Valeas Capital Partners y Sequoia Financial Group, respaldado por Kudu Investment Management, han adquirido BSW Wealth Partners, una firma independiente de gestión patrimonial con sede en Colorado, fundada en 1992. BSW gestionaba aproximadamente 2.300 millones de dólares en activos de clientes al 30 de junio de 2026, atendiendo a una base nacional de clientes desde sus oficinas en Boulder y Denver.

Tras la adquisición, BSW operará bajo la marca Sequoia Financial, brindando a sus clientes acceso al equipo de asesoramiento más amplio de Sequoia, especialistas en planificación fiscal y patrimonial, servicios de family office y plataforma de inversión. "Valoramos enormemente los vínculos que BSW ha construido con los clientes a lo largo de las décadas y la cultura de su talentoso equipo", dijo Tom Haught, presidente y director ejecutivo de Sequoia Financial.

La operación profundiza la presencia de Sequoia en los mercados de Boulder y Denver y sigue a la compra de All Star Financial, con sede en Twin Cities, en agosto. Sequoia ahora atiende a aproximadamente 11,000 hogares de clientes desde 43 oficinas en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Warner Norcross + Judd actuó como asesor legal de BSW, con Hue Partners proporcionando consultoría y orientación estratégica. No se divulgaron los términos de la transacción.

Entidades clave: Empresas: Valeas Capital Partners, Kudu Investment Management, Sequoia Financial Group, BSW Wealth Partners, All Star Financial, Warner Norcross + Judd, Hue Partners | Personas: Tom Haught | Ubicaciones: Boulder, Denver, Twin Cities, Colorado