Миллиардер Мукеш Амбани из Reliance Industries Ltd. планирует привлечь до 125 миллиардов рупий (1,3 миллиарда долларов) за счет выпуска локальных облигаций уже на следующей неделе, как сообщили источники, знакомые с ситуацией, что сделает его крупнейшим размещением на рынке в этом году. Компания планирует привлечь средства через ноты со сроком погашения пять лет и купонной ставкой 7,47%, как сообщили источники, попросив не называть их имена, поскольку детали являются конфиденциальными.

Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd. и YES Bank Ltd. выступают организаторами выпуска, как сообщили источники. Объем предложения составляет 100 миллиардов рупий с возможностью увеличения за счет гриншут-опции на дополнительные 25 миллиардов рупий, как сообщили источники. Выпуск должен стать крупнейшим размещением листинговых облигаций на внутреннем долговом рынке Индии в этом году и также первым предложением конгломерата с ноября 2023 года, согласно данным, собранным Bloomberg.

Мегапредложение Reliance оживит локальный рынок облигаций после медленного начала этого года, поскольку компании предпочитали банковские кредиты для удовлетворения финансовых потребностей из-за более низких ставок. Компания, базирующаяся в Мумбаи, также присоединяется к другим индийским компаниям, которые рассматривают возможность выпуска облигаций в ближайшее время, на фоне ожиданий, что Резервный банк Индии может повысить процентные ставки позже в этом году из-за рисков инфляции. Согласно данным, собранным Bloomberg, индийские компании заняли 8,9 триллиона рупий через внутренние облигации с начала этого года, что на примерно 11% меньше, чем год назад.

Ключевые сущности: Компании: Reliance Industries Ltd., Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., YES Bank Ltd., Резервный банк Индии, Bloomberg | Люди: Мукеш Амбани, Дивья Патил | Места: Мумбаи, Индия

Часто задаваемые вопросы: Почему продажа облигаций Reliance значима для долгового рынка Индии?

Планируемая продажа облигаций Reliance на сумму 1,3 миллиарда долларов станет крупнейшим размещением листинговых корпоративных облигаций в Индии в этом году, оживив внутренний рынок, который за последний год сократил заимствования на 11%, поскольку компании предпочитали более дешевые банковские кредиты.