O bilionário Mukesh Ambani da Reliance Industries Ltd. está planeando levantar até 125 mil milhões de rúpias (1,3 bilhão de dólares) por meio de obrigações em moeda local já na próxima semana, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, o que faria dela a maior operação listada no mercado este ano. A empresa planeia levantar os fundos por meio de notas com vencimento em cinco anos e cupom de 7,47%, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas pois os detalhes são privados.

Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd. e YES Bank Ltd. são os arranjadores da emissão, segundo as pessoas. O tamanho da oferta é de 100 mil milhões de rúpias com uma opção de greenshoe para levantar mais 25 mil milhões de rúpias, segundo as pessoas. A emissão está destinada a ser a maior venda de títulos listados no mercado de dívida doméstico este ano e também a primeira oferta do conglomerado desde novembro de 2023, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A mega-oferta da Reliance vai impulsionar o mercado de títulos local após um início lento este ano, já que as empresas optaram por empréstimos bancários para atender às necessidades de financiamento devido às taxas mais baixas. A empresa com sede em Mumbai também se junta a outras empresas indianas que estão considerando ofertas de títulos em breve, diante da expectativa de que o Banco Central da Índia possa aumentar as taxas de juros mais tarde este ano devido aos riscos de inflação. Segundo dados compilados pela Bloomberg, as empresas indianas tomaram emprestado 8,9 trilhões de rúpias por meio de obrigações domésticas até agora este ano, cerca de 11% a menos do que há um ano.

Entidades-chave: Empresas: Reliance Industries Ltd., Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., YES Bank Ltd., Banco Central da Índia, Bloomberg | Pessoas: Mukesh Ambani, Divya Patil | Localidades: Mumbai, Índia

Perguntas frequentes: Por que a venda de títulos da Reliance é significativa para o mercado de dívida da Índia?

A venda planejada de títulos de 1,3 bilhão de dólares da Reliance seria a maior emissão listada de títulos corporativos da Índia este ano, revitalizando um mercado doméstico que teve uma queda de 11% nos empréstimos em comparação com o ano passado, já que as empresas preferiram empréstimos bancários mais baratos.