Die Valeas Capital Partners und die von Kudu Investment Management unterstützte Sequoia Financial Group haben BSW Wealth Partners übernommen, eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Colorado, die 1992 gegründet wurde. BSW verwaltete zum 30. Juni 2026 rund 2,3 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen und betreute eine landesweite Kundenbasis von Büros in Boulder und Denver aus.

Nach der Übernahme wird BSW unter der Marke Sequoia Financial tätig sein und ihren Kunden Zugang zum breiteren Beratungsteam von Sequoia, zu Steuer- und Nachfolgeplanungsspezialisten, Family-Office-Dienstleistungen und zur Investmentplattform bieten. „Wir wissen die Verbindungen, die BSW über die Jahrzehnte zu Kunden aufgebaut hat, und die Kultur ihres talentierten Teams sehr zu schätzen“, sagte Tom Haught, Chairman und CEO von Sequoia Financial.

Die Transaktion vertieft Sequoias Präsenz in den Märkten Boulder und Denver und folgt auf den Kauf des in Twin Cities ansässigen Unternehmens All Star Financial im August. Sequoia betreut nun rund 11.000 Kundenhaushalte von 43 Büros in allen 50 Bundesstaaten und dem District of Columbia aus.

Warner Norcross + Judd fungierte als Rechtsberater von BSW, während Hue Partners Beratung und strategische Unterstützung bereitstellte. Die Transaktionsbedingungen wurden nicht offengelegt.

Wichtige Einheiten: Unternehmen: Valeas Capital Partners, Kudu Investment Management, Sequoia Financial Group, BSW Wealth Partners, All Star Financial, Warner Norcross + Judd, Hue Partners | Personen: Tom Haught | Standorte: Boulder, Denver, Twin Cities, Colorado