Sound Inpatient Physicians Inc. близка к заключению сделки по рефинансированию на $1 млрд с существующими кредиторами, включая Monarch Alternative Capital и PGIM, согласно лицам, знакомым с вопросом. Компания перешла к частной сделке после того, как не смогла привлечь достаточный спрос инвесторов для рефинансирования своего долга через рынок синдицированных кредитов в июне. Ожидается, что сделка будет закрыта на следующей неделе и продлит долг компании на пять лет. Она предложит процентную ставку на 6 процентных пунктов выше базовой ставки. Barclays Plc, который возглавлял синдицированную сделку этим летом, ожидалось, что перезапустит кредит в более поздний срок после пересмотра некоторых условий финансирования. Но этот план изменился после недавнего роста доходности облигаций. Представители PGIM и Barclays отказались комментировать. Sound Inpatient Physicians и Monarch не ответили на запросы о комментарии. Средства от кредита предназначались для рефинансирования существующего долга после реструктуризации долга в 2024 году. В той сделке PGIM, Monarch и другие кредиторы вложили более $100 млн новых денег в Sound Inpatient Physicians и сократили примерно $200 млн долга. В то время Monarch выкупил долг компании, а PGIM нарастил свою позицию по distressed ценам. Прибыль компании до начисления процентов, налогов, амортизации и износа с тех пор удвоилась, до более чем $250 млн.
Источник: Bloomberg Markets · Сводку подготовил HeadlinesBriefing