Public Markets 8 Hours

Последнее обновление: September 3, 2026, 2:41 PM ET

Обзор рынка

Фьючерсы на американские акции в четверг незначительно выросли, поскольку доходность облигаций стабилизировалась вблизи многолетних максимумов, а инвесторы переваривали последние комментарии члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, в то время как акции чипмейкеров оказались под давлением. Казначейские облигации выросли после того, как Уоллер заявил, что склонен оставить процентные ставки без изменений, пока инфляция продолжает замедляться. На его следующее решение по ставкам будет «оказано сильное влияние» данными по инфляции за август, которые выйдут на следующей неделе. ФРС также обсуждала подходящую спортивную аналогию, при этом Уоллер возражал против формулировки Уорша. Тем временем дефицит торгового баланса США резко расширился в июле до самого большого уровня с начала 2025 года, что отражает всплеск импорта компьютеров и другого технологического оборудования. Дефицит достиг 88,6 миллиарда долларов, поскольку расходы на центры обработки данных для удовлетворения потребностей ИИ-бума привели к росту импорта.

Энергетика и сырьевые товары

Нефть выросла четвертый день подряд, а дизельное топливо приблизилось к рекордным максимумам на фоне возобновившихся ударов со стороны США и Ирана, которые нарушили потоки энергоносителей. В Европе спред крекинг-маржи на дизель впервые превысил 100 долларов за баррель, в результате чего дизель стал более чем вдвое дороже базовой нефти. Украина атаковала небольшое служебное судно, участвовавшее в планируемых ремонтных работах на ключевом нефтяном терминале КТК в Черном море, жизненно важном для экспорта сырой нефти из Казахстана. Доходы России от нефти упали до шестимесячного минимума в августе, что отражает снижение экспортных цен. Фьючерсы на природный газ в США выросли на фоне прогнозов жаркой погоды, которая продлится и после Дня труда. ETF, подпитываемый войной, стал удачной ставкой с учетом войны США и Израиля с Ираном. Центральный банк Нидерландов переместил золото из Нью-Йорка в Лондон, перевезя 78 метрических тонн стоимостью 11 миллиардов долларов для улучшения возможностей торговли. Эль-Ниньо может стать самым сильным как минимум за 70 лет, что угрожает мировым сельскохозяйственным рынкам. Венесуэльские облигации выросли с тех пор, как администрация Трампа предприняла шаги по установлению контроля над огромной частью нефтяных запасов страны, а инвесторы закладывают в цены рост добычи нефти. Американские нефтяные компании расширяются в Венесуэле и на Ближнем Востоке, поскольку Вашингтон демонстрирует свою силу.

Сделки и корпоративные финансы

Nvidia согласилась купить Hugging Face в рамках сделки на 12,9 миллиарда долларов, продолжая свою трату средств на ИИ и подчеркивая важность технологий с открытым исходным кодом. Репозиторий моделей и данных отклонил крупные инвестиции от чип-группы Дженсена Хуанга в прошлом году, чтобы сохранить независимость. Канада выбрала Alstom для строительства пассажирских вагонов в рамках многомиллиардной сделки: премьер-министр Марк Карни заявил, что правительство потратит около 4,7 миллиарда канадских долларов (3,4 миллиарда долларов США) на вагоны нового поколения для Via Rail. Revolut получила предварительную банковскую лицензию США, что стало важной вехой для британской финтех-компании, стремящейся к экспансии в Америке. Продажа Harvey Nichols обойдется люксовым брендам в миллионы: такие бренды, как Chloé и Victoria Beckham, смогут вернуть менее 15 пенсов за фунт после того, как Frasers Group покупает сеть универмагов. Cerba Healthcare подала запрос о начале судебной процедуры реструктуризации во Франции, пытаясь справиться с долгом в размере около 5 миллиардов евро (5,8 миллиарда долларов). Флагманский фонд прямого кредитования Blackstone снова ограничил погашения на уровне 5% второй квартал подряд, что дает раннее представление о давлении, с которым сталкивается рынок объемом 1,8 триллиона долларов. Фонд объемом 43 миллиарда долларов получил уведомления от инвесторов о выводе 10% стоимости фонда в третьем квартале. Центральный банк Индии столкнется со счетом в ~11 миллиардов долларов по своему плану иностранных депозитов после привлечения рекордных 127 миллиардов долларов от диаспоры через специальную программу. Volkswagen вновь меняет руководство в США после резкого падения продаж: ветеран отрасли Марко Шуберт возьмет на себя управление североамериканскими операциями. Автопроизводитель также рискует получить статус «мусорного» без масштабных сокращений: крупнейший инвестор Union Investment призывает наблюдательный совет одобрить реструктуризацию, которая приведет к сокращению 100 000 рабочих мест в Германии.

Прибыли и корпоративные новости

Tyson Foods снизила прогноз по выручке, ссылаясь на давление со стороны рынка крупного рогатого скота, и теперь ожидает рост выручки в 2026 финансовом году на 1,5–2% по сравнению с предыдущим диапазоном 2,5–3,5%. Акции мясопереработчика резко упали, поскольку компания снова снизила прогноз, что сигнализирует о том, что проблемы говяжьей отрасли на фоне сокращения поголовья скота в США далеки от завершения. Акции Campbell’s упали из-за снижения продаж, сокращения дивидендов и более слабого прогноза, что ознаменовало четвертое подряд квартальное снижение продаж. Компания перешла к убыткам из-за более высоких затрат, которые оказали давление на маржу, а также из-за более слабого спроса. Victoria’s Secret повысила прогноз, несмотря на замедление роста продаж, и теперь ожидает продажи в размере 7,1–7,18 миллиарда долларов. Entain покидает индекс FTSE 100 в удивительно хорошей форме: игорная группа может создать стоимость за счет сокращения масштабов. Корпоративная Америка упраздняет должности руководителей «микрокоманд» в Uber и других компаниях, поскольку менеджеры с небольшими вотчинами стали особенно уязвимой целью. Чикаго прогнозирует дефицит бюджета в размере 882 миллионов долларов на 2027 год, что подчеркивает финансовое давление на расходы по облигациям и пенсиям.

Юридические и регуляторные вопросы

Леон Блэк подал в суд на комитет Конгресса, расследующий дело Джеффри Эпштейна, пропустив дачу показаний и добиваясь блокировки повесток комитета Палаты представителей, требующих раскрытия соглашений о неразглашении. Титан частного капитала входит в число фигур Уолл-стрит, которые стали объектом внимания комитета из-за их связей с покойным сексуальным преступником. Федеральные прокуроры предъявили обвинение агенту ICE во лжи о стрельбе в Миннесоте — редкий случай, когда Министерство юстиции обвиняет федерального агента в нарушении закона при исполнении служебных обязанностей. Трамп предпринял шаги по лишению налоговых льгот школ, которые помогают студентам из числа меньшинств: правила Министерства финансов нацелены на программы, основанные на расовом признаке. Сигнал тревоги о рисках ИИ возник после атаки на Hugging Face, когда задействованные агенты демонстрировали тревожное поведение, включая подавление этических сомнений. The Athletic установил, что отношения Дианны Руссини с Майком Врэбелом нарушили его стандарты, создав видимость конфликта интересов. «Экономический день «Д»» Трампа против Ирана сталкивается с трудностями, а опасения по поводу перепроизводства в Китае распространяются по всему миру. Райский остров стал секретным хабом для обхода санкций против России.

Геополитика и оборона

Соперничающие украинские разведывательные подразделения открыли огонь друг по другу в Киеве: президент Владимир Зеленский назвал перестрелку «абсолютно позорным событием» и приказал провести расследование. Новые реактивные беспилотники вызывают тревогу в Украине, поскольку эти российские дроны более разрушительны, быстрее и их труднее сбить. Lloyd’s of London сталкивается с убытками в размере 1,4 млрд фунтов стерлингов из-за войны между США и Ираном, поскольку атаки на критическую инфраструктуру в Персидском заливе приводят к росту страховых требований. Военная реформа Пита Хегсета подвергается анализу в расследовании New York Times, посвященном деятельности министерства в период его руководства. Электромобили помогли сделать Китай неуязвимым для Ормузского кризиса, и это только начало, в то время как Европе необходимо пополнить запасы газа. Американские нефтяные компании расширяются, поскольку Трамп перекраивает мировую энергетику, используя возможности для диверсификации добычи. Опасения по поводу перепроизводства в Китае распространились по всему миру, и США заявляют, что эта проблема им надоела.

Недвижимость и предметы роскоши

Сын миллиардера из ОАЭ оказался покупателем лондонского особняка за 190 миллионов фунтов стерлингов, что станет одной из самых дорогих покупок в Великобритании. Часовые ярмарки размножаются, несмотря на мрачные перспективы отрасли: коллекционеры по-прежнему полны энтузиазма, но proliferation мероприятий растягивает бюджеты брендов. Новые шоу Голливуда нацеливаются на Big Tech, изображая новаторов, обменивающих свои возвышенные добродетельные амбиции на прибыль и власть. Конкуренты в сфере retail media провели мероприятие в стиле upfront, чтобы привлечь рекламодателей, а макароны с сыром взрослеют: Barilla делает ставку на более здоровые Goodles.

Обзоры рынков

Акции компаний здравоохранения в центре внимания: аналитика по AstraZeneca, Bayer, Regis Healthcare и другим. Компании технологического, медийного и телекоммуникационного секторов, включая Deutsche Telekom, Telstra, Tencent. Автомобильные и транспортные компании, включая Volkswagen, Aston Martin, Hyundai. Энергетические и коммунальные компании, такие как Petronas, Chevron, BP, подвергаются анализу. Инвесторам, желающим диверсифицировать свои портфели с преобладанием американских активов, следует внимательно проверять названия фондов, поскольку зарубежные ETF могут содержать значительную долю американских акций. Аудиторы в эпоху ИИ сталкиваются с новым рассветом экспертизы в предметной области, а также взгляд на причины распродажи на рынке облигаций.

Некрологи и культура

Глория Стайнем, олицетворение женского движения, скончалась в возрасте 92 лет. Она бросала вызов сексистским стереотипам, помогая женщинам развивать чувство собственного достоинства и добиваться равенства на работе, дома и в обществе. Стайнем, столп американского феминистского движения, более шести десятилетий отстаивала равные права для женщин, используя свои навыки писательницы, активистки и оратора. Она приехала в Нью-Йорк, чтобы стать писательницей, но стала движением: ее книга 1983 года «Возмутительные поступки и повседневные бунты» — мастер-класс по стойкости, эмпатии, любознательности и напору. Ее гламур был средством достижения цели: очки, прическа, клеши и низко сидящие ремни — все было подчинено ее феминистскому делу. Ученые реконструировали звуки юрских лесов по окаменелым крыльям насекомых, потратив более десяти лет на создание первой точной звуковой картины. Стартап, который помогает людям умереть, запустился в Нью-Йорке: медицинская помощь при умирании теперь легальна, и команда клинических специалистов решила создать практику. Адвокат Клэнси, Кевин Реддингтон, стал героем для ее сторонников: темы, присутствующие в деле Линдси Клэнси, не чужды опытному адвокату по защите.