Valeas Capital Partners и Sequoia Financial Group при поддержке Kudu Investment Management приобрели BSW Wealth Partners — независимую компанию по управлению капиталом, базирующуюся в Колорадо и основанную в 1992 году. По состоянию на 30 июня 2026 года BSW управляла активами клиентов на сумму около 2,3 миллиарда долларов, обслуживая общенациональную клиентскую базу из офисов в Боулдере и Денвере.

После приобретения BSW будет работать под брендом Sequoia Financial, предоставляя своим клиентам доступ к расширенному консультационному штату Sequoia, специалистам по налоговому и имущественному планированию, услугам семейного офиса и инвестиционной платформе. «Мы высоко ценим связи, которые BSW выстраивала с клиентами на протяжении десятилетий, и культуру ее талантливой команды», — сказал Tom Haught, председатель совета директоров и генеральный директор Sequoia Financial.

Сделка углубляет присутствие Sequoia на рынках Боулдера и Денвера и последовала за покупкой фирмой в августе компании All Star Financial, базирующейся в Twin Cities. Теперь Sequoia обслуживает около 11 000 клиентских домохозяйств из 43 офисов во всех 50 штатах и округе Колумбия.

Warner Norcross + Judd выступала юридическим консультантом BSW, а Hue Partners предоставляла консультационную и стратегическую поддержку. Условия сделки не разглашаются.

Ключевые субъекты: Компании: Valeas Capital Partners, Kudu Investment Management, Sequoia Financial Group, BSW Wealth Partners, All Star Financial, Warner Norcross + Judd, Hue Partners | Люди: Tom Haught | Местоположения: Боулдер, Денвер, Twin Cities, Колорадо