Valeas Capital Partners dan Sequoia Financial Group yang didukung oleh Kudu Investment Management telah mengakuisisi BSW Wealth Partners, sebuah firma manajemen kekayaan independen yang berbasis di Colorado dan didirikan pada tahun 1992. BSW mengelola sekitar 2,3 miliar dolar AS dalam aset klien per 30 Juni 2026, melayani basis klien nasional dari kantor-kantor di Boulder dan Denver.

Setelah akuisisi, BSW akan beroperasi di bawah merek Sequoia Financial, memberikan kliennya akses ke tim penasihat yang lebih luas dari Sequoia, spesialis perencanaan pajak dan estate, layanan family office, dan platform investasi. "Kami sangat menghargai ikatan yang telah dibangun BSW dengan klien selama puluhan tahun dan budaya timnya yang berbakat," ujar Tom Haught, chairman dan CEO Sequoia Financial.

Transaksi ini memperdalam kehadiran Sequoia di pasar Boulder dan Denver dan menyusul pembelian firma tersebut atas All Star Financial yang berbasis di Twin Cities pada bulan Agustus. Sequoia kini melayani sekitar 11.000 rumah tangga klien dari 43 kantor di seluruh 50 negara bagian dan District of Columbia.

Warner Norcross + Judd bertindak sebagai penasihat hukum untuk BSW, dengan Hue Partners memberikan konsultasi dan panduan strategis. Ketentuan transaksi tidak diungkapkan.

Entitas Utama: Perusahaan: Valeas Capital Partners, Kudu Investment Management, Sequoia Financial Group, BSW Wealth Partners, All Star Financial, Warner Norcross + Judd, Hue Partners | Orang: Tom Haught | Lokasi: Boulder, Denver, Twin Cities, Colorado