Der Milliardär Mukesh Ambani von Reliance Industries Ltd. plant, bereits nächste Woche so viel wie 125 Milliarden Rupien (1,3 Milliarden Dollar) über Lokalwährungsanleihen aufzubringen, wie mit der Sache vertraute Personen sagten, was es zum größten gelisteten Geschäft auf dem Markt dieses Jahr machen würde. Das Unternehmen plant, die Mittel über fünfjährige Noten mit einem Kupon von 7,47 % aufzubringen, wie die Personen sagten, die aus Gründen der Vertraulichkeit anonym bleiben wollten.

Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd. und YES Bank Ltd. sind die Arranger der Emission, wie die Personen sagten. Die Emissionsgröße beträgt 100 Milliarden Rupien mit einer Greenshoe-Option zur Erhöhung um weitere 25 Milliarden Rupien, wie die Personen sagten. Die Emission soll die größte gelistete Anleiheemission auf dem heimischen Schuldmarkt dieses Jahr werden und zudem das erste Angebot des Konglomerats seit November 2023 sein, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht.

Das Mega-Angebot von Reliance wird den lokalen Anleihenmarkt nach einem langsamen Start dieses Jahr ankurbeln, da Unternehmen aufgrund niedriger Zinssätze Bankkredite zur Deckung ihres Finanzbedarfs bevorzugt haben. Das in Mumbai ansässige Unternehmen schließt sich zudem anderen indischen Unternehmen an, die eine baldige Anleiheemission erwägen, angesichts der Erwartung, dass die Reserve Bank of India aufgrund von Inflationsrisiken später dieses Jahr die Zinssätze erhöhen könnte. Indische Unternehmen haben laut von Bloomberg zusammengestellten Daten bislang dieses Jahr 8,9 Billionen Rupien über Inlandsanleihen aufgenommen, was einem Rückgang von etwa 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Schlüsselentitäten: Unternehmen: Reliance Industries Ltd., Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., YES Bank Ltd., Reserve Bank of India, Bloomberg | Personen: Mukesh Ambani, Divya Patil | Orte: Mumbai, Indien

Häufig gestellte Fragen: Warum ist der Anleiheverkauf von Reliance für den indischen Anleihenmarkt bedeutend?

Der geplante Anleiheverkauf von Reliance über 1,3 Milliarden Dollar wäre die größte gelistete Unternehmensanleiheemission in Indien dieses Jahr, die einen heimischen Markt beleben würde, der im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 11 % bei den Krediten verzeichnet hat, da Unternehmen günstigere Bankkredite vorgezogen haben.