarden Dollar und umfasst eine Vorauszahlung von etwa 102,50 Dollar pro Aktie sowie bis zu 12 Dollar in Form von contingent value rights. JPMorgan Chase & Co. führt die Finanzierung an, wobei Jefferies Financial Group Inc. ebenfalls beteiligt ist, da die Kreditgeber um Gebühren und eine bessere Positionierung in den Ligatabellen konkurrieren.

Die Finanzierungsstruktur besteht aus einem 4,25 Milliarden Dollar schweren gesicherten Senior Term Loan B, einer gesicherten mehrwährigen revolvierenden Kreditfazilität und einer bereits platzierten Payment-in-Kind (PIK) Fazilität von 1,125 Milliarden Dollar. Der Term Loan B soll im nächsten Jahr für den allgemeinen Verkauf an Investoren auf den Markt kommen und zur wachsenden Pipeline von Leveraged Buyout-Schulden für 2027 beitragen. Lantheus ist auf Pylarify spezialisiert, einem radioaktiven Bildgebungsmittel für Prostatakrebs, während Curium radioaktive Tracer zur Diagnose von Krebs sowie Herzknochen- und Gehirnerkrankungen produziert.

Der Deal wurde im August von Curium, unterstützt von Capvest Partners, abgeschlossen, um Lantheus privat zu nehmen.

Múltiples bancos están compitiendo para unirse a un paquete de financiación de deuda de 4.250 millones de dólares que respalda la adquisición de Curium de la empresa radiopharmacéutica Lantheus Holdings Inc. El acuerdo, valorado hasta 8.000 millones de dólares, incluye un pago inicial de aproximadamente 102,50 dólares por acción, además de hasta 12 dólares en derechos de valor contingente. JPMorgan Chase & Co. lidera la financiación, con Jefferies Financial Group Inc. también participando, ya que los prestamistas compiten por comisiones y posicionamiento en las tablas de liga. La estructura de financiación incluye un préstamo a plazo B senior garantizado de 4.250 millones de dólares, una línea de crédito revolvente senior garantizada multicurrency y una facilidad de pago en especie (PIK) de 1.125 millones de dólares que ha sido precolocada.

Se espera que el préstamo a plazo B se lance para venta general a inversores el próximo año, añadiéndose al creciente pipeline de deuda de adquisiciones apalancadas para 2027. Lantheus se especializa en Pylarify, un agente de imagen radiactivo para el cáncer de próstata, mientras que Curium produce trazadores radiactivos para diagnosticar cáncer y enfermedades del corazón, hueso y cerebro. El acuerdo fue alcanzado por Curium, respaldado por Capvest Partners, en agosto para tomar Lantheus privado.

Plusieurs banques sont en concurrence pour rejoindre un paquet de financement de dette de 4,25 milliards de dollars soutenant l'acquisition par Curium de la société radiopharmaceutique Lantheus Holdings Inc. L'accord, valorisé jusqu'à 8 milliards de dollars, comprend un paiement initial d'environ 102,50 dollars par action, ainsi que jusqu'à 12 dollars de droits de valeur conditionnelle. JPMorgan Chase & Co. dirige le financement, avec la participation également de Jefferies Financial Group Inc., les prêteurs cherchant à obtenir des frais et à améliorer leur position dans les classements. La structure de financement comprend un prêt à terme B senior garanti de 4,25 milliards de dollars, une facilité de crédit renouvelable senior garantie multi-devises, et une facilité de paiement en nature (PIK) de 1,125 milliard de dollars qui a été pré-placée.

Le prêt à terme B devrait être lancé pour une vente générale aux investisseurs l'année prochaine, s'ajoutant au pipeline croissant de dette de rachat avec effet de levier pour 2027. Lantheus est spécialisé dans Pylarify, un agent d'imagerie radioactive pour le cancer de la prostate, tandis que Curium produit des traceurs radioactifs pour diagnostiquer le cancer ainsi que les maladies du cœur, des os et du cerveau. L'accord a été conclu en août par Curium, soutenu par Capvest Partners, afin de prendre Lantheus en privé.

बहुत से बैंक क्यूरियम द्वारा रेडियोफार्मास्यूटिकल कंपनी लैंथियस होल्डिंग्स इंक. के अधिग्रहण का समर्थन करने वाले 4.25 बिलियन डॉलर के ऋण वित्तपोषण पैकेज में शामिल होने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस समझौते का मूल्य 8 बिलियन डॉलर तक हो सकता है, जिसमें प्रति शेयर लगभग 102.50 डॉलर का अग्रिम भुगतान और अधिकतम 12 डॉलर के आकस्मिक मूल्य अधिकार शामिल हैं। जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी वित्तपोषण का नेतृत्व कर रही है, जबकि जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप इंक. भी भाग ले रही है, क्योंकि ऋणदाता शुल्क और लीग टेबल स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वित्तपोषण संरचना में 4.25 बिलियन डॉलर का वरिष्ठ सुरक्षित सावधि ऋण बी, एक वरिष्ठ सुरक्षित बहु-मुद्रा घूमता ऋण सुविधा, और एक 1.125 बिलियन डॉलर का भुगतान-इन-काइंड (PIK) सुविधा शामिल है, जो पहले से रखी गई है। सावधि ऋण बी को अगले वर्ष निवेशकों के लिए सामान्य बिक्री के लिए लॉन्च करने की उम्मीद है, जिससे 2027 के लिए लीवरेज्ड आउट deuda की बढ़ती पाइपलाइन में वृद्धि होगी। लैंथियस प्रोस्टेट कैंसर के लिए रेडियोएक्टिव इमेजिंग एजेंट पायलरिफाई में माहिर है, जबकि क्यूरियम कैंसर और हृदय, हड्डी और मस्तिष्क रोगों के निदान के लिए रेडियोएक्टिव ट्रेसर बनाती है। यह समझौता अगस्त में कैपवेस्ट पार्टर्स द्वारा समर्थित क्यूरियम द्वारा किया गया था, ताकि लैंथियस को निजी बनाया जा सके।

Banyak banka sedang bersaing untuk bergabung dalam paket pembiayaan utang sebesar 4,25 Miliar USD yang mendukung akuisisi Curium terhadap perusahaan radiopharmaseutikal Lantheus Holdings Inc. Perkiraan nilai perkiraan dari perjanjian ini adalah hingga 8 Miliar USD, termasuk pembayaran muka sekitar 102,50 USD per saham serta hingga 12 USD dalam bentuk hak nilai kontijensi. JPMorgan Chase & Co. memimpin pembiayaan, dengan Jefferies Financial Group Inc. juga ikut serta, karena pemberi pinjaman bersaing untuk mendapatkan biaya dan posisi dalam daftar liga. Struktur pembiayaan mencakup pinjaman jangka panjang B yang dijamin senior sebesar 4,25 Miliar USD, fasilitas kredit putaran yang dijamin senior dan multi-mata uang, serta fasilitas pembayaran dalam jenis (PIK) sebesar 1,125 Miliar USD yang telah ditempatkan sebelumnya.

Pinjaman jangka panjang B diperkirakan akan diluncurkan untuk penjualan umum kepada investor tahun depan, menambah alur pembiayaan utang buyout yang semakin besar untuk tahun 2027. Lantheus spesialis dalam Pylarify, agen pencitraan radioaktif untuk kanker prostat, sementara Curium menghasilkan pelacak radioaktif untuk mendiagnosa kanker serta penyakit jantung, tulang, dan otak. Perjanjian ini dicapai oleh Curium yang didukung oleh Capvest Partners pada bulan Agustus untuk membuat Lantheus menjadi swasta.

複数の銀行が、Curiumによる放射性医薬品会社ランセウス・ホールディングス株式会社の買収を支援する42.5億ドルの債務ファイナンスパッケージに参加するために競合しています。この取引は最大80億ドルと評価されており、1株あたり約102.50ドルの前払い支払いおよび最大12ドルの偶発的価値権を含みます。JPMorgan Chase & Co.がファイナンスを主導し、Jefferies Financial Group Inc.も参加しています。貸し手は手数料とリーグテーブルでのポジショニングを競っています。ファイナンス構造には、42.5億ドルの上位担保付きタームローンB、マルチカレンシー担保付きリボルビング信用枠、および事前に配置された11.25億ドルの支払い種別（PIK）ファシリティが含まれます。タームローンBは来年、投資家への一般販売のために開始される見込みで、2027年のバイアウト債務の増加するパイプラインに加わります。ランセウスは前立腺がんの放射性イメージング剤であるPylarifyに特化しており、Curiumはがんおよび心臓、骨、脳の疾患の診断のための放射性トレーサーを製造しています。この取引は、Capvest Partnersが支援するCuriumによって8月に成立し、ランセウスを非公開会社にすることを目的としています。

Múltiplos bancos estão competindo para participar de um pacote de financiamento de dívida de US$ 4,25 bilhões que apoia a aquisição da empresa radiopharmacéutica Lantheus Holdings Inc. pela Curium. O acordo, avaliado em até US$ 8 bilhões, inclui um pagamento inicial de aproximadamente US$ 102,50 por ação, além de até US$ 12 em direitos de valor contingente. O JPMorgan Chase & Co. lidera o financiamento, com a participação também do Jefferies Financial Group Inc., já que os emprestadores competem por taxas e posicionamento nas tabelas de liga.

A estrutura de financiamento inclui um empréstimo termo B sênior garantido de US$ 4,25 bilhões, uma facilidade de crédito rotativo sênior garantida em múltiplas moedas, e uma facilidade de pagamento em espécie (PIK) de US$ 1,125 bilhão que foi pré-colocada. Espera-se que o empréstimo termo B seja lançado para venda geral a investidores no próximo ano, acrescentando ao crescente pipeline de dívida de aquisições com alavancagem para 2027. A Lantheus é especializada em Pylarify, um agente de imagem radioativo para câncer de próstata, enquanto a Curium produz traçadores radioativos para diagnosticar câncer e doenças do coração, ossos e cérebro.

O acordo foi fechado pela Curium, apoiada pela Capvest Partners, em agosto para tornar a Lantheus privada.

Множество банков конкурируют за участие в пакете финансирования долга в размере 4,25 млрд долларов, поддерживающем приобретение Curium радиофармацевтической компании Lantheus Holdings Inc. Сделка оценивается до 8 млрд долларов и включает авансовый платеж в размере примерно 102,50 доллара за акцию, а также до 12 долларов в виде условных прав на стоимость. JPMorgan Chase & Co. возглавляет финансирование, при этом Jefferies Financial Group Inc. также участвует, поскольку кредиторы конкурируют за комиссии и позиционирование в лиг-таблицах. Структура финансирования включает обеспеченный срочный кредит B высшего уровня в размере 4,25 млрд долларов, многовалютную обеспеченную возобновляемую кредитную линию высшего уровня и инструмент оплаты в виде пика (PIK) на сумму 1,125 млрд долларов, который был предварительно размещен. Ожидается, что срочный кредит B будет запущен для общего предложения инвесторам в следующем году, добавляясь к растущему потоку долга для выкупов с кредитным плечом на 2027 год. Lantheus специализируется на Pylarify — радиоактивном агенте визуализации для рака простаты, тогда как Curium производит радиоактивные трассеры для диагностики рака и заболеваний сердца, костей и мозга. Сделка была заключена Curium, поддержанной Capvest Partners, в августе с целью сделать Lantheus частной компанией.

多家银行正在竞争，以加入支持Curium收购放射性药物公司兰蒂斯控股公司的42.5亿美元债务融资方案。该交易价值最高可达80亿美元，包括每股约102.50美元的前付款以及最高12美元的或然价值权。摩根大通领导融资，杰富瑞金融集团也参与其中，贷款方竞争费用和联赛表排名。融资结构包括42.5亿美元的有担保定期贷款B、多币种有担保循环信贷额度以及11.25亿美元的已预先安排的付息实施（PIK）融资。定期贷款B预计将于明年面向投资者公开发售，增加2027年杠杆收购债务的增长管道。兰蒂斯专注于Pylarify，一种用于前列腺癌的放射性成像剂，而Curium生产用于诊断癌症以及心脏、骨骼和脑部疾病的放射性示踪剂。该交易由Capvest Partners支持的Curium在8月达成，以使兰蒂斯私有化。