A Valeas Capital Partners e a Sequoia Financial Group, apoiada pela Kudu Investment Management, adquiriram a BSW Wealth Partners, uma empresa independente de gestão de patrimônio com sede no Colorado, fundada em 1992. A BSW gerenciava aproximadamente 2,3 bilhões de dólares em ativos de clientes em 30 de junho de 2026, atendendo uma base nacional de clientes a partir de escritórios em Boulder e Denver.

Após a aquisição, a BSW operará sob a marca Sequoia Financial, proporcionando aos seus clientes acesso à equipe de consultoria mais ampla da Sequoia, especialistas em planejamento tributário e patrimonial, serviços de family office e plataforma de investimentos. "Valorizamos muito os laços que a BSW construiu com os clientes ao longo das décadas e a cultura de sua equipe talentosa", disse Tom Haught, presidente e CEO da Sequoia Financial.

O negócio aprofunda a presença da Sequoia nos mercados de Boulder e Denver e segue-se à aquisição pela empresa da All Star Financial, sediada em Twin Cities, em agosto. A Sequoia agora atende aproximadamente 11.000 famílias clientes a partir de 43 escritórios em todos os 50 estados e no Distrito de Colúmbia.

A Warner Norcross + Judd atuou como consultora jurídica da BSW, com a Hue Partners fornecendo consultoria e orientação estratégica. Os termos da transação não foram divulgados.

Entidades-chave: Empresas: Valeas Capital Partners, Kudu Investment Management, Sequoia Financial Group, BSW Wealth Partners, All Star Financial, Warner Norcross + Judd, Hue Partners | Pessoas: Tom Haught | Locais: Boulder, Denver, Twin Cities, Colorado