Miliarder Mukesh Ambani dari Reliance Industries Ltd. berencana mengumpulkan hingga 125 miliar rupiah (1,3 miliar USD) melalui obligasi mata uang lokal secepat mungkin minggu depan, menurut orang-orang yang akrab dengan hal tersebut, yang akan menjadikannya penjualan obligasi tercatat terbesar di pasar tahun ini. Perusahaan berencana mengumpulkan dana melalui surat berharga yang jatuh tempo dalam lima tahun dengan kupon 7,47%, kata orang-orang tersebut, yang meminta tidak disebutkan namanya karena detailnya bersifat pribadi.

Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd. dan YES Bank Ltd. adalah penyusun penerbitan ini, kata orang-orang tersebut. Ukuran penawaran adalah 100 miliar rupiah dengan opsi greenshoe untuk mengumpulkan dodatif 25 miliar rupiah, kata orang-orang tersebut. Penerbitan ini disiapkan menjadi penjualan obligasi tercatat terbesar di pasar utang domestik tahun ini dan juga penawaran pertama konglomerat sejak November 2023, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Penawaran mega Reliance akan meningkatkan pasar obligasi lokal setelah awal tahun yang perlahan ini karena perusahaan memilih pinjaman bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan karena tingkat bunga yang lebih rendah. Perusahaan berbasis Mumbai juga bergabung dengan perusahaan India lain yang sedang mempertimbangkan penawaran obligasi dalam waktu dekat ini karena ekspektasi bahwa Bank Reserva India mungkin akan meningkatkan suku bunga lebih tardi tahun ini karena risiko inflasi. Menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg, perusahaan India telah meminjam 8,9 triliun rupiah melalui obligasi domestik sejauh tahun ini, turun sekitar 11% dibandingkan tahun lalu.

Entitas kunci: Perusahaan: Reliance Industries Ltd., Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., YES Bank Ltd., Bank Reserva India, Bloomberg | Orang: Mukesh Ambani, Divya Patil | Lokasi: Mumbai, India