Valeas Capital Partners और Kudu Investment Management द्वारा समर्थित Sequoia Financial Group ने BSW Wealth Partners का अधिग्रहण किया है, जो कोलोराडो में स्थित एक स्वतंत्र धन प्रबंधन फर्म है और 1992 में स्थापित हुई थी। 30 जून, 2026 तक BSW लगभग 2.3 अरब डॉलर की ग्राहक संपत्ति का प्रबंधन करता था, और बोल्डर तथा डेन्वर में अपने कार्यालयों से राष्ट्रीय ग्राहक आधार की सेवा करता था।

अधिग्रहण के बाद, BSW Sequoia Financial ब्रांड के तहत संचालित होगा और अपने ग्राहकों को Sequoia के व्यापक सलाहकार बेंच, कर और संपदा नियोजन विशेषज्ञों, फैमिली ऑफिस सेवाओं और निवेश मंच तक पहुंच प्रदान करेगा। Sequoia Financial के अध्यक्ष और CEO Tom Haught ने कहा, "हम BSW द्वारा दशकों में ग्राहकों के साथ बनाए गए बंधनों और इसकी प्रतिभाशाली टीम की संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं।"

यह सौदा Sequoia की बोल्डर और डेन्वर बाजारों में उपस्थिति को गहरा करता है और अगस्त में Twin Cities स्थित All Star Financial की फर्म की खरीद के बाद हुआ है। Sequoia अब सभी 50 राज्यों और कोलंबिया जिले में 43 कार्यालयों से लगभग 11,000 ग्राहक परिवारों का समर्थन करता है।

Warner Norcross + Judd ने BSW के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा दी, जबकि Hue Partners ने परामर्श और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। लेनदेन की शर्तें प्रकट नहीं की गईं।

प्रमुख संस्थाएं: कंपनियां: Valeas Capital Partners, Kudu Investment Management, Sequoia Financial Group, BSW Wealth Partners, All Star Financial, Warner Norcross + Judd, Hue Partners | लोग: Tom Haught | स्थान: बोल्डर, डेन्वर, Twin Cities, कोलोराडो