Sound Inpatient Physicians Inc. está cerca de cerrar una refinanciación de 1.000 millones de dólares con prestamistas existentes, incluidos Monarch Alternative Capital y PGIM, según personas familiarizadas con el asunto. La empresa optó por un acuerdo privado después de no lograr suficiente demanda de inversores para refinanciar su deuda a través del mercado de préstamos sindicados en junio. Se espera que la transacción se cierre la próxima semana y extienda la deuda de la empresa por cinco años.
Ofrecerá una tasa de interés de 6 puntos porcentuales por encima del índice de referencia. Barclays Plc, que había estado liderando el acuerdo sindicado este verano, se esperaba que relanzara el préstamo en una fecha posterior tras revisar algunos términos de financiación. Pero ese plan cambió tras el reciente aumento de los rendimientos de los bonos.
Los representantes de PGIM y Barclays se negaron a comentar. Sound Inpatient Physicians y Monarch no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los ingresos del préstamo estaban destinados a refinanciar la deuda existente, tras una reestructuración de deuda en 2024.
En esa transacción, PGIM, Monarch y otros prestamistas inyectaron más de 100 millones de dólares en nuevo capital en Sound Inpatient Physicians y redujeron aproximadamente 200 millones de dólares de deuda. En ese momento, Monarch adquirió la deuda de la empresa y PGIM aumentó su posición a precios de dificultad. El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de la empresa se ha duplicado desde entonces, a más de 250 millones de dólares.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing