Sound Inpatient Physicians Inc. está perto de fechar um refinanciamento de $1 bilhão com credores existentes, incluindo Monarch Alternative Capital e PGIM, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa optou por um acordo privado após não conseguir gerar demanda suficiente de investidores para refinanciar sua dívida pelo mercado de empréstimos sindicados em junho. A transação deve ser concluída na próxima semana e estender a dívida da empresa por cinco anos.
Oferecerá uma taxa de juros de 6 pontos percentuais acima do índice de referência. Barclays Plc, que havia liderado o acordo sindicado neste verão, era esperado para relançar o empréstimo em uma data posterior após revisar alguns termos de financiamento. Mas esse plano mudou após o recente aumento nos rendimentos dos títulos.
Representantes da PGIM e da Barclays recusaram-se a comentar. Sound Inpatient Physicians e Monarch não responderam imediatamente a pedidos de comentário. Os recursos do empréstimo estavam destinados a refinanciar a dívida existente, após uma reformulação da dívida em 2024.
Naquela transação, PGIM, Monarch e outros credores injetaram mais de $100 milhões de novo dinheiro na Sound Inpatient Physicians e reduziram cerca de $200 milhões de dívida. Na época, Monarch comprou a dívida da empresa e PGIM aumentou sua posição a preços de dificuldade. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização da empresa desde então dobrou, para mais de $250 milhões.
Fonte: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing